公司上市概况 - 华电新能源集团股份有限公司将于2025年7月16日在上海证券交易所主板上市，股票代码600930，成为A股市场最大的新能源发电行业上市企业 [2] - 公司是中国华电旗下第一家千亿市值上市公司 [2] 优势聚合与平台定位 - 中国华电完成专业化整合，避免同业竞争，推动优质资产向上市公司集中 [3] - 公司控股装机容量达6862万千瓦，资产遍布国内31个省（自治区、直辖市） [3] - 业务涵盖风光电、核电、储能、氢能等多能互补业态，战略前瞻性突出 [3] 募投规划与项目储备 - 募投规划聚焦集中式与分布式开发模式，加快沙戈荒、水风光、海上风电等大基地项目建设 [4] - 募集资金将全部投入风光大基地、负荷中心消纳、新型电力系统协同及绿色生态文明协同发展项目 [4] - 已备案项目装机规模超过132GW，规划总装机规模接近6000万千瓦 [4] 市场认可与发行表现 - 公开发行股份49.69亿股，发行价格3.18元/股，网下申购倍数达978.68倍，创近五年百亿以上主板IPO新高 [5][6] - 战略配售机构18家，获配金额79亿元，占初始发行规模50% [6] - 本次发行是全面注册制以来首个百亿规模以上的主板IPO项目，也是电力行业战略配售规模最大的A股IPO [6] 管理能力与经营业绩 - 公司拥有新能源行业领先的专业化管理能力，构建数智化、智慧化、精细化管理体系 [7] - 2024年度营业收入340亿元，净利润率27.91%，净资产收益率10.16% [7] - 公司积极践行社会责任，投身乡村振兴、戈壁生态修复，实现经济、环境与社会效益统一 [7] 未来展望 - 公司将持续发挥中国华电新能源业务整合平台作用，推动发展质量和投资价值双提升 [7] - 全力服务国家"双碳"目标，为投资者创造更多价值回报 [7]

发行与市场反应 - 公司发行价格为3 18元/股 419家投资者拟申购10131 25亿股 为战略配售回拨后网下初始发行规模的582 55倍 [1] - 公司7月7日启动股份申购 将成为兼具规模体量 战略高度与绿色基因的蓝筹股 [1] - 本次计划募集资金180亿元 全部用于风光大基地 负荷中心消纳 新型电力系统协同和绿色生态文明协同发展项目 [1] 业务与行业地位 - 公司是中国华电旗下新能源业务唯一整合平台 最早参与新能源发电开发与运营的企业之一 [1] - 截至2024年底控股发电项目装机容量6861 71万千瓦 风电和太阳能发电规模均居行业前列 [1] - 公司是少数参股核电的新能源企业 同时布局新能源+储能 新能源+氢能业务 打造风光核储多能互补平台 [2] 财务表现 - 2022-2024年营业收入从247亿元增至340亿元 扣非归母净利润从83 14亿元增至85 24亿元 [2] - 2025年一季度营业收入96 28亿元(同比+16 19%) 归母净利润28 88亿元(同比+6 32%) [2] 管理与技术优势 - 公司拥有行业领先的专业化管理体系 推动管理制度与数字智慧深度结合 [2] - 多个项目系国内同类型首单落地 在先进技术与经营模式应用上发挥行业引领作用 [2] 行业意义 - 上市发行获资本市场高度关注 体现机构投资者看好绿色转型发展前景 [3] - 公司是新能源行业践行能源安全新战略的绿色样本 推动国有资本与资本市场深度融合 [3]