融资方案核心条款 - AXO Copper Corp 与 Desjardins Capital Markets 和 BMO Capital Markets 作为联席牵头账簿管理人 达成包销协议 以每股0.70加元的价格发行35,715,000个单位 总收益约为25,000,000加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可以1.00加元的价格认购一股普通股 行权期为发行结束后的18个月内 [3] - 若在权证到期前 公司股票在TSXV的十个交易日成交量加权平均收盘价达到或超过1.25加元 公司有权在10天内发出通知 将权证到期日加速至通知发出后30天 [3] - 公司授予承销商一项期权 可在发行结束后30天内行使 额外购买最多占本次发行15%的单位 若该期权被全额行使 将额外筹集约3,750,075加元 使发行总收益达到约28,750,000加元 [4] 资金用途与发行安排 - 本次发行所得净资金计划用于其La Huerta项目和San Antonio金矿项目的勘探与推进 以及一般营运资金用途 [5] - 单位将通过简易招股说明书在加拿大除魁北克省以外的所有省份公开发售 同时将根据美国证券法144A规则豁免注册 以私募方式向美国买家及其他加拿大和美国以外司法管辖区的买家出售 [5] - 本次发行预计于2026年2月19日左右完成 需满足包括获得TSXV及证券监管机构批准在内的特定条件 [6] 公司背景信息 - AXO Copper Corp 是一家加拿大矿产勘探公司 致力于勘探和开发位于墨西哥哈利斯科州的新铜矿发现La Huerta资产 以及位于墨西哥索诺拉州的曾生产氧化铜的San Antonio金矿资产 [9]

融资活动详情 - NOVAGOLD宣布以私募方式达成包销协议，将发行20,000,000股普通股，每股价格为10.00美元，预计总收益约为2亿美元 [1] - 此次发行获得了一家领先欧洲机构1.4亿美元的基石订单 [1] - 承销商被授予超额配售权，可在发行结束前48小时内行使，额外购买最多15%的普通股，若完全行使，可再筹集最多约3000万美元，使发行总收益最高达到约2.3亿美元 [1] 资金用途 - 发行所得净资金计划用于与Donlin Gold项目活动相关的支出 [2] - 部分资金将用于结算公司与Barrick Mining Corporation的期票预付期权 [2] - 剩余资金将用于一般公司用途 [2] 发行时间与条件 - 此次发行预计将于2026年2月5日左右完成 [3] - 发行完成需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所的批准和NYSE American的授权，并满足惯例条件 [3] 证券发行与持有规定 - 普通股将在加拿大各省根据加拿大证券法下的招股说明书要求豁免进行发行 [4] - 在美国及其他地区，将根据经修订的1933年美国证券法注册要求的豁免以及美国各州适用证券法进行发行 [4] - 在加拿大和美国以外的司法管辖区，将根据适用证券法下的招股说明书、注册和其他豁免进行发行 [4] - 根据适用证券法，这些普通股自发行结束之日起将有最短6个月的持有期 [4] 公司及核心项目概述 - NOVAGOLD是一家资金充裕的贵金属公司，专注于开发位于阿拉斯加的Donlin Gold项目，该地区被认为是世界上最安全的采矿管辖区之一 [6] - Donlin Gold项目拥有约4000万盎司的测定和指示矿产资源量（按100%基准计算，总计5.6亿吨，平均品位约为每吨2.22克），包含证实和概略矿产储量，被认为是全球已知最大、品位最高、前景最好的露天金矿之一 [6] - 该项目预计在27年的矿山寿命期内，按100%基准计算，投产后年均黄金产量将超过100万盎司 [6] 相关财务附注 - 截至2025年11月30日，包括应计利息在内的期票金额约为1.663亿美元 [10] - 公司与巴里克修订并重述了有担保期票，获得了一项期权，可在2026年12月3日或之前以1亿美元全额预付该期票 [10]

