公司资产收购 - Showcase Minerals Inc 已签订一项期权协议 将收购位于加拿大不列颠哥伦比亚省斯洛坎地区的一处大型银矿资产 该资产位于锡尔弗顿镇约11.5公里处 由三块矿权地组成 总面积达2080.8公顷 并覆盖了历史上的康斯托克矿山 [1] - 根据协议条款 公司可通过在两年内支付总计30万美元的现金 并在期权协议的第一年和第二周年分别向卖方发行市值10万美元的公司股票 来获得该资产100%的不可分割权益 但需受限于3%的净冶炼厂收益特许权使用费 [4] 历史矿山数据 - 康斯托克矿山最早的记录工作始于1898年 并断断续续持续至1920年 早期工程包括9个平硐 总长度853米 沿2.1公里的走向延伸 1897年曾建造选矿厂处理矿石 但仅运行了两个月 [2] - 生产记录显示 该矿山开采了455吨矿石 从中回收了1,687,774克银、12,387克金、217,634千克铅和126,657千克锌 [2] - 矿化存在于一个宽度可达2米的角砾岩带中 矿物组成包括方铅矿、闪锌矿、少量黝铜矿和微量深红银矿 [3] 格拉西黄金项目 - 公司正在组织对格拉西黄金项目的春季钻探计划 该项目位于不列颠哥伦比亚省斯图尔特以北 地处多产的“金三角”地区 紧邻普雷米尔金矿以东 该历史金矿在1918年至1994年间生产了超过200万盎司黄金 [5] - 项目区地质为下侏罗统贝蒂溪组和中下侏罗统迪尔沃斯山组的黑泽顿群岩石 上覆中侏罗统萨蒙河组 矿化属于浅成低温热液型、低硫化型 赋存于迪尔沃斯山组的长英质火山碎屑岩中 矿物通常为粗粒黄铁矿、闪锌矿、方铅矿和黄铜矿 存在于多孔石英-碳酸盐角砾岩脉中 [6] - 项目区主要矿点位于或邻近两条主要断层 断层A从拉马矿点向西北延伸 推测长度至少2.0公里 断层B从阳光带向北延伸 穿过X-10-U-8 Fr. 矿点并靠近湖滨矿点 [7] - 2024年地球化学项目中 从拉马矿脉采集的四个抓样显示出最高的金属品位 化验结果显示 金品位介于12.68至31.9 ppm 银品位介于376至1,812 ppm 铅品位介于0.3%至39.89% 锌品位介于0.68%至26.93% 其中三个样品的铜品位介于0.27%至1.93% [8] - 该项目已附有钻探许可 公司计划对拉马矿脉进行测试 以进一步评估其金银含量 [17] 融资活动 - 公司宣布拟进行非经纪私募配售 计划发行最多8,000,000个单位 每单位价格为0.10加元 总募集资金最高可达80万加元 [9] - 其中5,000,000个单位为“流转股单位” 每个单位包含一股流转股和半份非流转、可转让的认股权证 一份完整认股权证允许持有人在两年内以0.15加元的价格额外认购一股普通股 发行流转股所筹资金将专门用于公司在加拿大的矿产勘探资产 以产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探支出” [9] - 另外3,000,000个非流转股单位 每个单位包含一股普通股和一份两年期可转让认股权证 持有人有权以0.15加元的价格额外认购一股普通股 私募所得资金将用于格拉西黄金项目的勘探和一般营运资金 [10] - 公司内部人士可能参与此次私募配售 根据MI 61-101的豁免条款 其参与可免于正式估值和少数股东批准要求 根据加拿大证券法 私募发行的证券将有四个月零一天的禁售期 [11] - 此次私募配售和资产收购尚需获得加拿大证券交易所的备案接受 [12] 公司战略与背景 - Showcase Minerals Inc 是一家矿产勘探公司 致力于矿产资产的识别、评估、收购和勘探 公司近期已将重点转向不列颠哥伦比亚省的贵金属资产 对该省北部的“金三角”和西南部的历史银矿区特别感兴趣 并计划继续收购具有历史背景和现有储量的额外资产权益以丰富其投资组合 [14]

