通信行业景气度 - 通信行业景气度持续高企，AI算力需求驱动光通信等细分领域快速增长 [1] - 博通2025财年Q2 AI业务收入同比增长46% [1] - Credo 2025财年Q4营收同比大增180%，全年增长126%，计划将资本支出翻倍以应对AI驱动的云厂商需求 [1] - 纬创5月服务器出货量环比增长47%，营收创单月新高 [1] 细分领域表现 - 光模块、光器件等算力设施受益于AI网络升级需求，行业呈现"光进铜退"趋势 [1] - 5G-A商用加速推进，国内基站数达4439万个，为6G演进奠定基础 [1] - 运营商板块经营稳健，分红比例提升凸显高股息价值 [1] 市场表现 - 通信板块盘中反弹，通信ETF（515880）涨近2% [1] - 通信ETF跟踪通信设备指数（931160），该指数具有较高的行业集中度和技术导向特征 [1] 投资工具 - 没有股票账户的投资者可关注国泰中证全指通信设备ETF联接C（007818）和国泰中证全指通信设备ETF联接A（007817） [2]

行情速递 - 主板领涨个股包括大位科技(+10.03%)、嘉环科技(+10.03%)、东软集团(+10.02%)、数据港(+10.01%)、奥飞娱乐(+10.01%) [1] - 创业板领涨个股包括逸豪新材(+20.02%)、铜牛信息(+13.46%)、慧翰股份(+12.26%) [1] - 科创板领涨个股包括凯威特(+12.23%)、芯源微(+10.19%)、盟升电子(+9.37%) [1] - 活跃子行业中SW通信应用增值服务(+3.50%)和SW军工电子III(+2.96%)表现突出 [1] 国内新闻 - 联想宣布未来三年内实现印度市场PC全本土化制造，并与印度人工智能公司Krutrim合作打造印度最大的超级计算机 [1] - 2025年第九周国内手机市场销量排名显示苹果依旧占据前列 [1] - 今年前两个月我国机电产品出口金额达3237.36万亿美元，占出口总值的43.80%，同比增长4.15% [1] - 2024年第四季度全球前六大智能手机品牌合计产量达3.35亿台，季增9.2%，主要受苹果手机生产高峰和中国消费补贴刺激 [1] 公司公告 - 云鼎科技董事王立才减持19,125股，占公司总股本的0.0028% [2] - 利亚德完成股份回购，累计回购6,083,800股，占公司总股本的0.22% [2] - 通行宝控股子公司南京感动科技与湖南高速信息科技中标湖南省高速公路交通基础设施数字化转型升级公共服务项目 [2] - 中科飞测拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过25亿元 [2] 海外新闻 - Meta将在GDC 2025上推出混合现实开发专家指导峰会 [3] - 美国总统特朗普考虑限制DeepSeek，包括禁止政府设备使用 [3] - Ceva公司与Arm和SynaXG合作提供定制5G增强版本解决方案，为无线网络设备和卫星带来高效能效 [3] - 印度塔塔电子与力积电、奇景光电签署谅解备忘录，推动印度显示技术和超低功耗AI传感器技术革新 [3]