2025年中国化妆品行业核心态势 - 行业正经历新旧秩序深刻更替，旧秩序瓦解直达深处，新价值势如破竹般重生 [4] - 市场通过残酷的品牌“大逃杀”进行筛选，2025年接近40%的品牌经历了生死迭代 [6] - 行业处于“确定性”（国家意志托举）与“不确定性”（市场残酷筛选）并存的临界点 [39] 市场格局与品牌表现 - 品牌迭代剧烈：2025年可监测的约5万个样本品牌中，超过1.9万个退场，同时约1.4万个新品牌入局 [6] - 马太效应显著：TOP50品牌中80%保持正增长，而500名之外的品牌仅有26.5%能维持增长 [9] - 市场份额与增速分化：TOP50品牌占据31.75%的市场份额，并以13.28%的增速引领大盘；500名之后的品牌合计占据35.81%的市场，但增速仅为4.77% [12][13] 行业核心矛盾：流量依赖与效率下降 - 行业患上“流量依赖”症，繁荣存在流量泡沫成分 [14] - 行业平均营收ROI从2020年的3.97下降至2025年的2.3，6年整体下降幅度达42% [16] - 行业平均营销费用率持续攀升，2025年达到44.94%；线上营收占比超80%的公司，平均营销费用率超过50%，平均营收ROI仅约1.8 [16][17] - 电商平台未能提高交易效率，品牌需反复购买流量，导致交易费用占比高，利润空间稀薄 [17] - 行业营销边际效应持续递减，头部增长本质是存量市场份额再分配的“侵蚀性增长”，而非科技创新带来的结构性增长 [20] 消费趋势：第三次消费升级 - 当前处于“从多到精”的第三次消费升级，本质是消费主权彻底觉醒 [23][24][25] - 消费者行为呈现“精神分裂”特征：既极其理性（比价、钻研优惠），又极其感性（为IP或奢华体验一掷千金） [27] - 市场结构向两端分化：2025年，300-1000元的中端市场份额从28.58%萎缩至25.48%；300元以下的大众市场与1000元以上的奢华市场份额分别上升至58.88%和15.64% [27] - 消费者价值判断标准变化：为极致功效/成分（性价比）或极致情感认同/奢华体验（“心价比”）买单，挤压中间地带的“模糊价值” [30] 政策环境与国家战略 - 行业战略地位跃升：近三年被频繁锚定在从国务院到多部委的顶层设计中，成为一项“国家叙事” [34] - 政策支持系统化：2025年，工业和信息化部与国家发展改革委将“化妆品”明确列入生物制造中试平台重点支持目录 [34] - 监管思路转变：从“管控”转向“赋能”，从“底线监管”全面转向鼓励创新、优化服务的“发展型监管” [36] - 未来政策红利可期：《化妆品监督管理法》在酝酿中，化妆品产业在“十五五”规划中着墨颇多，政策红利将成为重塑市场竞争格局的关键变量 [37] 未来生存法则与发展方向 - 行业未来方向确定：以科研为矛，以新原料研究为抓手，从依赖市场红利和灵活政策，迈向依靠科技创新和法治保障的新阶段 [40] - 品牌建设核心问题：摆脱流量依赖症，构建让消费者长期稳定理解品牌内核的新产业生态 [41] - “科学传播”成为关键：品牌需围绕场景、情绪、价值观，以深入科研为基础，构建可被感知、被参与、被验证的“心智共识” [43][44] - 2026年品牌生存法则：基于生活场景对赛道进行极致细分，以扎实科研为基础、创新产品为载体、情感为纽带、科学传播为手段与消费者共鸣 [46] - 市场验证新趋势：2025年超过60%的新品牌首发新品不足5款，力求精准定位、集中资源 [46]