融资方案核心条款 - 公司已与承销商达成包销协议 以每股0.38加元的价格发行39,474,000个单位 预计总收益约为1500万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可在发行结束后36个月内以0.53加元的价格认购一股普通股 [2] - 公司授予承销商超额配售权 可额外购买最多5,921,100个单位（占发行单位的15%） 若完全行使 可再筹集约225万加元 使总收益最高达到约1725万加元 [3] 融资资金用途与安排 - 发行净收益将用于资助Santo Tomás铜矿项目的预可行性研究钻探 推进基线环境与许可工作 以及一般公司营运资金 [5] - 发行预计于2026年1月14日左右完成 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的惯例成交条件 [6] - 发行将通过招股说明书补充文件进行 并在加拿大（魁北克省除外）各省份发售 同时可根据相关证券法在美国及某些海外司法管辖区向合格机构买家及认可投资者发售 [4] 公司项目资产概况 - 公司持有墨西哥Santo Tomás项目中核心特许权（1,173公顷）净85.5%的权益 以及周边额外7,861公顷矿产特许权80%的权益 项目总面积9,034公顷（22,324英亩） [7] - 项目位于Santo Tomás地区 拥有显著的铜斑岩矿化 1968年至1994年期间已完成超过100个钻孔 总计约30,000米 公司自2021年启动第一阶段钻探计划 已完成76个金刚石钻孔 总计48,481米 [7] - 项目距离太平洋深水港Topolobampo约170公里 可通过公路和铁路抵达 并部分利用了一条32公里长的通道 [9] - 2024年8月 公司已根据钻探及后续研究公布了修订后的矿产资源评估和初步经济评估更新 [8]

公司融资与发行条款 - 公司已与由National Bank Capital Markets、BMO Capital Markets和RBC Capital Markets作为联席账簿管理人的承销团达成协议，以包销方式发行17,500,000股普通股，每股发行价为4.00美元，总募集资金约为7000万美元 [1] - 公司授予承销商一项超额配售选择权，可在发行结束后30天内按发行价额外购买最多占本次发行股数15%的股份，为公司带来最多约1050万美元的额外总收益 [2] - 本次发行预计将于2025年12月11日左右完成，交割需满足包括获得纽交所美国公司所有必要批准在内的惯例交割条件 [4] - 本次发行的普通股预计将在纽交所美国公司上市，但需满足其所有上市要求 [2][8] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于支付其从BlackRock World Mining Trust plc收购Pedra Branca矿现有特许权使用费的全部或部分对价，并用于一般公司用途 [3] - Pedra Branca是位于巴西的一座在产铜金矿，目前由必和必拓集团的子公司拥有和运营 [3] - 如果上述收购未能完成，公司可能会将发行净收益重新分配用于一般公司用途，包括为其他收购提供资金或偿还未偿债务 [4] 发行文件与监管信息 - 本次发行在加拿大（魁北克和努纳武特地区除外）通过向公司2024年8月2日的加拿大短式基架招股说明书提交招股说明书补充文件的方式进行 [5] - 公司已向美国证券交易委员会提交了F-3表格的注册声明，该声明于2024年8月2日被宣布生效，证券仅通过构成注册声明一部分的招股说明书（包括招股说明书补充文件）提供 [5] - 相关文件可在SEDAR+和SEC的EDGAR系统上免费获取，纸质副本可从指定的承销商处获取 [6][7] 交易结算与投资者须知 - 普通股的交付预计将在交割日或约交割日进行，该日期为招股说明书补充文件日期后的第三个工作日，结算周期为“T+3” [8] - 由于本次发行的普通股不会按“T+1”结算，希望在交割日前交易其普通股的购买者需要在交易时指定替代的结算周期，以避免结算失败 [8]

