近日，广西柳工集团有限公司（下称："柳工集团"）在上海证券交易所发行2025年面向专业投资者公开 发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：25柳工K1），发行规模3亿元，期限3年，票面利率 2.29%，全场倍数3倍，该笔债券为广西首单用于QFLP基金出资的科创债。 ...

债券发行核心信息 - 公司成功发行2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）[1] - 本期债券发行规模为10亿元人民币[1] - 债券期限为5年[1] - 发行工作已于2025年11月24日结束[1] 债券具体条款 - 债券设置投资者回售选择权 持有人有权在债券存续期第3年末回售全部或部分债券给发行人[1] - 债券设置票面利率调整选择权 发行人有权在债券存续期第3年末决定是否调整后续票面利率[1] - 债券最终票面利率确定为1.89%[1] 市场认购情况 - 本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行[1] - 债券认购倍数达到3.61倍 显示市场需求强劲[1] - 实际发行金额为10.00亿元 达到发行规模上限[1]

债券发行获批与注册 - 公司获中国证监会批准注册面向专业投资者公开发行总额不超过人民币60亿元的公司债券[1] - 本次债券发行采用分期方式进行[1] 本期债券具体条款 - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行的第一期科技创新公司债券发行规模不超过人民币10亿元[1] - 债券期限设定为5年[1] - 债券设置投资者回售选择权持有人有权在债券存续期第3年末将全部或部分债券回售给发行人[1] - 债券设置票面利率调整选择权发行人有权在存续期第3年末决定是否调整后续计息期间票面利率[1] 票面利率确定与发行安排 - 经网下向专业机构投资者询价后最终确定本期债券票面利率为1.89%[1] - 发行人将于2025年11月21日至11月24日面向专业机构投资者进行网下发行[1]

债券发行批准 - 公司获中国证监会批准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币200亿元的公司债券 [1] - 本次债券采用分期发行方式 [1] - 本期为2025年面向专业投资者公开发行的科技创新公司债券（第三期） [1] 本期债券发行细节 - 本期债券发行规模不超过人民币30亿元 [1] - 债券分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年 [1] - 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制 [1] 发行结果 - 根据2025年11月11日的询价结果，品种一未实际发行 [1] - 品种二的最终票面利率确定为1.95% [1]

债券发行计划 - 公司计划于2025年11月12日至13日发行科技创新公司债券（第三期）[1] - 本期债券发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）[1] - 债券分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年[1] 募集资金用途 - 本期债券募集资金将用于偿还有息债务[1]

债券发行计划 - 公司计划于2025年11月12日至13日发行科技创新公司债券（第三期）[1] - 本期债券发行金额不超过人民币30亿元（含30亿元）[1] - 债券分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年[1] 募集资金用途 - 募集资金将用于偿还公司有息债务[1] 发行对象 - 本期债券面向专业投资者公开发行[1]

公司融资动态 - 公司收到中国证监会同意向专业投资者公开发行科技创新公司债券的注册批复 [1][1] - 证监会同意公司发行面值总额不超过100亿元人民币的科技创新公司债券 [1] - 该批复自同意注册之日起24个月内有效 公司在注册有效期内可分期发行债券 [1]

公司融资动态 - 公司获得中国证监会批复 同意向专业投资者公开发行科技创新公司债券 [1] - 本次获批债券的注册总额度不超过100亿元人民币 [1] - 批复有效期自同意注册之日起24个月内 公司可在有效期内分期发行 [1]

债券发行概况 - 本期债券名称为中国国际金融股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) [1] - 债券发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元) [1] - 债券票面利率询价区间为1.40%-2.10% [1] 票面利率确定 - 票面利率根据网下询价簿记结果确定 [1] - 最终确定的票面利率为1.71% [1] - 询价活动于2025年10月14日进行 [1]

债券发行概况 - 公司完成2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）的发行工作，发行结束日期为2025年10月14日 [1] - 本期债券品种一实际发行金额为10亿元，最终票面利率为1.93%，认购倍数为3.46 [1] - 本期债券品种二未实际发行 [1]