债券发行完成 - 华泰证券已完成发行本金总额为100亿港元的债券，发行完成日期为2026年2月10日 [1] - 债券发行的所得款项净额约为99.247亿港元 [1] 债券转换条款 - 债券可在相关情况下转换为公司H股，初始转换价为每股19.70港元 [1] - 假设按初始转换价悉数转换，债券将可转换为约5.08亿股H股 [1] 募集资金用途 - 约90%的债券发行所得款项净额将用于支持公司境外业务发展，重点投向固定收益、外汇及大宗商品销售与交易业务、财富管理业务及资产管理业务 [1] - 约10%的债券发行所得款项净额将用于补充其他运营资金，主要通过配置存款及其他高流动性资产，以保障公司流动性及财务稳定性 [1]

公司融资行为 - 公司与经办人于2026年2月3日订立认购协议，将发行本金总额为100亿港元的零息可转换债券 [1] - 该债券将于2027年到期 [1] - 债券发行扣除佣金及开支后，所得款项净额估计约为99.247亿港元 [1] 债券转换条款 - 债券初始转换价为每股H股19.70港元 [1] - 初始转换价较公告前最后交易日收市价18.45港元溢价约6.78% [1] - 假设按初始转换价悉数转换，债券将可转换为约5.08亿股H股 [1] - 转换股份数量相当于公告日现有已发行H股数目的约29.53%及现有已发行股份总数的约5.62% [1] - 转换股份将根据一般性授权配发及发行 [1] - 按初始转换价计算，每股转换股份的净发行价约为19.55港元 [1] 募集资金用途 - 发行债券所得款项拟用于支持公司的境外业务发展，以及补充其他运营资金 [1]

债券发行与上市 - 公司已完成本金总额28.66亿港元的债券发行，发行日期为2026年1月28日 [1] - 该债券预计将于2026年1月29日获准在香港联交所上市及买卖 [1] - 公司已获得债券转换后相关股份在香港联交所上市及买卖的批准 [1]

债券发行完成 - 公司成功发行本金总额为28.66亿港元的债券 [1] - 债券已于2026年1月28日完成发行 [1] - 发行债券的所有先决条件均已达成 [1] 上市与交易安排 - 债券预计将于2026年1月29日获准在香港联交所上市及买卖 [1] - 债券转换后所得的股份也已获得在香港联交所上市及买卖的批准 [1]

公司股价与交易表现 - 晶泰控股(02228)午后股价上涨超过7%，截至发稿时涨幅为7.14%，报12.16港元 [1] - 公司股票成交额达到8.13亿港元 [1] 战略合作与技术研发 - 晶科能源与晶泰科技签署战略合作协议，将共同成立合资公司 [1] - 合作旨在推进基于AI技术的高通量钙钛矿叠层太阳能电池的研发 [1] - 此举标志着两家公司在钙钛矿叠层等下一代光伏技术领域开启深度协同 [1] - 合作目标是通过“AI+机器人”重塑光伏研发范式，加速颠覆性技术的研发与产业化进程 [1] 公司融资计划 - 晶泰控股建议发行28.66亿元于2027年到期的零息可转换债券 [1] - 债券初始转换价为每股13.85港元，较1月7日收市价11.54港元溢价约20% [1] - 债券可悉数转换为2.07亿股股份，占公司扩大后股本约4.59% [1] 募集资金用途 - 所得款项拟用于提升公司国内及国际研发能力以及一站式解决方案提供能力 [1] - 资金将用于提升国内及国际商业化能力，并扩大业务发展及营销团队 [1] - 部分资金将用于透过兴建厂房扩大国内及国际交付及研发能力 [1] - 剩余资金将用于营运资金和一般公司用途 [1]