公司融资活动 - 公司宣布拟进行一项非经纪私募配售，发行总额最高达300万美元的无担保可转换票据，每张票据面值为1000美元，净收益将用于一般营运资金用途 [1] - 公司预计票据发行的首次交割将于2026年2月12日左右或公司确定的其他日期进行，后续交割日期也将由公司确定 [1] - 公司确认其最大股东STX Partners, LLC、Newlin Investment Company 1, LLC及其他内部人士有意参与此次票据发行 [5] 可转换票据条款 - 每张票据可由持有人选择，在到期日（即适用交割日之后的十二个月）之前的任何时间，以每股2.00美元的转换价格转换为公司普通股 [2] - 每张票据的年利率为6.0%，按单利计算，每月计息，利息自交割日起算，并于到期日由公司以现金支付 [3] - 在票据到期日前，若公司完成一项总收益至少为700万美元的股权融资（不包括票据转换所得），公司可在提前至少20个日历日书面通知后，将所有未偿还票据本金按转换价格转换为普通股，届时任何应计未付利息将以现金支付 [4] 普通股发行 - 公司此前于2025年12月19日宣布了一项普通股发行计划，拟以每股2.50美元的价格发行普通股，预计于2026年第一季度完成交割，净收益将用于一般营运资金用途 [6] - 公司最大股东兼内部人士STX已签署协议，承诺以每股2.50美元的价格购买不少于160万股普通股，为公司带来约400万美元的总收益，该承诺取决于两个条件：公司从其他现有或新投资者处成功筹集至少600万美元（包括票据发行的总收益），且普通股发行交割不晚于2026年3月15日 [7] - 公司其他内部人士也将参与此次普通股发行 [7] 关联交易与监管状态 - 公司内部人士参与票据发行和普通股发行构成关联交易，但根据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条，公司豁免获得正式估值或少数股东批准的要求，因为所发行证券的公允市值或所获对价的公允市值均未超过公司市值的25% [8] - 票据和普通股将在加拿大各省及地区通过私募方式发行，依据加拿大证券法下的招股说明书要求豁免，也可能在美国依据1933年证券法注册要求豁免及其他司法管辖区的适用豁免进行发售 [9] - 所有发行的票据和普通股将自发行之日起面临四个月零一天的限售期，且需获得TSX Venture Exchange批准，本次发行不支付中间人费用 [10] 公司业务概览 - Sharp Therapeutics是一家临床前阶段公司，致力于开发针对遗传性疾病的首选小分子疗法 [11] - 公司的发现平台结合了新型高通量筛选技术，以及基于细胞运输缺陷和蛋白质变构激活的物理与生物学特性进行计算优化的化合物库，该平台能产生恢复突变蛋白活性的小分子化合物，有望用传统的口服药物治疗遗传性疾病 [11]

私募配售完成情况 - 公司成功完成了先前宣布的“包销”私募配售 总收益为1500万加元 其中包括超额配售权的全额行使 [1] - 公司以每单位1.60加元的价格出售了9,375,000个单位 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 [1] - 每份完整认股权证赋予持有人在2029年1月30日或之前以每股2.25加元的价格购买一股公司普通股的权利 [1] 承销商与费用 - Red Cloud Securities Inc 与 Canaccord Genuity Corp 作为本次发行的联席牵头经办人和唯一账簿管理人 [2] - 作为服务报酬 承销商获得了总计873,600加元的现金费用和546,000份不可转让的普通股认股权证 [2] - 每份经纪人认股权证可在2029年1月30日或之前以发行价认购一份权证股份 [2] 发行条款与监管状态 - 根据国家文件45-106 单位依据其第5A部分的上市发行人融资豁免条款发行给加拿大购买者 这些单位可根据加拿大证券法立即自由交易 [3] - 与本次发行相关的经修订和重述的发售文件可在SEDAR+网站及公司官网查阅 [4] - 本次发行的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [4] 公司业务与愿景 - 公司的愿景是联合加拿大各地的原住民和土著群体 欢迎外部投资者作为股东加入 共同整合资源项目的特许权使用费、收入、商品流和年度收益支付权益 挖掘上市特许权公司典型的增长、多元化和价值潜力 [6] - 作为经济和解精神的领导者 公司的使命包括培养土著居民在上市公司和资本市场的能力建设 [6] 资产基础与项目组合 - 公司的资产基础始于对加拿大以下物业的五项年度收益支付权益：由纽蒙特公司运营的高品位Brucejack金矿、由Seabridge Gold Inc.正在开发的KSM铜-金-银-钼矿床、由Ascot Resources Ltd.正在评估重启决定的Premier黄金项目、由Ascot Resources Ltd.拥有的Red Mountain金矿储量 以及由New Moly LLC拥有并积极推进的大型、完全许可的棕地Kitsault钼矿床 [7]

公开发行与私募配售详情 - Lexicon Pharmaceuticals 宣布对其先前公布的承销公开发行进行定价，将发行32,000,000股普通股，每股面值0.001美元，公开发行价格为每股1.30美元 [1] - 此次公开发行预计总收益为4160万美元（扣除承销折扣和佣金及其他发行费用前），预计于2026年2月2日左右完成 [1] - 公司授予承销商一项30天期权，可按公开发行价格（扣除承销折扣和佣金后）额外购买最多4,800,000股普通股 [1] - 除公开发行外，公司同时进行了一项私募配售，预计总收益约为4110万美元 [2] - 私募配售包括以每股1.30美元的价格出售22,400,000股普通股，以及以每股65.00美元的价格出售184,366股B系列可转换优先股，这些优先股可转换为9,218,290股普通股 [2] - 私募配售的购买方是公司最大股东Invus, L.P.的关联方，行使其优先认购权 [2] - 若承销商行使购买额外普通股的期权，私募购买方也有权按每股65.00美元的价格额外购买最多94,855股B系列可转换优先股，这些优先股可转换为4,742,744股普通股 [2] - 此外，私募购买方还同意额外购买182,779股B系列可转换优先股（可转换为9,138,966股普通股），价格为每股65.00美元，预计带来约1190万美元的额外总收益 [2] 资金用途与公司业务 - 公司目前计划将此次公开发行和同步私募配售所得的净收益用于资助其候选药物的持续研发，以及用作营运资金和其他一般公司用途 [4] - Lexicon 是一家生物制药公司，致力于开发改变患者生活的创新药物，其研发管线包括针对神经性疼痛、肥厚型心肌病、肥胖、代谢及其他适应症的候选药物，涵盖发现、临床和临床前开发阶段 [7] 发行安排与法律信息 - 公开发行与私募配售均计划于2026年2月2日左右完成，私募配售的完成取决于公开发行的完成以及满足其他惯例成交条件，但公开发行的完成不取决于私募配售的完成 [3] - 向私募购买方发行的证券未根据《1933年证券法》（修订版）进行注册 [3] - 与此次公开发行相关的S-3表格货架注册声明已于2024年8月2日提交给美国证券交易委员会，并于2024年8月15日被宣布生效 [5] - 公开发行由Jefferies和Piper Sandler担任联席账簿管理人，H.C. Wainwright & Co.担任牵头管理人 [4]

