公司融资活动 - Zelluna ASA于2025年11月3日宣布成功完成私募配售和公开发行[1] - 公司董事会决定于2025年11月25日召开特别股东大会，以决议发行私募配售第二批次的新股[2] - 特别股东大会将授权董事会进行潜在的后续补救性发行[2] 特别股东大会安排 - 特别股东大会将于2025年11月25日09:00 CET以电子方式召开[2][3] - 会议相关文件可在公司网站www.zelluna.com获取[3] - 参会需通过指定链接登录并提供用户ID和密码[3]

交易概述 - 公司于2025年11月3日完成此前宣布的非公开发行[1] - 本次发行包括17,370,909股A类普通股及/或替代A类普通股的预融资权证 同时附带可购买最多17,370,909股A类普通股的认股权证[1] - 发行组合（一股A类普通股加一份认股权证）的购买价格为1.375美元 组合（一份预融资权证加一份认股权证）的购买价格为1.37499美元[1] - 在扣除配售代理费和其他发行费用前 本次发行总收益约为23,885,000美元[1] 权证条款 - 每份预融资权证可立即行权 行权价为每股0.0001美元 可换取一股A类普通股[2] - 每份认股权证可立即行权 行权价为每股1.50美元 有效期至发行日后五周年[2] 资金用途与参与方 - 公司计划将本次非公开发行的净收益用于一般营运资金和其他一般公司用途[2] - Dominari Securities LLC、Revere Securities LLC和Pacific Century Securities担任本次发行的联合配售代理[3] 公司业务简介 - 公司是一家香港认可的公共工程承建商 主要为客户提供道路及排水工程服务[6] - 主要建筑活动包括公共土木工程 如香港的道路及排水工程[6] - 公司主要作为分包商承接土木工程 同时也完全具备作为主承建商的资格[6] - 公营部门项目主要涉及基础设施发展 私营部门项目主要涉及住宅和商业发展[6]

融资完成概况 - 公司已完成由Red Cloud Securities Inc作为主代理和独家簿记行的先前宣布的经纪"最大努力"私募配售，总收益约为10,000,000加元 [1] - 融资通过向慈善购买者出售41,666,666个流通股单位（每个"慈善流通股单位"价格为0.12加元）以及58,823,530个单位（每个"单位"价格为0.085加元）完成 [1] 融资工具结构 - 每个慈善流通股单位由一股公司"B"类股票和一份"B"类股票认购权证组成，每份权证允许持有人在2028年10月31日前以每股0.12加元的价格购买一股"B"类股票 [2] - 每个单位由一股公司"B"类股票和一份权证组成，每份权证允许持有人在2028年10月31日前以每股0.12加元的价格购买一股权证股票 [3] 资金用途分配 - 单位销售的净收益将用于营运资金和一般公司用途 [4] - 慈善流通股单位销售的毛收益将用于公司位于魁北克Abitibi Greenstone Belt的Flordin-Cartwright项目的勘探和推进 [4] - 慈善流通股单位的收益将用于符合加拿大所得税法定义的"加拿大勘探费用"，并将在2026年12月31日之前发生，且不晚于2025年12月31日放弃给购买者 [4] 中介机构报酬 - 作为服务报酬，代理机构获得了450,000.49加元的现金佣金和4,264,711份不可转让的代理权证 [5] - 每份代理权证允许持有人在2028年10月31日前以每股0.12加元的价格购买一股公司"B"类股票，这些权证在加拿大受限于自发行之日起四个月零一天的禁售期 [5] 内部人士参与 - 公司董事Nouredine Mokaddem先生认购了24,705,880个单位，金额为2,099,999.80加元，这使其在部分稀释基础上的实益所有权增加了约2.14% [10] - 配售前，Mokaddem先生实益拥有或控制100,000,000股"B"类股票和103,250,000份期权及权证，约占已发行"B"类股票的9.86%（非稀释基础）和18.19%（部分稀释基础） [11] - 配售后，Mokaddem先生实益拥有或控制124,705,880股"B"类股票和127,955,880份可转换证券，约占已发行"B"类股票的11.19%（非稀释基础）和20.33%（部分稀释基础） [12]

Not for distribution to United States Newswire Services or for dissemination in the United States TORONTO, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sparton Resources Inc. (TSXV-SRI) (“Sparton” or the “Company”) is pleased to announce non-brokered private placements (the “Offering”) for gross proceeds of up to C$500,000. The Offering will be in Units and will consist of a combination of Quebec Flow Through Shares (“QFTS”), Federal Flow Through Share (“FFTS”), (collectively called “FTS”), Non-Flow Through Share (“NF ...

