文章核心观点 公司宣布此前八项现金收购未偿票据要约的结果，提高收购总对价上限，根据条件接受部分票据购买，符合条件的持有人将获相应款项 [1][7] 要约基本信息 - 公司于2025年7月11日就票据发布收购要约及相关文件，要约于7月18日下午5点（东部时间）到期，保证交付日期为7月22日下午5点（东部时间），结算日期为7月23日 [2][3] - 公司将收购总对价上限从12.5亿美元提高至14亿美元，以接受特定系列票据购买 [1] 票据投标情况 - 截至到期日，有效投标且未有效撤回的票据本金总额为27.65201亿美元，通过保证交付程序投标的票据本金总额为2466.6万美元 [4] - 表格展示各系列票据的接受优先级、未偿本金、CUSIP/ISIN编号、总对价、投标本金、接受本金及保证交付通知中反映的本金等信息 [5][6] 票据接受情况 - 不包括通过保证交付程序交付的票据，已接受购买的票据本金总额为1.707133亿美元 [7] - 公司接受优先级为1至5的有效投标且未有效撤回的票据购买，不接受优先级为6至8的票据购买 [7] 持有人权益 - 被公司接受购买的票据持有人将在结算日获得每1000美元本金对应的总对价现金 [8] - 除总对价外，持有人还将获得从上次付息日至结算日（不含）的应计未付利息，结算日起接受购买的票据将停止计息 [9] 相关机构及联系方式 - 公司聘请美银证券、花旗环球金融、瑞穗证券美国和富国证券担任联合牵头交易经理，可联系相关电话咨询要约条款和条件 [10] - D.F. King & Co., Inc.担任信息和投标代理，可通过电话或邮件咨询要约相关问题，也可联系经纪人等寻求帮助，可通过指定链接获取投标要约文件 [11] 要约限制 - 本新闻稿仅作信息用途，不构成要约或招揽出售证券，要约仅根据收购要约进行，在某些司法管辖区可能受限，须遵守相关法律和规定 [13] - 未经允许，新闻稿、收购要约及相关材料不得在需采取行动的司法管辖区分发或发布 [14] 公司介绍 - 罗杰斯是加拿大领先的通信和娱乐公司，其股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市，可访问相关网站获取更多信息 [18] 更多信息 - 可通过投资者关系邮箱及电话获取更多信息 [19]

公司债券回购计划 - TELUS公司宣布对其未偿还票据进行现金回购要约，最高回购金额以2025年6月20日的购买要约中定义的最大购买金额为准 [1] - 回购要约的条款和条件基于购买要约中的规定，包括参考收益率和总对价的计算方式 [2] - 公司已完成15亿美元次级票据的发行，满足了回购要约中的融资条件 [5] 债券回购细节 - 公司公布了7种不同系列票据的回购细节，包括本金金额、参考收益率和总对价 [3] - 3.95%高级票据系列CAB，本金8亿加元，总对价8.4856亿加元，接受回购6.947亿加元 [3] - 4.10%高级票据系列CAE，本金5亿加元，总对价8.6661亿加元，接受回购4.219亿加元 [3] - 4.40%高级票据系列CU，本金5亿加元，总对价9.1392亿加元，接受回购2.668亿加元 [3] - 结算日期预计为2025年7月3日，除总对价外，持有人还将获得应计利息支付 [6] 交易安排 - 公司聘请了包括RBC、BMO、CIBC、Scotia和TD在内的多家金融机构作为主要交易经理 [8] - Computershare投资者服务公司担任回购要约的投标代理 [9] - 未被接受的票据将无成本退还给投标持有人 [7] 公司背景 - TELUS是全球领先的通信技术公司，在45多个国家运营，年收入超过200亿加元 [14] - 公司拥有超过2000万客户连接，提供宽带服务、健康技术和农业解决方案 [14] - 公司以社会资本主义著称，自2000年以来已贡献18亿加元的现金和实物捐赠 [14]

公司债券回购要约 - TELUS公司宣布对其未偿还票据进行现金回购要约 最高回购金额为7.5亿美元 [1] - 要约条款基于2025年6月20日发布的购买要约文件 包括保证交付通知等 [2] - 提供两种票据系列的回购 分别是2048年到期的7.5亿美元4.6%票据和2049年到期的5亿美元4.3%票据 [4] - 2048年票据总对价为每1000美元面值834.11美元 2049年票据为788.18美元 [4] - 回购优先级按接受优先级排序 2048年票据优先级高于2049年票据 [4] 要约执行细节 - 要约截止时间为2025年6月27日东部时间下午5点 除非延长 [7] - 结算日期预计为2025年7月3日 需满足融资条件 [9][10] - 除总对价外 持有人还将获得应计利息支付 从上一个付息日到结算日 [11] - 使用保证交付程序的持有人 交付截止时间为2025年7月1日东部时间下午5点 [8] 要约条件 - 回购总额不超过7.5亿美元 且公司需在结算日前通过债务发行筹集足够资金 [12] - 公司保留放弃任何条件的权利 如条件未满足可能延迟或终止要约 [12] - 要约不设最低接受金额限制 但需满足最低面额要求 [12] 交易安排 - 聘请摩根大通 RBC和富国证券作为牵头交易经理 另有7家机构作为联合交易经理 [13] - Global Bondholder Services Corporation担任信息和投标代理 [14] - 要约文件可通过指定链接获取 [14] 公司背景 - TELUS是全球领先通信技术公司 在45个国家运营 年收入超200亿加元 [20] - 拥有超过2000万客户连接 业务涵盖消费者 企业和公共部门宽带服务 [20] - TELUS Health业务改善150多个国家居民健康 TELUS农业业务优化生产者与消费者连接 [20] - 公司以社会资本主义著称 2000年以来累计捐赠18亿加元 [20]