融资活动详情 - 公司宣布与BMO Capital Markets达成包销协议 以包销方式发行19,230,770股普通股 每股价格为1.56加元（1.70澳元） 预计总收益为3000万加元（约3300万澳元） 承销商被授予一项超额配售选择权 可在加拿大发行结束后30天内以发行价额外购买最多15%的股份 [1] - 加拿大发行将通过简易招股说明书在加拿大（魁北克省除外）进行 并可能根据适用法律在美国和海外司法管辖区以私募方式进行 预计于2025年12月17日左右结束 需获得所有必要的监管批准 [2] - 公司同时与Canaccord Genuity达成协议 进行澳大利亚发行 预计募集总收益约1.015亿澳元 该发行目前包括1650万澳元（1500万加元）的慈善流转股配售和8500万澳元的机构配售 [3] - 公司将单独实施散户购股计划 向截至2025年12月1日下午4:00（AWST）登记在册且注册地址在澳大利亚或新西兰的股东提供机会 认购价值最高3万澳元的公司缴足普通股 以筹集最多500万澳元资金（公司可酌情接受超额认购） 流转股配售和机构配售预计于2025年12月12日左右结束 SPP随后完成 [3] 资金用途 - 加拿大发行、澳大利亚发行和SPP的净收益将主要用于：开发与早期工程（地下开发与钻探平台、地表早期工程及许可）、技术研究（包括扩大矿山方案的初步经济评估/范围界定研究和最终可行性研究）、地下钻探（包括资源增长、加密钻探和新发现钻探）、区域勘探钻探（在整个区域进行新发现靶区钻探）以及一般行政和营运资金灵活性（包括交易成本） [6] 公司项目与资源概况 - 公司是一家新兴的铜金公司 专注于推进位于加拿大纽芬兰的高品位绿湾铜金项目 [5] - 绿湾铜金项目拥有符合JORC 2012和NI 43-101标准的矿产资源量：探明+控制资源量为5040万吨 铜当量品位2.0% 含101.6万吨铜当量；推断资源量为2930万吨 铜当量品位2.5% 含72.2万吨铜当量 公司已完成13万米的金刚石钻探计划 [5] - 根据附录A的详细数据 绿湾项目（包含明矿床和小鹿矿床）总资源量为：探明+控制资源量5040万吨 铜品位1.7% 含铜86.3万吨 金品位0.3克/吨 含金54.6万盎司 银品位3.1克/吨 含银502.6万盎司 铜当量品位2.0%；推断资源量2930万吨 铜品位1.9% 含铜56.6万吨 金品位0.6克/吨 含金56.3万盎司 银品位5.1克/吨 含银481万盎司 铜当量品位2.5% [22] - 明矿床资源量为：探明+控制资源量4750万吨 铜当量品位2.0%；推断资源量2310万吨 铜当量品位2.6% [21] - 小鹿矿床资源量为：探明+控制资源量290万吨 铜当量品位2.3%；推断资源量620万吨 铜当量品位1.8% [21] - 公司持有安大略省高品位Pickle Crow金项目70%的权益 当前推断矿产资源量为1190万吨 金品位7.2克/吨 含金280万盎司 具有巨大的发现潜力 [6] - 公司持有西澳大利亚Limestone Well钒钛项目90%的权益 并在Pickle Crow地区持有500平方公里的矿权地 [6][7] 资源估算方法与合规声明 - 矿产资源估算的金属当量计算采用以下价格：铜8750美元/吨 金2500美元/盎司 银25美元/盎司 铜回收率采用95% 贵金属（金和银）冶金回收率假设为85% 铜当量计算公式为：CuEq(%) = Cu(%) + (Au(g/t) x 0.82190) + (Ag(g/t) x 0.00822) [11][12][14][24] - 绿湾项目的矿产资源估算首次发布于2025年11月18日的公司公告 标题为“矿产资源量增长51%至140万吨铜和110万盎司金” 技术报告发布日期为2025年12月1日 [8] - 小鹿项目的矿产资源估算首次发布于2024年10月29日的公司公告 标题为“资源量增长42%至120万吨金属量 铜当量品位2%” [9] - Pickle Crow项目的矿产资源估算首次发布于2023年5月4日的公司公告 标题为“高品位推断黄金资源量增长至280万盎司 品位7.2克/吨” 技术报告于2024年11月29日生效 并于2025年6月11日修订 [10] - 公司确认 对于所引用的原始公告中的信息 尤其是矿产资源估算 未意识到有任何实质性影响该等信息的新信息或数据 且所有支撑估算的基本假设和技术参数继续适用且未发生重大变化 [15] - 本公告中的所有技术和科学信息均已由集团首席地质学家Juan Gutierrez先生审阅并批准 其为符合JORC 2012标准的胜任人员和符合NI 43-101标准的合资格人员 [16]