网络伪科普现象与危害 - 网络平台上频繁出现夹杂科学概念和专业术语的伪科普内容 例如“吃木薯可以助眠”“冷冻馒头会长黄曲霉素”“量子育种能增产增收”等 这些内容煽动性强、迷惑性大、传播面广 [1] - 伪科普内容不仅误导公众认知 还会造成人身伤害和财产损失 其借网络流量泛滥传播会加剧社会焦虑、造成社会恐慌 [1] - 伪科普内容挤占传播空间会产生“劣币驱逐良币”效应 让有价值的科普知识难以辨识 长此以往将侵蚀社会理性根基 动摇公众科学认知基础 [1] 伪科普滋生的原因与驱动力 - 公众对食品安全、营养健康、前沿技术等知识的需求与专业传播之间存在信息不对称 给了伪科普可乘之机 [4] - AI等新技术的快速发展降低了伪科普内容的生产制作门槛 使得伪科普谣言成本更低、传播速度更快、渗透范围更广 [4] - 伪科普背后多有“流量黑手”推波助澜 通过夸大其词、移花接木等手法制造恐惧、愤怒或同情等情绪的内容更容易吸引公众眼球 也更受部分平台偏爱 [4] - 一些MCN机构和个人将“科普”视为“流量密码”和“赚钱工具” 以科普为外衣博取流量进行变现 表面是科普 背后是生意 [4] 应对伪科普的治理措施 - 平台应切实履行社会责任 不能仅事后查删、禁言、封号 需通过技防加人防加强审核 精准戳破伪科普“伪装” [4] - 平台需改进算法推荐机制、健全流量分配体系 将“内容科学性”纳入算法推荐权重 扩大优质内容的触达范围 推进科技向善 [4] - 监管部门需对利用伪科普进行虚假宣传、非法牟利的行为依法打击 对屡出问题的平台进行约谈或处罚 以“强监管”督促平台落实主体责任 [5] - 需强化跨部门执法 建立黑名单机制、公布典型案例等 提高利用伪科普作案的违法成本 [5] - 需畅通真科普的“传播链” 让更多靠谱的科普社会组织、权威机构和专家走上前台 扩大科学传播声量 用优质科普内容压缩伪科普生存空间 [5] - 提升公众科学素养 消除伪科普杂音 让真知充盈网络空间 使科普内容真正发挥提升公众认知、促进社会进步的作用 [5]

文章核心观点 - 科学传播的“含金量”正成为美妆品牌竞争的新战场，公司通过系统化的科研战略发布，构建了兼具差异化与说服力的科学叙事框架，并因此获得行业权威媒体的“年度高质量传播”奖项肯定 [1][13] 公司科研战略发布 - 公司于今年9月举办首场科研战略发布会，主题为“「芯」征程 新时代”，系统呈现其十年来构建的全链科研体系，并将传播核心聚焦于“科研战略”层面，而非单一产品或技术 [2] - 发布会重磅发布了第三款具备完全自主知识产权的创新原料——类人源外泌素HME，并同时展示了科研方向、技术突破、原料矩阵与产业布局 [2][10] - 此次传播形成了逻辑清晰的科学传播链路，借助媒体及KOL让公众完成对品牌科研实力的“感知” [2] 公司全栈自研硬件实力 - 公司实现了从原料种植研发到产品生产的全栈自研，成为极少数达成此目标的中国化妆品品牌 [4] - 研发端已建成超4000平方米的青囊研发中心，并拥有获国家CMA及CNAS认证的理化实验室和功效评价中心 [4] - 生产端拥有总面积达6.6万平方米的制造与原料工厂，包括4.5万平方米的化妆品制造工厂、1万平方米的合成生物原料工厂、6000平方米的化学合成原料工厂以及5000平方米的植物提取物工厂，是行业内极少数拥有3家原料生产工厂的公司 [4] - 种植端在新疆喀什拥有超100亩的光果甘草科研种植基地 [4] 核心创“芯”技术成果 - 新原料类人源外泌素HME被定义为“细胞基因级抗老”解决方案，采用高精密“人工仿生”思路，精准模拟天然人源外泌体结构，并负载基因级核心功效成分，同时镶嵌靶向肽，实现多重功效 [5] - 稀有人参皂苷CK通过双专利技术支撑的“智酶仿生科技”实现量产，纯度高达98% [7] - 公司通过一系列实验及效果数据，清晰佐证了核心原料在抗老及美白方面的实证效果 [7] 产学研合作与未来规划 - 公司与厦门大学共同揭牌“厦门大学—谷雨生物医药联合研究中心”，该中心由中国科学院院士林圣彩教授担任主任 [8][11][12] - 在首个五年合作期内，公司规划投入千万级别研发经费，依托厦门大学基础科研优势，共同推进抗衰老等领域的基础研究与创新应用 [12] - 未来合作将探索衰老相关靶点干预、自研蛋白在皮肤衰老领域的功能应用等多个方向 [12] 行业影响与品牌认可 - 公司的传播方式从单点事件升级为具备行业引导意义的“战略级传播”，具备内容深度高、论证链路完整、科研真实度强的特点 [13] - 公司连续两年获得时代传媒年度奖项，2025年凭借“极光甘草”原料升级获“年度高质量成长”，本次凭借科研创新实力与成果再获“年度高质量传播” [1][13]