融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的非经纪私募融资的第一部分 [1] - 本次发行共增发680,800股普通股，每股价格为1.25加元，融资总额达851,000加元 [1] - 所有根据融资第一部分发行的证券均受法定持有期限制，为期四个月零一天，至2026年2月25日到期 [2] 资金用途 - 融资所得净额将用于补充公司于2025年8月13日上市说明书中所披露的资金用途 [3] - 资金将具体用于补充额外营运资金、延长技术开发周期、支持公司产品的销售与营销以及潜在的石墨烯库存采购 [3] 公司业务聚焦 - 公司专注于石墨烯增强技术的开发与商业化 [5] - 公司正同步推进其专有石墨烯混凝土混合物在多个领域的应用，初期重点为井筒水泥和地下应用 [5] - 管理层预计其独特的混合物将结合尖端材料与精密工程，为井废弃领域开启新纪元 [5]

私募融资完成情况 - 公司完成其非经纪私募配售的第三部分 发行29,937,930个单位 每单位价格为0.05加元 募集资金总额为1,496,896.50加元 [1] - 每个单位包含一股公司次级投票权股份和一份次级投票权股份购买认股权证 每份认股权证可以0.10加元的价格行权获得一股次级投票权股份 行权截止日期为2027年10月8日 [1] - 公司计划将私募配售的净收益用于公司发展和一般营运资金目的 并可能在2025年11月15日或之前完成最终部分的配售 [1] 债务重组具体安排 - 公司与高级贷款人完成了债务重组 涉及一项于2023年11月14日发行的本金为14,000,000加元的优先担保可转换债券 以及本金总额为3,070,000美元、于2025年9月30日到期的某些无担保本票 [2] - 通过发行250,527,697个债务结算单位 以每股0.05加元的价格清偿了公司欠高级贷款人的12,526,384.88加元债务 [3] - 每份债务结算单位包含一股次级投票权股份和一份认股权证 每份认股权证可以0.10加元的价格行权获得一股次级投票权股份 行权截止日期为2027年10月24日 [3] - 担保可转换债券的剩余本金为8,480,000加元 其条款被修改为：可转换股份的转换价格为每股0.10加元 到期日延长至2028年11月14日 且在2026年12月31日前无需支付利息 [3] 公司控制权变更 - 债务重组导致高级贷款人成为公司新的“控制人” 公司已通过持有超过50%投票权的股东书面同意 获得了相关股东批准 [4] 管理层战略评述 - 公司首席执行官表示 此次交易完成标志着公司一个重要阶段的结束 过去一年公司重建了业务 降低了运营成本 改善了单位经济效益 在重组债务的同时获得了新资本 [5] - 公司认为 凭借更强的资产负债表和长期一致的合作伙伴 公司已准备好继续推动重点执行和增长 [5] 公司业务概况 - 公司是一家领先的体育博彩和iGaming运营商 专注于服务数字原生代玩家 提供电子竞技、传统体育和赌场的完全受监管的在线投注服务 [7] - 公司总部位于多伦多 团队遍布全球20多个国家 自2018年起持有马恩岛牌照 并在安大略省注册了互联网游戏业务 目前正在获取更多国家牌照 [7] - 公司拥有世界级的创意执行力和在线文化中的品牌定位 拥有原生加密代币 并在数字原生用户中展现出市场领导地位 [8]

融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的非公开发行融资的第一部分 [1] - 公司发行了540万份流转单元，每份价格为0.09加元，募集资金总额为48.6万加元 [2] - 公司发行了4,444,444股流转股份，每股价格为0.09加元，募集资金总额为399,999.96加元 [3] 融资工具细节 - 每份流转单元包含一股流转普通股和半份认股权证 [2] - 每整份流转单元认股权证允许持有人在发行结束日起两年内以每股0.012加元的价格认购一股普通股 [2] - 公司将向合格中介人支付最高相当于融资总额10%的现金中介费 [3] 中介人报酬安排 - 公司将发行最高相当于已售流转单元或流转股份数量5%的中介人认股权证作为报酬 [3] - 每份中介人认股权证的行权价格为每股0.09加元，有效期为两年 [3] - 公司将发行最高相当于已售流转单元或流转股份数量4%的补偿股份作为报酬 [3] 资金用途与监管状态 - 此次发行募集的资金将用于矿产勘探活动 [4] - 此次发行尚需获得加拿大证券交易所的批准 [4] - 根据此次发行发行的证券将受到自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制 [4]