融资完成详情 - Silver Tiger Metals Inc 已完成此前宣布的包销发行 共发行54,800,000股普通股 发行价格为每股0.73加元 为公司筹集到约40,004,000加元的总收益 [1] - 此次发行的承销团由BMO Capital Markets和Stifel Nicolaus Canada Inc 担任联席账簿管理人 其他成员包括Canaccord Genuity Corp、Desjardins Securities Inc和Ventum Financial Corp 承销商获得了相当于发行总收益5.5%的现金佣金 [2] - 此次发行通过简易招股说明书方式完成 范围覆盖加拿大除魁北克省外的所有省份以及加拿大境外地区 [3] 资金用途与公司背景 - 公司计划将发行所得资金用于墨西哥El Tigre项目的勘探和开发支出 以及用作营运资金和一般公司用途 [1] - Silver Tiger Metals Inc 是一家加拿大公司 其管理团队在墨西哥发现、融资和建设大型热液金银矿方面拥有超过27年的经验 公司全资拥有位于墨西哥索诺拉州的28,414公顷历史El Tigre矿区 [5] El Tigre项目进展与资源 - 公司于2017年开始El Tigre项目的工作 已在该项目完成超过150,000米的钻探 其中自2020年以来完成了119,000米 [6] - 公司已完成多次矿产资源评估 包括2017年的首次评估以及2023年和2024年的更新 该项目的露天矿初步经济评估于2023年11月发布 [6] 项目经济性（基于2024年10月预可行性研究） - 根据预可行性研究 在5%的折现率下 该项目税后净现值为2.22亿美元 税后内部收益率为40.0% 投资回收期为2.0年 预计露天开采寿命为10年 [7] - 该项目全生命周期未折现税后现金流为3.18亿美元 初始资本成本为8,680万美元（包括930万美元的应急费用） [7] - 预计运营现金成本为每盎司黄金当量973美元和每盎司白银当量12美元 全部维持成本为每盎司黄金当量1,214美元和每盎司白银当量14美元 [7] - 项目经济性评估基于每盎司白银26美元和每盎司黄金2,150美元的折现价格 [7] 投资者沟通与资质信息 - 公司通过VRIFY平台与投资者沟通 该平台提供远程矿业资产的360度虚拟导览、3D模型和交互式演示 [8] - 公司勘探副总裁David R. Duncan作为国家仪器43-101规定的合资格人员 已审阅并批准了本新闻稿中的科学和技术信息 [9][10]

融资完成情况 - 公司成功完成增发的包销融资，发行42,262,500个单位，每个单位价格为2.60加元，总收益约为1.1亿加元，并包括承销商期权全额行使 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，权证持有人有权在2029年11月6日或之前以每股4.00加元的价格购买一股普通股 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于Valeriano项目的勘探和开发以及一般营运资金用途 [2] 承销商与费用 - 由BMO Capital Markets作为独家账簿管理人和联席牵头承销商，Desjardins Capital Markets作为联席牵头承销商，代表承销团完成此次发行 [3] - 承销商获得3,844,425加元现金费用，相当于总收益的5.00%，对特定总统名单上的购买者费用降至2.00% [3] 内部人士参与 - 公司内部人士总计认购9,500,000个单位，根据MI 61-101，此交易属于关联方交易 [5] - 公司豁免进行正式估值或少数股东批准，因发行给内部人士的证券公允市场价值及内部人士支付的对价均未超过公司市值的25% [5] 项目资源概况 - Valeriano铜金项目拥有大型高品位斑岩型矿产资源：指示资源量为4.75亿吨，铜当量品位0.88%，推断资源量为15.11亿吨，铜当量品位0.75% [7] - 项目位于智利阿塔卡马地区，处于连接南北重要成矿带的新兴铜金斑岩矿带中，该带拥有多个处于不同开发阶段的矿床 [7]