联盟合作拓展 - 北京国际城市科学节联盟过去一年将合作范围扩展至31个国家的41家机构[1] - 联盟未来计划进一步丰富和拓展合作路径[1] 活动与交流成果 - 北京国际科学传播交流周于本周开幕，该活动始于2019年，是联盟的年度集中交流展示平台[1] - 联盟通过举办专家讲座和国际沙龙来提升人才专业能力[1] - 联盟推出了科教资源合作计划并建设国际科教展区以优化整合资源[1] 未来发展规划 - 联盟在今年交流周期间首次组织成员集中展示展品与项目[1] - 联盟将继续协同构建全球科学传播共同体[1]

联盟年度工作成果 - 合作范围扩展至31个国家41家机构 [3] - 通过专家讲座和国际沙龙提升人才专业能力 [3] - 推出科教资源合作计划并建设国际科教展区以优化整合资源 [3] - 开展青少年科文交流活动并搭建以科会友舞台服务全球青少年 [3] - 形成讲座沙龙实录与科学教育活动开发要点初稿 [3] 会议讨论与共识 - 来自14个国家的17位代表围绕科学传播合作网络平台构建等议题展开深入讨论 [3] - 各方就AI时代科技馆转型和青少年科学教育创新等达成多项共识 [3] - 交流环节气氛热烈 分享各自机构实践经验与创新项目 [3] 未来合作方向与倡议 - 联盟首次在北京国际科学传播交流周期间组织成员集中展示展品与项目 [4] - 提出三点倡议：完善合作与工作机制 搭建创新成果展示平台 加强交流互访 [4] - 认可AI建资源库和搭建共同体交流社区等建议 各方携手探索科学教育传播 [4] - 联盟将继续深化务实合作 推动全球科学传播事业高质量发展 [4]

行业背景 - 科学传播已成为美妆品牌发展的关键要素 消费者对护肤知识渴求增长 对产品功效与安全性关注度提升[1] - 当前美妆品牌科学传播现状参差不齐 科技叙事能力陷入瓶颈 市场充斥同质化功效表达内容 导致沟通创新力不足和转化效率大打折扣[1] 公司定位与发展 - 公司自2015年开启皮肤学级护肤领域征程 专注于皮肤屏障修护 秉持"专注皮肤问题 专研屏障修护"核心定位[2] - 创始团队拥有近30年医药背景 品牌自带"医研基因" 以生物制药科研思维和投入力度进行研发 遵循"药品级严谨"标准[2] - 提出"先健康 再美丽"核心主张 将肌肤健康放在首位[2] - 产品覆盖全国1400+家医院 15000+OTC药房 6400+线下连锁美妆店 累计为1200万+消费者提供解决方案[9] 市场认可与专业地位 - 位列皮肤科医生临床选择TOP3 彰显在皮肤学级护肤领域极高的专业地位与市场认可度[4] - 成为中国重组贻贝粘蛋白护肤品领导者（按2024年销售额计）[34] 研发与产品创新 - 携手皮肤专家全链路参与产品开发 与沈阳药科大学 四川抗菌素工业研究所 四川大学华西医院化妆品评价中心等知名机构深度合作[12] - 独创三原力模型为皮肤屏障修护提供全新理论框架 构建多维蛋白修护体系[28] - 核心成分重组贻贝粘蛋白通过基因工程技术量产 保留天然黏附性能 实现95%高纯度和5.81%高多巴含量（远超医用行业标准19倍）[34] - 累计获得10项重组贻贝粘蛋白相关发明专利 发表近30篇相关学术论文[34] 科学传播与学术建设 - 深耕医院合作与学术建设 构建医研共创闭环 产品持续覆盖更多医疗机构[10] - 