债券简称：25 首迁 GK01 债券代码：524338.SZ 债券简称：25 首迁 GK02 债券代码：524339.SZ 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿 色科技创新公司债券（第一期）票面利率公告 特此公告。 （以下无正文） 契约锁 （本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿 色科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页） 光大证券股份有限公司 发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经深圳证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可 〔2024〕1249 号），北京首钢股份有限公司（以下简称"发行人"）获准向专业 投资者公开发行面值不超过人民币 100 亿元的公司债券。其中，本次公开发行一 年期以上公司债券面值总额不超过 80 亿元，本次公开发行短期公司债券面值余 额不超过 20 亿元。本次债券分期发行。根据《北京首钢股份有限公司 2025 年面 向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行公告》，北京首钢 股份有限公司 2025 年 ...

公司融资动态 - 华泰证券获得证监会注册批复 将向专业投资者公开发行科技创新公司债券 面值总额不超过100亿元 [1]

债券基本信息 - 债券代码为148777 债券简称为24招路K1 [1] - 发行人为招商局公路网络科技控股股份有限公司 [1] - 债券类型为面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） [1][2] - 发行时间为2024年6月14日至6月17日 [1] - 付息期限为2024年6月17日至2025年6月16日 [1] 债券条款 - 票面利率为2.34% [2] - 每手债券（面值1,000元）派发利息23.40元（含税） [2] - 个人和证券投资基金实际每手派息18.72元（扣税20%） [2] - 非居民企业（含QFII、RQFII）实际每手派息23.40元 [2] - 到期一次还本，最后一期利息随本金兑付 [1] 信用评级 - 发行人主体信用等级为AAA [2] - 评级展望为稳定 [2] - 本期债券未进行债项评级 [2] - 存续期内每年将进行一次跟踪评级 [2] 付息安排 - 债权登记日为2025年6月16日 [2] - 付息日为2025年6月17日 [1] - 付息对象为登记在册的全体债券持有人 [2] - 中国结算深圳分公司负责付息操作 [2][3] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税 [3] - 境外机构2018-2025年暂免企业所得税和增值税 [4] - 其他债券持有者需自行缴纳所得税 [4] 相关机构 - 主承销商联系人：石超（010-56529000） [4] - 法律顾问联系人：马涛（010-60840892） [4] - 审计机构联系人：吴震等（010-56839300） [4] - 登记机构：中国结算深圳分公司 [2]

证监会推动科技创新公司债券发展 - 证监会将深化资本市场科技金融体制机制改革，推动科技创新和产业创新深度融合 [1] - 下一步重点是强化股债联动综合服务，推动科技创新公司债券高质量发展 [1] - 计划探索开发更多科创主题债券，助力降低科技创新企业融资成本 [1] 科创债及REITs支持措施 - 将优质企业科创债纳入基准做市品种，提升流动性 [1] - 支持人工智能、数据中心、智慧城市等新型基础设施领域发行REITs [1] - 促进盘活存量资产，支持传统基础设施数字化改造 [1]

公司融资动态 - 中信建投证券获得中国证监会批复，同意向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币80亿元科技创新公司债券 [1] - 批复有效期24个月，公司可在有效期内分期发行该债券 [1] - 公司将按照法律法规及股东大会授权办理债券发行事宜，并履行信息披露义务 [1] 监管审批进展 - 中国证监会正式批准中信建投证券公开发行科技创新公司债券的注册申请 [1] - 债券发行对象限定为专业投资者 [1]

关于延长广电运通集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 广电运通集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投 资者公开发行公司债券（以下简称"本次债券"）的申请已于 2024 年 4 月 1 日获 得中国证券监督管理委员会"证监许可【2024】533 号"文，同意发行人向专业 投资者公开发行不超过 20 亿元人民币公司债券。根据《广电运通集团股份有限 公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》， 广电运通集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元），债 券简称"25 广电运通 K1"，债券代码为 524288.SZ。发行价格为每张 100 元，采 取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。 根据《广电运通集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创 新公司债券（第一期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2025 年 5 月 28 日 簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率 ...

发行概况 - 本期债券为山西证券2025年面向专业投资者公开发行的科技创新公司债券首期，简称"25山证K1"，代码524290，发行规模不超过5亿元[2] - 债券面值100元/张，最低认购单位10,000手（1,000万元），需为1,000万元整数倍[18] - 采用分期发行方式，总注册额度70亿元，已获证监会批复（证监许可[2025]815号）[2] 财务指标 - 发行人2025年3月末净资产185.16亿元，合并口径资产负债率66.07%（扣除代理买卖证券款）[3] - 近三年（2022-2024）年均归母净利润6.35亿元（5.74亿/6.20亿/7.12亿），覆盖利息倍数≥1倍[3] - 主体信用评级AAA（展望稳定），本期债券未设置债项评级[12] 发行条款 - 票面利率区间1.60%-2.30%，通过簿记建档确定最终利率，2025年5月29日公告利率结果[14][17] - 期限3年，按年付息到期还本，利息随本金最后一年支付[11] - 募集资金用于科技创新领域投资或置换相关支出，剩余补充流动资金/偿还债务[12] 投资者要求 - 仅限专业机构投资者参与（个人投资者禁止认购），需开立深交所A股账户[12][18] - 实施投资者适当性管理，上市后交易也仅限专业机构投资者[12] - 最低申购金额1,000万元，需提供营业执照等资质证明文件[15][18] 发行安排 - 2025年5月28日（T-2日）披露发行文件，5月29日（T-1日）簿记询价[13][14] - 2025年5月30日（T日）至31日（T+1日）网下发行，6月3日（T+1日）16:00前缴款[18][20] - 通过深交所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露发行信息[17] 交易机制 - 计划在深交所上市，采用匹配/点击/询价/竞买/协商成交方式[12] - 若上市失败投资者可回售，但不得在其他场所上市[6][12] - 符合质押式回购资格，折算率按登记机构规定执行[12]

公司评级与信用状况 - 招商证券2025年面向专业投资者公开发行的科技创新公司债券(第一期)(品种一)获中诚信国际"AAA"评级 [1] - 公司信用水平在未来12~18个月内将保持稳定 [3] 公司优势与支撑因素 - 公司在行业中地位突出且品牌认可度高 [1] - 融资渠道多元化程度高且盈利水平持续提升 [1] - 实际控制人招商局集团为公司提供强有力支持 [1] 公司面临的挑战 - 行业市场竞争日趋激烈 [1] - 创新业务及国际化拓展带来新的风险 [1] 公司历史与股权结构 - 公司前身为1993年成立的招商银行证券业务部，初始注册资本2500万元 [2] - 历经多次增资改制后于2002年更名为招商证券股份有限公司 [2] - 2009年及2016年分别在上交所和港交所上市 [2] - 2020年完成A股和H股配股后注册资本增至86.97亿元 [2] - 截至2024年末招商局集团通过子公司间接持股44.17% [2]

债券发行概况 - 公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行规模不超过人民币5亿元(含5亿元) [1] - 本期债券简称为"25长证K1"，债券代码为524270 [1] - 发行价格为人民币100元/张，发行数量不超过500万张 [1] 债券利率与评级 - 票面利率询价区间为1 4%-2 4% [1] - 本期债券评级为AAA，主体评级为AAA，评级展望为稳定 [1] - 评级机构为联合资信评估股份有限公司 [1]