论坛概况 - 论坛主题为“求新应变 重塑价值——中国电池新能源产业大洗牌周期下的定力与韧性”，于11月11日-13日在苏州相城举行 [1] - 论坛汇聚500余位全球电池新能源产业链各界精英代表，旨在探索新发展路径并推动资源对接 [1] - 中国凭借全链条领先优势已稳固“世界电池工厂”地位，产业在领跑全球的同时面临短期挑战加剧与长期格局重塑的现实 [1] 技术路线竞速 - 下一代电池技术竞争格局清晰，固态电池与钠离子电池成为两大并行发展主线，前者瞄准高端动力与新兴场景，后者聚焦性价比市场与供应链安全 [3] - 固态电池技术路径呈现多元竞争态势，氧化物、硫化物、聚合物与卤化物四大路线各具优劣，短期内难以形成统一标准 [3] - 硫化物全固态电池已在-70℃极端低温环境下实现稳定运行，展现出在军工、航天等特殊场景的应用潜力 [3] - 蜂巢能源提出“三步走”策略，其热复合转印技术已实现270Wh/kg方形半固态电芯量产并搭载欧洲豪华品牌车型 [3] - 半固态电池凭借与现有产线的高兼容性与较低成本成为产业化先锋，比克动力的聚合物+氧化物复合半准固态电池能量密度达330-350Wh/kg，并获低空飞行器企业订单，预计2026年批量交付 [4] - 全固态电池仍面临界面阻抗、成本高昂与制造工艺三大瓶颈，规模化量产需待2027年后，预计2030年全固态电池需求量达到156GWh [4] - 钠离子电池在细分市场快速起量，盘古新能源的20Ah软包钠电已在低速车、备用电源领域实现规模化出货，其-40℃低温容量保持率超85%及“零膨胀”特性成为铅酸替代的有力竞争者 [5] - 产业链协同创新推动技术瓶颈突破，例如诺德股份推出镀镍合金箔解决硫化物固态电池中铜箔腐蚀与硅碳负极膨胀问题，蓝科途开发出4微米超高强度隔膜兼顾能量密度与安全性能 [6] 安全范式重构 - 随着电动车渗透率突破50%与储能装机规模激增，安全成为产业生命线，行业理念从“事后防护”向“事前预警”的系统性转变 [7] - 德赛电池提出“AI电芯+7重防护”体系，通过内置温压传感器实时监测电芯内部产气速率，可在热失控发生前30天实现精准预警 [7] - 系统层级安防创新活跃，中车株洲所的高压级联储能系统通过拓扑结构优化实现“黑启动”与惯量支撑，在山西调频电站中实现5毫秒级响应 [7] - 云山动力展示大圆柱全极耳电池的“零热蔓延”设计，通过定向防爆与热电分离在模组层级阻断热失控传播 [7] - 材料本征安全攻关加速，雄韬电源在固态电池关键电化学性能上取得突破，多氟多以大圆柱电池“永不燃烧、永不爆炸”为目标进行材料创新 [8] - 安全标准提升倒逼产业规范化发展，行业需守住底线杜绝不良品流通与无序梯次利用，缺乏安全核心能力企业的生存空间将被极大压缩 [8] 产业生态博弈 - 动力与储能市场呈现结构性分化，动力领域磷酸铁锂占比攀升至八成，但三元电池在高端增程与性能车型中仍不可替代 [10] - 快充技术成为竞争焦点，4C以上充电方案预计2026年渗透率超20%，推动超薄集流体、低阻抗电解液等材料创新 [10] - 储能市场从“强制配储”走向“市场化运作”，工商业储能与户用储能成为新增长点，对寿命、效率与全周期成本要求愈发严苛 [10] - 中车高压级联储能系统通过“一簇一管理”提升电池利用率4%，循环效率达92%，在调频市场实现收益翻倍 [10] - 德赛电池的主动安全方案直击储能电站运维痛点，通过精准预警降低运维成本30%以上 [10] - 全球化布局成为头部企业必然选择，多氟多规划南宁100GWh基地面向东盟市场，诺德股份布局海外3万吨铜箔产能响应欧盟供应链本土化需求 [11] - 产业价值锚点正从规模转向质量，可持续发展能力与电池护照等数字化工具将成为应对欧盟新规的核心竞争力 [11]

行业宏观趋势 - 电池新能源产业正从高速增长的量的积累迈向高质量发展的质的飞跃 [3] - 2025年是中国能源转型提“质”焕“新”的关键之年 [4] - 中国电池新能源产业持续领跑全球，新能源车产销量连续十年世界第一，动力电池装机量占全球七成，储能电池市场份额超九成 [6] - 全球锂电产业已形成中国主导、多极协同的分布格局 [9] 中国锂电产业格局 - 中国锂电产业链形成“区域集聚，多点开花”的区域发展格局，四川遂宁等8大城市展现强劲发展动能 [9] - 四川遂宁已构建“锂资源开发—材料制造—电池生产—回收利用”全生命周期产业集群，成为西南最大锂电材料集散地，聚集天齐锂业、盛新锂能、四川裕能、蜂巢能源等企业 [10] 固态电池技术与产业化 - 固态电池成为全球锂电领域明确趋势，是安全的核心突破口和全球研究焦点 [11][15] - 国家给出清晰路线图：2026年启动硫化物固态电池装车示范，2027年推进1000辆示范应用，2030年实现500Wh/kg能量密度目标 [14] - AI技术融入正助推固态锂电池产业化加速落地 [14] - 当前液态锂电池仍占全球动力电池95%以上份额，预计未来5至10年内主导市场，并朝高镍化、硅碳负极、半固态方向升级 [14] - 全固态电池是对现有液态电池从材料、设计到制造的全方位颠覆性技术，目前存在172个技术挑战，最关键的是固固界面接触等六大难题 [22] - 产业端催化不断，国内外车企和电芯企业已设立量产装车目标，中国预计成为未来3-5年产业化推进最快国家 [15][18][19] - 乐观预期2027年实现稳定生产装车验证，规模化量产需看2030年后，全固态电池规划的产业化节点从2030年提前至2027年 [19][22] - 2024年半固态电池出货量迈入GWh量级，开始向高端消费、无人车及乘用车领域渗透 [22] - 研究机构EVTank预计2030年全球固态电池出货量达614GWh，全固态电池占比近30% [22] - 行业共识认为固态电池量产初期成本将是现有电池2倍以上（即大于1元/Wh），随后通过技术迭代缓慢下降，反驳了2026年成本降至1元/Wh的夸大观点 [25] 钠离子电池发展与前景 - 钠离子电池迎来重要发展窗口，其安全性高、低温性能优异、倍率性能突出且具备显著性价比潜力 [26] - 2023年中国钠离子电池实际出货量0.7GWh，2024年出货量约3.7GWh，同比增长428%，2025年上半年出货量达3.5GWh [27] - 储能是目前钠离子电池主要应用方向，2024年储能领域出货量约2.3GWh，市场份额62%，2025年上半年储能市场份额为55.2% [28] - 预计未来三年钠离子电池年均出货量超50GWh，2030年全球出货量有望突破1000GWh，产值达3000亿元 [28] - 钠离子电池短期依靠倍率性能和低温性能优势占据细分市场，长期发展机会在于成本降低 [28]