行业景气度判断 - 记忆体产业出现DRAM、NAND Flash、SSD及HD四大产品线齐涨现象，为从业者有史以来未见 [1] - 行业景气度虽非“万里无云”，但至少是“百里无云” [1] - 此波荣景预计至少可维持4年以上，未来一季及明年将是非常好的荣景 [1][2] 价格上涨与缺货原因 - 近期价格飙涨主要因云端服务业者为AI及资料中心频宽扩充，跳下来狂扫HBM、DDR5及SSD和HD，造成四大记忆体产品全部缺货 [2] - 市场供不应求的缺口比想像的要大很多，导致从业者面临巨大供应压力 [2] 产品结构转变 - 三大记忆体原厂资源全力转进毛利率较佳的DDR5及HBM [2] - 三大原厂停止DDR4 DRAM生产是既定事实，旧设备已拆除，不可能回头生产DDR4 [2] - 三大原厂保留少部分DDR4供货的长尾效应预估约2年 [2] 市场竞争格局影响 - 拥有产品和产能的厂商（如南亚科、华邦电）营运将大好 [2] - 模组厂（如威刚、群联）未来营运取决于备货能力，抢不到货者将面临压力 [2] - 云端服务业者以几百亿美元规模砸下来扫货，导致连三大原厂供应都非常紧张，模组厂抢货难度大增 [2]

公司业绩表现 - 4月营收487.54亿元新台币，月减12.93%、年增16%，为历年同期单月次高纪录 [1] - 累计前四月营收2,020.67亿元新台币，年增15.15%，创历年同期新高 [1] - 预测本季营收以美元对新台币1比32.5计算，将季减4%至季增4%，年增16-25% [1] - 第2季营收预期介于1,472亿至1,594亿元新台币，毛利率45.5-48.5%，费用率27-31% [1] 汇率影响 - 新台币对美元升值0.1%，对2023及2022年损益分别减少4,489.7万元及3,138.2万元新台币 [1] 行业景气与供应链 - 全球供应链库存水位仍属健康，未观察客户大幅修正订单行为 [1] - 贸易谈判仍在发展，公司将密切关注情势变化 [1] 中长期发展策略 - 投资领域包括AI、资料中心、车用，处于市场开发初期，未来成长潜力不受短期波动影响 [2] - Smart Edge Platform由高阶AI平板电脑、消费性ASIC与车载攀升带动 [2] - 电源芯片受惠消费电子、车载与资料中心市占率扩大呈现季增 [2] - 旗舰芯片天玑9400+与高阶芯片8000推出获业者采用 [2] 市场机会与竞争优势 - 旗舰芯片9400+搭载手机下半年亮相，中美地缘政治升温或提升中国大陆手机品牌对联发科芯片需求 [2] - 网路规格升级带动WiFi7业务增温 [2] - 与英伟达合作开发GB10、WoA芯片与车载芯片，布局新领域 [2]