公告显示，发行可换股债券的所得款项净额将约为4.586亿港元。集团拟根据协议条款将所有所得款项 净额用于AI相关业务投资及AI相关产业的股权投资，以加速公司在"AI+游戏"领域的战略布局。 贪玩(09890)再涨超7%，月内累计涨幅已超36%。截至发稿，涨4.61%，报17.91港元，成交额4239.83万 港元。 消息面上，贪玩发布公告，拟发行总规模为4.68亿港币(约6000万美金)的零息可转换债券，由国际知名 投资管理基金——LMR全额认购。值得注意的是，此次可转换债券的转换价格为每股23.50港元，较协 议签署前最后一个交易日收盘价17港元溢价约38.24%。 ...

公司融资活动 - 灵宝黄金已完成发行本金总额为11.66亿港元的零息可转换债券 [1] - 该可转换债券的到期日为2026年 [1] - 债券发行完成日期为2025年12月1日 [1] 债券上市信息 - 该可转换债券已于2025年12月1日在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF市场上市 [1]

债券发行完成 - 公司已完成发行本金总额为11.66亿港元的零息可转换债券[1] - 该债券的到期日为2026年[1] - 债券发行完成日期为2025年12月1日[1] 债券上市信息 - 该可转换债券已于2025年12月1日上市[1] - 上市地点为维也纳证券交易所运营的Vienna MTF[1]

融资活动 - 公司签订认购协议，发行本金为11.66亿港元的零息可转换债券，债券于2026年到期 [1] - 债券初始转换价为每股H股17.83港元，较当日收市价15.37港元溢价约16.0% [1] - 债券发行完成后，所得款项净额约为11.516亿港元 [1] 资金用途 - 计划将所得款项净额用于并购海外优质黄金矿业资产 [1] - 部分资金将用于补充流动资金及偿还现有贷款 [1]

融资计划 - 公司拟发行本金为11.66亿港元（约1.5亿美元）的零息可转换债券 [1] - 可转换债券到期日为明年11月29日或前后 [1] - 债券可按初始转换价每股H股17.83港元转换为H股 [1] - 转换价较上一交易日收盘价15.37港元溢价16% [1] - 拟将所得款项净额用于海外优质黄金矿业资产的并购整合 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金及偿还现有贷款 [1] 交易安排 - 中信证券担任此次债券发行的独家全球协调人 [1]

债券发行核心条款 - 公司发行本金为11.66亿港元的于2026年到期的零息可转换债券 [1] - 初始转换价为每股H股17.83港元 [1] - 转换价较2025年11月24日收市价15.37港元溢价约16.0% [1] 资金募集与用途 - 认购债券所得款项净额约为11.516亿港元 [1] - 募集资金拟用于海外优质黄金矿业资产的并购整合 [1] - 部分资金将用于补充公司流动资金及偿还现有贷款 [1]

债券发行核心条款 - 公司发行本金总额为11.66亿港元的零息可转换债券 [1] - 债券到期日为2026年 [1] - 初始转换价为每股H股17.83港元 [1] - 转换价较2025年11月24日收市价15.37港元溢价约16.0% [1] 资金募集与用途 - 认购债券所得款项净额约为11.516亿港元 [1] - 资金拟用于海外优质黄金矿业资产的并购整合 [1] - 部分资金将用于补充公司流动资金及偿还现有贷款 [1] 交易安排 - 公司与牵头经办人于2025年11月24日交易时间后签署认购协议 [1]

融资活动 - 公司完成发行155.56亿港元零息可转换债券 债券期限至2030年 [2] - 募集资金用于支持保险主业发展及"大康养、人工智能+、国际化"三大战略实施 同时补充营运资金等一般企业用途 [2] - 债券上市申请预计2025年9月19日生效 转换股份上市已获批准 [2] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入2004.96亿元 同比增长3.0% [5] - 2025年上半年归母净利润278.85亿元 同比增长11.0% [5] - 截至2025年上半年末管理资产规模达3.77万亿元 较上年末增长6.5% [5] 公司背景 - 公司为综合性保险集团 成立于1991年 [5] - 实现"A+H+G"三地上市（上海A股601601 香港H股02601 伦敦G股CPIC） [5]

全球国债市场动态 - 中国7月减持美国国债257亿美元，持仓规模降至2009年以来新低 [1] - 桥水创始人警告美国债务危机对全球货币体系构成威胁 [2] - 英国央行缩减长期国债抛售规模，被分析师解读为承认此前操作损害公共财政 [3] 中国债券市场发行 - 科技部数据显示，已有288家主体发行了超过6000亿元人民币科技创新债券 [5] - 厦门市计划发行92.24亿元人民币地方政府债券，其中包含14.61亿元“特殊”新增专项债 [6] - 中国太保完成发行155.56亿港元零息可转换债券 [7] 公司债券发行与付息 - 中国铁建地产成功发行10亿元人民币公司债券，票面利率为2.52% [8] - 广州港集团2025年第二期公司债券发行利率确定为1.96% [9] - 绿城10亿元人民币中期票据即将付息，本计息期债项利率为3.95% [10] - 华夏幸福“20幸福01”公司债券将于9月21日到期，公司正在制定偿付方案 [11] 新兴市场债券前景 - 贝莱德认为外资涌入将推动印度债券市场迎来反弹行情 [4]

股价表现 - 希教国际控股股价涨超14%至0.255港元 创去年5月以来新高[1] - 成交额达1380.38万港元[1] 公司债务重组进展 - 2026年到期零息可转换债券重组先决条件已达成 包括支付同意费[1] - 重组生效日期为9月11日[1] - 预计9月25日前后赎回尚未清偿债券[1] 行业估值与投资机会 - 民办高教板块普遍估值处于3-6倍PE区间[1] - 行业有望迎来显著估值修复 参考2022年10-11月行情[1] - 营利性登记程序推进改善市场预期 缓解分红及境外偿债能力担忧[1]