交易核心要点 - Hertz Energy Inc 宣布 Coloured Ties Capital Inc 已同意参与公司此前公告的非经纪私募配售，配售总额最高达1,607,400美元 [1] - Coloured Ties 目前持有公司1,176,300股普通股，约占公司已发行和流通普通股的6.21% [2] - Coloured Ties 已同意以每单位0.18美元的价格认购最多2,777,777个HD单位，总收益最高达500,000美元 [2] - 配售的总规模以及HD单位和认股权证的条款与2026年10月9日公告保持一致 [2] 股权结构变化 - 假设配售按公告完成，Coloured Ties 预计将持有公司3,954,077股普通股 [3] - 在非稀释基础上约占公司已发行和流通普通股的14.96% [3] - 在部分稀释基础上约占23.05%，该假设基于Coloured Ties认购的HD单位所包含的认股权证被行使且无其他发行 [3] - 本次配售不会导致公司控制权变更 [3] 关联方交易 - 公司首席执行官兼董事 Kal Malhi 先生同时担任 Coloured Ties 的首席执行官兼董事，并直接和间接实益拥有 Coloured Ties 约25.6%的流通普通股 [4] - Malhi 先生已声明其利益，并对批准 Coloured Ties 参与配售的决议投了弃权票 [4] - 根据MI 61-101，Coloured Ties 是公司的关联方，原因是 Malhi 先生及其配偶合计实益拥有或控制超过50%的 Coloured Ties 流通普通股 [5] - Coloured Ties 参与配售构成MI 61-101所指的关联方交易 [5] - 公司依赖MI 61-101第5.5(a)条关于正式估值要求的豁免，以及第5.7(1)(a)条关于少数股东批准要求的豁免，依据是拟发行给 Coloured Ties 的证券公平市场价值及 Coloured Ties 应付对价均不超过公司市值的25% [5] - 关于 Coloured Ties 参与配售的重大变更报告不会在配售预计交割日前至少21天提交，原因是 Coloured Ties 的参与直到本新闻稿发布前不久才确定，且公司希望尽快完成配售 [6] 交割条件与证券限制 - 配售完成仍需满足某些条件，包括获得所有必要的监管批准，含加拿大证券交易所的最终批准 [7] - 配售下发行的所有证券以及认股权证行使时发行的任何认股权证股份，均受自该等证券发行之日起四个月零一天到期的法定持有期限制 [7] - 本新闻稿所述证券未根据经修订的1933年美国证券法或任何州证券法进行注册，且不会进行注册，在未根据美国证券法及适用州证券法进行注册或获得注册豁免的情况下，不得在美国境内或向美国人士要约或出售 [8] 公司业务概况 - Hertz Energy 是一家总部位于不列颠哥伦比亚省的初级勘探公司，专注于其 Lake George 锑钨项目的勘探，该项目毗邻 Lake George 锑矿，该矿已由新不伦瑞克省招标给 Agnico Eagles 关键矿产部门 Avenir Minerals [9] - 公司还在勘探其位于育空地区的 Craig Silver 项目，该项目拥有一个小型指示高品位矿产资源且勘探程度不足 [9] - 公司还拥有 Agastya 锂项目，位于 Lift Power 的 Adina 和 Galine 锂项目之间 [9]