积极参与全国区域性皮肤大会如CDA CSD大会 与皮肤专家分享学术成果[10] - 联合发布多项行业报告与指南包括《2022皮肤屏障白皮书》《项目术后科学修护指南》《特殊美容项目蓝宝书》[24] - 打造自有科学传播IP：妍之有理 敏肌妍究所和皮肤有话说 通过多种形式传递科学护肤知识[27] 产品案例与临床验证 - 针对医美术后肌肤问题研发速修精华 采用重组贻贝粘蛋白与重组胶原蛋白复合物为核心 四重蛋白协同作用修护更快更好[12] - 产品经过国内多家权威第三方检测机构检测 并联合医生临床验证 能快速舒缓肌肤不适 修护受损屏障[18] - 相关研究成果在权威学术期刊发表 印证产品科学性[30][32]

政策监管趋势 - 2024年国家药监局等部门出台化妆品监管政策超30项，重点聚焦原料安全管控和功效宣称规范化[1] - 新增壬二酸、非那西丁等禁用成分检测方法，严打非法添加行为（如祛痘产品检出抗生素、美白产品含激素）[1] - 上海、浙江等地出台广告合规指引，禁止普通化妆品宣称"敏感肌适用"等特殊功效[2] - 广州、上海推行企业质量分级管理和信用评价，某企业因使用禁用原料"他克莫司"被吊销生产许可证[2] - 全年432批次产品被通报不合格，护肤类（57%）、染发类（19%）问题突出[2] 市场格局变化 - 2024年行业总规模7746亿元（同比-2.83%），线上渠道占比52.35%，抖音份额升至19.8%[3] - 国货品牌份额达63.2%，连续两年超越外资，珀莱雅、韩束、可复美等增速领跑[4] - 护肤（64.5%）、彩妆（15.7%）品类下滑，洗护发（+4.1%）、身体护理（+3.9%）、香水（+2.6%）逆势增长[5] - 60.2%的热销产品主打2项以上复合功效（如"修护+抗老"）[5] 消费者行为演变 - 52%消费者因缺乏防晒知识选购失误，48%不知如何判断产品合规性[6] - 25-34岁人群成为"科学传播"主力，更信赖皮肤科医生和专业测评[6] - 67%消费者接受含专利成分的防晒产品价格高出30%[7] - 轻旅游场景催热次抛产品，品牌结合"躺晒"主题打造场景化体验[7] 技术创新方向 - 生物合成原料爆发，角鲨烷、胶原蛋白等成分实现绿色生产，君合盟等企业获亿元融资[8] - AI技术应用：珀莱雅用AI预测成分功效缩短开发周期，抖音AI试妆工具提升转化率[9] - 欧莱雅、资生堂推广可回收包装材料，循环经济模式逐步落地[9] 科学传播实践 - 珀莱雅通过"无限空间"快闪店互动实验解释"早C晚A"机理[10] - 巨子生物公开胶原蛋白原料类型与含量，贝泰妮联合医院发布《敏感性皮肤诊疗指南》[10] - 皮肤科医生通过CSD学术年会、科普直播推动"医研共创"产品落地[11] 未来发展趋势 - 2025年监管将深化安全评估和不良反应监测体系[11] - 生物合成原料、AI个性化定制、功效可视化技术成为竞争核心[11] - 东盟市场成为国货出海新目标，"成分透明+科学背书"品牌更具优势[11]

中国美妆行业现状 - 行业呈现"冰与火"交织态势 国货品牌凭借科技实力与国际品牌正面竞争 同时面临消费者需求迭代快于研发周期的挑战 [2] - 消费者对产品要求日益严苛 既要高倍防晒又要极致肤感 既要快速起效又要温和安全 [2] - 行业进化方向在于用科技重塑标准 用耐心穿越周期 属于坚持长期主义和差异化创新的品牌 [2] 防晒市场趋势 - 防晒需求从基础防护升级为全波段防护 精准防护 兼顾肤感的高倍防护等科技化方向 [3] - 资生堂旗下安热沙升级王牌单品「小金瓶」 采用Auto Repair Technology和Auto Booster Technology 解决七大防晒难题 [5] - 蜜丝婷推出敏肌专研美白精华防晒次抛 具有美白防晒双特证 添加王牌成分「御光滤」 