融资方案核心条款 - 由于市场需求强劲，公司将以每单位2.60加元的价格增发36,750,000个单位，融资总额增至约9600万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份权证可以4.00加元的价格在发行结束后的四年内认购一股普通股 [2] - 承销商拥有超额配售选择权，可额外发行最多相当于本次发行证券总数15%的单位、普通股、权证或其组合 [4] 资金用途与项目进展 - 本次融资的净收益将用于智利阿塔卡马地区Valeriano项目的勘探和开发以及一般营运资金用途 [1][6] - 发行预计于2025年11月6日左右结束，需满足获得所有必要监管和其他批准等条件 [6] - Valeriano项目拥有大型高品位铜金斑岩矿产资源：指示资源量为4.75亿吨，铜当量品位0.88%；推断资源量为15.11亿吨，铜当量品位0.75% [9] 发行与权证细节 - 本次发行将通过私募方式在加拿大各省和地区进行，并可能根据豁免在美国和其他司法管辖区出售 [5] - 公司拥有权证加速到期权，若普通股在交易所的成交量加权平均价连续20个交易日高于5.00加元，公司可自发行结束12个月后加速权证到期日 [3] - 承销商将获得相当于融资总额5.00%的现金佣金，但对于公司与承销商商定的总裁名单上的某些购买者，该费用将降至2.00% [7]

融资核心条款 - 公司通过“包销”私募方式发行32,700,000个单位，每单位价格为2.60加元，募集总收益约8,500万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可以4.00加元的价格在发行结束后四年内认购一股普通股 [2] - 若公司普通股在交易所的成交量加权平均价连续20个交易日高于5.00加元，公司有权在发行结束12个月后加速认股权证的到期日 [3] - 承销商拥有超额配售选择权，可额外发行最多相当于本次发行证券总数15%的单位、普通股或认股权证 [4] 资金用途与项目进展 - 本次发行净收益将用于Valeriano项目的勘探和开发以及一般营运资金用途 [6] - 发行预计于2025年11月6日左右完成，需获得所有必要的监管机构批准，包括多伦多证券交易所创业板批准 [6] - Valeriano项目位于智利阿塔卡马地区，拥有大型高品位铜金斑岩矿产资源：指示资源量为4.75亿吨，铜当量品位0.88%；推断资源量为15.11亿吨，铜当量品位0.75% [9] 发行相关细节 - 承销商将获得相当于发行总收益5.00%的现金佣金，但对于公司与承销商商定的总裁名单上的特定购买者，佣金将降至2.00% [7] - 本次发行的证券将通过私募方式在加拿大各省和地区发售，依据国家文件45-106的私募豁免条款 [5] - 本次发行的证券自发行结束日起有四个个月零一天的禁售期 [6]

融资方案概述 - Taseko Mines Limited宣布与承销商达成协议，以包销方式发行37,100,000股普通股，每股价格为4.05美元，总收益为150,255,000美元 [1] - 公司授予承销商一项超额配售选择权，可在发行结束后30天内以发行价额外购买最多15%的股份 [1] - 此次发行预计于2025年10月22日或左右完成，需满足包括多伦多证券交易所和纽交所美国公司批准在内的惯例交割条件 [2] 资金用途 - 发行所得净收益将用于偿还公司循环信贷设施下的未偿债务，并用于一般公司用途和营运资金需求 [2] 文件与监管 - 公司将就其2025年6月30日的短式基架招股说明书提交一份招股说明书补充文件 [3] - 招股说明书补充文件将向加拿大（魁北克和努纳武特除外）各省及地区的证券监管机构提交，并作为根据美国/加拿大多法域披露系统制定的F-10表格有效注册声明的一部分向美国证券交易委员会提交 [3] - 基架招股说明书和注册声明可通过SEDAR+和EDGAR网站获取，相关文件副本可向指定联系人索取 [4]