融资完成情况 - 公司完成了非经纪私募配售的第一部分，募集资金总额为236,500加元 [1] - 本次私募计划发行普通股，每股认购价格为0.02加元，总融资额度最高为1,000,000加元 [1] - 公司宣布将此次募资的截止日期延长30天至2025年11月22日 [2] 资金用途分配 - 募集资金将用于完成公司的租金报告门户、进一步开发项目、销售工作以及一般营运资金 [3] - 若按计划募足总额，资金分配比例为：非关联方薪酬占22%，技术投入占36%，关联方薪酬占7%，销售与市场营销占15%，行政管理费用占17% [3] 证券发行条款 - 本次发行的一部分可能分配给依据“认可投资者”豁免或其他招股说明书豁免条款的投资者 [4] - 所有与本次发行相关的证券将受到持有期限制，该限制自证券发行之日起四个月零一天后到期 [5] 公司业务概览 - 公司是一家移动平台和市场网络运营商，致力于为高层住宅居民提供先进的移动平台，通过连接用户与产品、设施和服务来优化家居生活 [8] - 公司的愿景是通过独特的移动市场网络模式，在难以触及的高层住宅垂直领域积累关键用户群，提供重要的信息、产品和服务 [8]

市场做市服务安排 - Bullion Gold Resources 已聘请 Independent Trading Group 提供市场做市服务 旨在维持合理市场并改善公司普通股的流动性 该安排需获得监管批准 [1] - 根据协议 ITG 每月将获得5,000加元的报酬 按月提前支付 协议初始期限为一个月并可逐月续期 任一方提前30天通知即可终止协议 [2] - 协议不包含绩效因素 ITG 不会获得公司股份或期权作为报酬 ITG 与公司无关联关系 且其及其负责人目前未直接或间接持有公司证券权益 [2] 非经纪私募融资 - 公司宣布将进行非经纪私募融资 以每单位0.07加元的价格发行公司单位 最低融资总额为20万加元 [3] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 每份权证赋予持有人在发行之日起12个月内以每股0.12加元的价格认购一股普通股的权利 [3] - 融资净收益将用于营运资本、推广及投资者关系活动 根据融资发行的所有证券将面临自发行之日起四个月零一天的限售期 该融资计划需获得多伦多证券交易所创业板最终批准 [4] 公司业务与资产概况 - Bullion Gold Resources 是一家初级勘探公司 主要业务集中在魁北克省的Abitibi和James Bay矿区 [5] - 公司拥有Bousquet金矿项目、Cadillac-Extension项目和Bodo多金属项目100%的权益 其中Bousquet项目已授权给澳大利亚公司Olympio Metals 后者可通过支付125万加元现金和股票以及投入200万加元勘探工作获得该项目高达80%的权益 届时Bullion Gold将保留20%的不可分割权益 [5] - Langlade项目拥有72个矿权 面积4,127公顷 为火山成因块状硫化物项目 已准备就绪可进行钻探 Bodo项目拥有761个矿权 面积410平方公里 为早期勘探项目 已发现关键和战略矿产的异常显示 主要远景区包括Rivon Lake, Canico, Licé, Tichégami和Didi 具备多金属、火山成因块状硫化物和铁氧化物铜金矿的潜力 [5] 关于Independent Trading Group - Independent Trading Group 是一家位于多伦多的加拿大投资行业监管组织交易商成员 专注于市场做市、流动性提供、代理执行等服务 公司成立于1992年 利用自有专有技术为广泛的公开发行人和机构投资者提供高质量的流动性提供和执行服务 [6]

私募配售核心条款 - 公司计划进行非经纪私募配售，发行最多1,428,572个单位，每个单位价格为1.40加元，旨在筹集最高200万加元的总收益 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证，每份完整的认股权证赋予持有者在36个月内以2.00加元的行权价购买一股普通股的权利 [1]