具备6大功效 [6][7][8] - 地壳DAYHOK采用独家「超声微流体技术」 使防晒乳轻透不假白且防晒力提升24.7% [10] - 防晒产品向男士及唇部品类延伸 如高夫控油防晒和小蜜坊防晒唇膏SPF35 PA+++ [10] 头皮护理市场 - 中国洗护发市场预计2029年规模突破800亿元 头皮护理成为新蓝海 [12] - Spes诗裴丝研发"Spestide头皮能量肽" 经测试使用28天后颅顶高度增加28.06% 头发面积增加22.83% [14] - 珀莱雅旗下惊时品牌推出控油蓬松和精准去屑系列 针对不同头皮问题提供解决方案 [15][17] - 滋源连续五年全国无硅油头皮护理品牌第一 与微谱签署《国人头皮本态大数据研究》合作协议 [17] 抗老领域趋势 - PDRN成为热门成分 LG旗下CNP希恩派推出"针修瓶" 未来将拓展至面膜喷雾等品类 [20] - 国货原料创新从重组胶原蛋白向重组功能蛋白扩展 绽妍已实现多款生物活性蛋白量产 [21][23] - 华熙生物夸迪悬油次抛精华2.0采用细胞微环境与细胞能量双向调控机制 实现细胞级精准抗衰 [24][25] - 林清轩2.0黑金霜添加"时光能量因子"等成分 靶向促进9大关键年轻蛋白合成 [27][29] 成分创新 - 膜法世家展示二裂酵母成分创新 抗老修护数据表现优异 未来将扩展至更多护肤品类 [33][35] - 溪木源自主研发舒敏安™和氧白因™两大专利成分 舒敏安™效果高出马齿苋5.67倍 [37][38][40] - 氧白因™源自意大利阿尔卑斯山珍稀白桑 历经912天研发和31道工序提炼 [40][42] 研发模式 - "医研共创"成为功效护肤和婴童护理赛道标配 皮肤科医生参与全链路环节 [44] - 自然堂旗下己出品牌联合复旦大学附属儿科医院 研发复儿爱倍健微生态平衡专利技术 临床显示复发率降低超3倍 [46][47] 市场挑战 - 消费者需求呈现"极繁功效"与"极简步骤"矛盾 对研发提出极大挑战 [49] - UNNY CLUB悠宜粉底液2.0采用三大底妆科技 解决长效持妆和抗暗沉需求 [50][52] - 功效宣称高度重复 "网红成分"同质化严重 行业需从成分内卷走向差异化竞争 [53] - 科学传播能力成为关键 品牌需将实验室数据转化为易理解可体验的内容 [54][55]

国货美妆行业科研竞赛 - 国货美妆企业进入科研竞赛新阶段，头部企业通过科研转化和科学传播打造"科研基建"以支撑企业规模扩张和技术话语权争夺 [2] - 2024年上美股份以总营收67.93亿元（同比+62.1%）、净利润8.03亿元（同比+74%）的业绩成为中国美妆企业第二 [2] - 行业需建立科技成果转化体系，化妆品产业进入产学研医联动时代 [5] 上美股份研发战略 - 公司成立"韩束转化医学基金"，2024-2025年度预计资助百万资金，已与多家医院达成合作开展临床研究 [7] - 研发体系以化学、材料学和皮肤学为基础，融合合成生物学、药学，以AI人工智能为核心技术 [27] - 未来战略聚焦四大核心板块：科技洞察、科学技术、科学产品、科学传播 [27] 肽类成分市场竞争 - 2021年中国肽类化妆品原料市场规模达14.5亿元，预计2025年达23.2亿元（复合增长率12.5%） [13] - 韩束通过22年研发在肽类领域实现突破，自主研发的"X肽"技术应用于抗皱产品 [14][15] - 环六肽-9可提升I型胶原蛋白含量109.63%，渗透量提升9.5倍，抗降解性达直链肽的58.6倍 [22] 品牌营销与科研结合 - 韩束通过纪录片式叙事和KOL传播，将科研成果转化为消费者可感知的价值 [15] - 公司构建"技术符号化+情感共鸣"策略，将品牌升级为"国货科技革新"代名词 [15] - 科研投入为产品差异化提供基础，帮助品牌跳出价格战 [15]