要约收购方案 - 中金公司代表要约人提出自愿有条件全面现金要约 H股要约价为每股1.32港元 内资股要约价为每股人民币1.20元 [1] - 假设要约获全数接纳 总现金代价约为29.67亿港元（H股）及39.29亿元人民币（内资股）[2] - 若H股要约成为无条件 公司将申请退市 [2] 股权结构演变 - 恒大2016年通过收购成为第一大股东 2019年增持至32亿股 2020年末持股比例达36.4% [3] - 恒大2021年下半年开始出售股权 先以99.93亿元转让19.93%股权给沈阳国资委附属公司 [4] - 恒大2022年通过拍卖转让剩余12.82亿股（成交价73.07亿元 折合5.7元/股） 至此完全退出持股 [4][5] 资产重组与资本运作 - 2023年9月公司与辽宁资产订立协议 出售资产代价约1760亿元人民币 [5] - 代价以定向发行专项票据方式支付 票据期限15年 年利率2.25% 初始确认公允价值为1760亿元 [5] 公司背景与经营概况 - 公司为东北地区成立最早、规模最大的总部银行 前身为沈阳市商业银行 2007年更名 [2] - 2014年12月在港上市 2019年资产规模达10214.81亿元人民币 首次突破万亿元 [3]

股权交易 - 国家金融监管总局四川监管局批准四川银行入股长城华西银行9 4259亿股股份 持股比例达40 92% 成为第一大股东 [1] - 交易完成后 四川银行并表资产规模将超过5000亿元 综合实力和市场影响力显著提升 [1] - 长城资产此前挂牌43 32亿元出让长城华西银行40 92%股权 市场预期接盘方为具备战略布局意图的金融机构或大型企业 [4] 监管要求 - 四川监管局要求四川银行依法合规办理入股事宜 行使股东权利并履行义务 建立健全内控制度 做好风险隔离和并表管理 [4] 四川银行背景 - 四川银行成立于2020年11月7日 是四川省首家省级法人城市商业银行 由攀枝花市商业银行和凉山州商业银行合并组建 注册资本300亿元 [4] - 成立时引入28家投资者 第一大股东四川金融控股集团持股20% 第二大股东凉山州发展控股集团持股15% 第三大股东四川天府新区资本投资公司持股10 26% [4][5] 经营业绩 - 2024年四川银行营业收入78 6亿元 同比增长27 83% 净利润20 29亿元 同比增长54 65% [7] - 截至2024年末 母行总资产4317 56亿元 贷款余额2211 34亿元 存款余额2800 97亿元 不良贷款率1 38% 拨备覆盖率315% [7]