公司业绩表现 - 齐鲁银行2025年上半年归母净利润同比增长16.48% [1] - 总资产7513.05亿元 反超青岛银行的7430.28亿元 [6] - 营业收入67.82亿元 归母净利润27.34亿元 [6] 同业对比分析 - 青岛银行营业收入76.58亿元 归母净利润31.52亿元 规模领先齐鲁银行 [6] - 两家银行净利润增速均超过16% 发展势头良好 [6] 管理层情况 - 行长张华现年59岁 为银行系统内成长的老将 [1][3] - 张华历任支行行长、信贷管理部门总经理、行长助理、副行长等职 [5] - 董事长郑祖刚53岁 2023年4月从农行天津分行行长调任 [5]

财务业绩 - 报告期实现营收1333.68亿元 同比增长0.77% [1] - 归母净利润460.16亿元 同比增长1.61% [1] - 扣非净利润459.02亿元 同比增长1.75% [1] - 基本每股收益0.59元 [1] - 拟每10股派发现金股利人民币1.563元(含税) [1] 资产负债规模 - 客户贷款余额9.00万亿元 较上年末增加4433.77亿元 增幅5.18% [1] - 客户存款余额9.17万亿元 较上年末增加3710.23亿元 增幅4.22% [1] 资产质量 - 不良贷款率1.28% 较上年末下降0.03个百分点 [1] - 拨备覆盖率209.56% 较上年末上升7.62个百分点 [1]

财务表现 - 报告期营收332.48亿元同比下降5.76% [1] - 归母净利润76.67亿元同比下降4.15% [1] - 扣非净利润77.52亿元同比下降3.33% [1] - 基本每股收益0.28元 [1] 资产质量 - 不良贷款率1.36%较上年末下降0.02个百分点 [1] - 拨备覆盖率169.78%较上年末下降8.89个百分点 [1] - 贷款拨备率2.31%较上年末下降0.15个百分点 [1] 资本充足水平 - 资本充足率12.31%较上年末下降0.30个百分点 [1] - 一级资本充足率9.62%较上年末上升0.01个百分点 [1] - 核心一级资本充足率8.39%较上年末上升0.01个百分点 [1]

财务表现 - 营业收入1104.58亿元同比下降2.29% 但降幅较一季度收窄1.29个百分点 [1] - 归母净利润431.41亿元同比增长0.21% 增速较一季度由负转正 [1] 资产负债结构 - 资产总额10.61万亿元较上年末增长1.01% [1] - 客户存款余额5.87万亿元较上年末增长6.10% [1] - 计息负债平均成本率1.86%较上年全年下降31个基点 [1] 负债成本控制 - 存款付息率1.76%较上年全年下降22个基点 [1] - 同业存款付息率1.76%较上年全年下降47个基点 [1] 资产质量指标 - 不良贷款余额634.93亿元较上年末增加20.16亿元 [1] - 不良贷款率1.08%与一季度持平但较上年末上升0.01个百分点 [1] - 拨备覆盖率228.54%保持充足水平 [1] 资本充足状况 - 核心一级资本充足率9.54%较上年同期上升0.06个百分点 [1]

资产规模 - 资产总额达16301.31亿元 较上年末增长1151.89亿元 [1] - 存款余额10251.95亿元 较上年末增长832.49亿元 [1] - 贷款余额7652.45亿元 较上年末增长509.72亿元 [1] 盈利能力 - 营业收入147.41亿元 同比增长0.46% [3] - 净利润78.47亿元 同比增长3.79% [3] - 归属于股东净利润76.99亿元 同比增长4.63% [3] 资产质量与效率 - 不良贷款率1.17% 较上年末下降0.01个百分点 [1] - 资本充足率15.11% 拨备覆盖率355.58% [1] - 成本收入比26.58% 存款付息率1.52% 同比下降27个基点 [1]

财务业绩 - 报告期实现营收60.62亿元 同比增长10.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润19.69亿元 同比增长13.51% [1] - 扣非净利润19.52亿元 同比增长12.30% [1] - 基本每股收益0.59元 [1] - 拟每10股派发现金股利人民币1.50元(含税) [1] 贷款结构 - 个人贷款余额1363.00亿元 占总贷款比例54.20% [1] - 个人经营性贷款余额944.59亿元 占总贷款比例37.56% [1] - 个人经营性贷款户数31.60万户 占总贷款户数比例55.40% [1] - 个人经营性贷款中信保类贷款余额509.66亿元 占个人经营性贷款比例53.96% [1]

核心业绩表现 - 6家A股上市银行2025年半年度营收和归母净利润均实现正增长 其中5家银行归母净利润同比增幅达两位数[2][3] - 归母净利润具体增幅：常熟银行13.55% 杭州银行超16% 齐鲁银行超16% 青岛银行超16% 浦发银行10.19% 宁波银行8.23%[3] - 齐鲁银行利息净收入同比增长13.57% 手续费及佣金净收入同比增长13.64%[3] 资产质量状况 - 6家银行资产质量保持稳健改善态势 不良贷款率均较2024年末持平或下降[3] - 杭州银行和宁波银行不良贷款率均为0.76% 与2024年末持平 常熟银行0.76% 较2024年末下降0.01个百分点[3] - 齐鲁银行不良贷款率1.09%下降0.1个百分点 浦发银行1.31%下降0.05个百分点 青岛银行1.12%下降0.02个百分点[3] 息差改善因素 - 息差下行压力得到缓解 净息差呈现企稳回升态势[4] - 信贷供需矛盾缓和使贷款利率下行趋缓 高息定期存款集中到期释放存款成本改善红利[4] - 非息收入持续改善 理财回暖带动中收降幅收窄 债市行情修复推动其他非息收入降幅收窄[4] 板块市场表现 - 申万银行板块指数年内累计涨幅达16.12% 在31个行业中排名前列 总市值达14.76万亿元 较年初增长2.41万亿元[5] - 42家A股上市银行股价全部上涨 浦发银行涨幅38.08% 青岛银行35.89% 农业银行29.54% 共6家银行涨幅超25%[5] - 农业银行A股流通市值升至2.11万亿元 超越工商银行成为A股第一[5] 股东增持动态 - 南京银行股东南京高科增持后持股比例增至9%[5] - 青岛国信集团通过子公司增持青岛银行 完成后持股比例预计不超过19.99% 将成为第一大股东[5] - 苏州银行获得股东持续增持[5]

经营规模 - 截至2025年6月末公司资产总额7,43028亿元较上年末增加53065亿元增长769 [1] - 客户贷款总额3,68406亿元较上年末增加27716亿元增长814 [1] - 负债总额6,95944亿元较上年末增加50880亿元增长789 [1] - 客户存款总额4,66140亿元较上年末增加34116亿元增长790 [1] 盈利能力 - 2025年上半年归属于母公司股东的净利润3065亿元同比增加424亿元增长1605 [1] - 营业收入7662亿元同比增加534亿元增长750 [1] - 加权平均净资产收益率年化1575同比提高041个百分点 [1] - 基本每股收益053元同比增加008元增长1778 [1] 资产质量 - 截至2025年6月末不良贷款率112较上年末下降002个百分点 [1] - 拨备覆盖率25280较上年末提高1148个百分点 [1]