发行信息 - 本次发行数量为501,153,847股，占发行后总股本比例为10.23%，发行后总股本为4,900,000,000股[6][59] - 每股面值为人民币1.00元，发行价格为6.58元/股，发行市盈率为20.21倍，发行市净率为1.99倍[6][59] - 募集资金总额为329,759.23万元，净额为319,417.74万元[59] - 发行费用概算合计10,341.49万元，包括保荐及承销费7,169.81万元等[60] 业绩情况 - 2022年度公司实现营业收入1191.75亿元、净利润22.15亿元，较2021年度分别增长5.64%、21.55%[72] - 2023年1 - 3月预计营业收入250 - 260亿元，同比变动 - 2.39% - 1.51%[73] - 2023年1 - 3月预计净利润3.7 - 5.2亿元，同比变动 - 28.72% - 0.17%[73] - 2023年1 - 3月预计扣非后净利润2.18 - 2.50亿元，同比变动 - 28.62% - 18.10%[73] 投资与权益 - 公司通过参股投资矿山企业获得offtake权益稳固上游矿产品供应[22][82] - 公司参股Las Bambas矿山获26.25%的offtake权益，参股艾芬豪穿透持有KK公司39.60%股份获相关offtake权益，自1998年起为CBMM在中国独家分销商[37][41][101] - 报告期内公司投资收益分别为 -3351.31万元、 -1833.65万元、127546.18万元和76738.33万元，占净利润比例分别为 -4.71%、 -1.61%、69.98%和48.68%[32][93] 财务风险 - 商品价格波动、交易对手违约、延迟定价等因素使公司面临经营业绩下滑、利润受影响等风险[42][44][45] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为145,965.75万元、190,522.24万元、146,407.04万元和253,191.83万元，占总资产比例分别为5.56%、6.65%、3.80%和5.63%[113] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为45,567.21万元、34,866.51万元、 - 322,035.50万元和 - 629,101.46万元[118] 公司架构 - 公司注册资本为439,884.6153万元，中信集团为实际控制人，通过中信金属集团合计控制公司100%的股份[55][57] - 报告期内，发行人股本及股东未发生变化[156] 子公司情况 - 金属宁波、金属香港等多家子公司在2022年1 - 6月有相应的总资产、净资产、营业收入和净利润数据[164][165][168] - 中信金属对艾芬豪不同时期持股比例有变化，截至2022年6月30日持股25.97%[176][177][178] - 中国铌业主要投资管理CBMM 15%的股权，2022年1 - 6月有相关财务数据[179]

中信金属股份有限公司 CITIC Metal Co., Ltd （北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 1903 室） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 联合保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 越时代广场（二期）北座） 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 中信金属股份有限公司 招股意向书 声明及本次发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行 后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 ...

中信金属股份有限公司 CITIC Metal Co., Ltd （北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 1903 室） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书作为投资决定的依据。 联合保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 中信金属股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明及本次发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行 后因发行人经营与收益变化或者股票价格 ...

中信金属股份有限公司 CITIC Metal Co., Ltd （北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 1903 室） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 联合保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 说明书作为投资决定的依据。 中信金属股份有限公司 招股说明书（上会稿） 声明及本次发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行 后因发行人经营与收益变化或者股票价格 ...

中信金属股份有限公司 CITIC Metal Co., Ltd （北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 1903 室） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书作为投资决定的依据。 联合保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座） 中信金属股份有限公司 招股说明书 (申报稿) （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 中信金属股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声明及本次发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票 ...