公司债券回购计划 - TELUS宣布启动现金回购计划，最高回购金额为6亿加元（不包括应计未付利息），涉及8个系列的未偿还高级票据[1] - 公司可自行决定增加、减少或豁免最高回购金额，且每个回购要约需满足特定条件，包括融资条件[1] - 回购票据的具体金额及在8个系列中的分配由公司全权决定，并可能按比例调整[3] 票据详情 - 涉及8个系列票据，总本金金额为4.525亿加元，包括3.95%至4.75%不同利率的票据，到期日从2030年至2051年不等[4] - 每个系列票据的固定利差从70至160个基点不等，具体总对价基于固定利差加上加拿大参考证券的收益率[6] - 总对价不包括应计利息支付，应计利息将在结算日额外支付[10] 回购条款与时间安排 - 回购要约截止时间为2025年6月27日下午5点（东部时间），公司可延长或提前终止[7] - 结算日为到期日后三个工作日，预计为2025年7月3日，前提是融资条件满足且其他条件豁免[8] - 票据持有人可在截止时间前撤回投标，但若公司增加最高回购金额，已投标的票据可能无法撤回[12] 融资条件与中介机构 - 回购要约需满足融资条件，即公司在结算日前通过债务发行筹集足够资金以支付回购款项及相关费用[13] - 公司保留豁免任何条件的权利，若条件未满足，可能延迟或终止回购[13] - RBC、BMO、CIBC、Scotia和TD担任主要交易经理，Computershare Investor Services Inc.担任投标代理[14][15] 公司背景 - TELUS是全球领先的通信技术公司，年收入超过200亿加元，业务覆盖45个国家，拥有2000万客户连接[21] - 公司旗下TELUS Health和TELUS Agriculture & Consumer Goods业务分别专注于健康技术和农业数字化[21] - 公司以社会资本著称，自2000年以来累计捐赠18亿加元，并提供240万天志愿服务[21]

公司债券回购要约 - TELUS Corporation宣布启动现金回购要约，计划以最高7.5亿美元的总本金金额回购两系列未偿还票据[1] - 回购优先级按表格排序，第一优先级为4.6%票息2048年到期的7.5亿美元票据，第二优先级为4.3%票息2049年到期的5亿美元票据[3] - 每1000美元本金的回购总对价将基于固定利差(110/115基点)加上美国国债参考收益率计算，定价基准日为2025年6月27日东部时间下午2点[4] 要约条款与时间安排 - 要约截止日为2025年6月27日东部时间下午5点，结算日预计为2025年7月3日[5][7] - 通过担保交付程序参与的要约截止日为2025年7月1日东部时间下午5点[6] - 除总对价外，持有人还将获得应计利息支付，计息截止至结算日[9] 交易条件与执行机制 - 回购受限于最高购买金额7.5亿美元和融资条件，公司保留调整或豁免该金额的权利[10] - 若最高购买条件未满足，公司可能终止部分系列要约或按优先级顺序接受票据[11][18] - 摩根大通、RBC资本市场和富国证券担任交易牵头管理人，Global Bondholder Services Corporation为信息与要约代理[15][16] 公司背景信息 - TELUS是全球领先通信技术公司，业务覆盖45个国家，年收入超200亿加元，服务2000多万客户连接[23] - 公司旗下TELUS Health业务改善全球150多个国家民众健康，TELUS农业与消费品业务优化产消链数字化[23] - 公司以社会资本主义著称，2000年以来累计捐赠18亿加元现金与物资，志愿服务240万天[24]

文章核心观点 2025年6月3日梯瓦制药工业有限公司宣布此前要约收购未偿还票据的定价和早期接受结果，介绍各系列票据情况、接受规则、支付安排及要约相关时间安排等信息 [1][8] 要约收购基本信息 - 公司宣布此前要约收购未偿还票据的定价和早期接受结果，票据由梯瓦金融子公司发行并由梯瓦担保 [1] - 各系列票据的早期接受结果和总对价情况在表格中列出，包括本金金额、接受优先级、接受金额、按比例分配因子等 [2] 票据接受情况 - 2025年6月3日公布要约早期参与结果，各系列票据接受金额在表格中显示 [8] - 接受优先级为4的票据将全额接受无按比例分配，优先级为1、2和5的票据按约60.74999%、39.4586%和36.663%的按比例分配因子接受，优先级为3和6的票据不被接受 [8] 支付安排 - 有效投标且未撤回票据并被公司接受购买的持有人，将获得包含早期投标溢价的总对价及应计利息 [9] - 公司预计初始结算日期为2025年6月5日，即早期投标时间后的第三个工作日 [9] 要约条件及时间安排 - 要约的完成及公司接受和支付有效投标票据的义务，需满足或豁免要约购买中所述条件并受适用的池投标上限限制，公司有权修改或豁免条件 [10] - 要约将于2025年6月17日下午5点（东部时间）到期，除非提前终止或延长，但公司打算在初始结算日期接受总最高金额，到期前进一步投标将不被接受 [11] 融资及支付货币 - 2025年5月28日公司23亿美元（等值）高级票据发行结算满足要约融资条件 [12] - 美元票据和欧元票据的购买价格将分别以美元和欧元支付 [12] 相关方信息 - 法国巴黎银行、汇丰银行等为要约交易经理，D.F. King为信息和投标代理，提供联系方式 [14] 公司介绍 - 梯瓦制药工业有限公司是全球生物制药领导者，运营涵盖创新全领域，为全球患者提供药物，有超120年历史，全球网络使其能推进健康事业 [16]