融资活动核心信息 - Lexicon Pharmaceuticals 宣布启动承销公开发行 计划发行普通股 每股面值0.001美元 并计划授予承销商为期30天的超额配售选择权以购买额外股份 [1] - 此次公开发行能否完成、具体时间、实际规模及条款均无法保证 [1] 发行安排与参与方 - Jefferies 和 Piper Sandler 担任此次发行的联席账簿管理人 [2] - 在公开发行结束的同时 公司计划根据其第六次修订和重述的公司注册证书 向其最大股东Invus, L.P.的关联方进行私募配售 [3] - 若承销商行使超额配售权 公司计划按比例授予私募配售购买方购买额外普通股的选择权 [3] - 私募配售的股份将不会根据《1933年证券法》进行注册 且公开发行的完成不以私募配售的完成为条件 [3] 募集资金用途 - 公司目前计划将此次发行的净收益用于以下方面：1) 资助在研候选药物的持续研发 2) 用于营运资金及其他一般公司用途 [4] 注册文件与获取方式 - 与此次发行相关的S-3表格储架注册声明已于2024年8月2日提交给美国证券交易委员会 并于2024年8月15日宣布生效 文件号为333-281208 [5] - 初步招股说明书补充文件及相关招股说明书将提交给SEC 并可在SEC网站获取 也可通过联系Jefferies或Piper Sandler获取 [5] 公司业务背景 - Lexicon Pharmaceuticals 是一家生物制药公司 致力于研发改变患者生活的创新药物 [7] - 公司拥有处于发现、临床和临床前开发阶段的候选药物管线 涉及神经性疼痛、肥厚型心肌病、肥胖、代谢及其他适应症 [7]

融资方案核心信息 - 公司宣布启动一项非经纪私募配售，发行至少10,000,000个单位，每单位价格为0.10加元，最低总融资额为1,000,000加元 [1] 融资单位构成与行权条款 - 每个融资单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人以0.25加元的行权价购买一股普通股的权利，行权期为截止日期后的60个月内 [2] - 若公司普通股在多伦多交易所创业板（或公司可能上市的其他交易所）的收盘价在连续20个交易日内均达到或超过0.75加元，公司可在该事件发生后5个交易日内发布新闻稿，将认股权证的到期日加速至该新闻稿发布后的第30天 [2] 发行方式与资金用途 - 本次发行将根据加拿大各省适用的招股说明书豁免条款以及公司确定的加拿大境外司法管辖区（包括美国）的规定，通过私募方式进行 [3] - 发行所得净收益将用于场地维护、额外的油井再完井作业，以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 中介费用与发行条件 - 可能会根据多伦多交易所创业板的政策支付中介费用并发行中介认股权证 [5] - 中介认股权证的条款与融资单位中的认股权证相同，包括加速到期条款 [5] - 发行预计于2026年1月30日左右完成，并需满足特定条件，包括获得多伦多交易所创业板等所有必要批准 [6] - 根据适用的证券法，本次发行的证券（包括任何中介认股权证）将自截止日期起有四个月零一天的禁售期 [6] 关联方参与 - 公司预计内部人士将认购单位 [7] - 向内部人士发行单位被视为关联方交易，但公司预计该交易涉及标的或对价的公平市场价值均不会超过公司市值的25%，因此计划依赖相关豁免，无需进行正式估值和少数股东批准 [7] 公司背景 - Altura Energy Corp. 是一家勘探与生产公司，在亚利桑那州的Holbrook盆地拥有权益 [9]

公司融资活动 - Lux Metals Corp 宣布扩大其先前宣布的非公开发行规模 从最多17,500,000个单位增至最多20,000,000个单位 发行价格为每单位0.20加元 总募集资金最高可达4,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的认股权证 每份认股权证可在发行之日起两年内以每股0.40加元的价格认购一股额外普通股 [2] - 此次发行所得款项将用于勘探成本和一般营运资金 [2] 发行安排与条款 - 公司可能根据TSXV的政策和适用证券法 就此次发行支付由现金和/或不可转让认股权证组成的中间人费用 [3] - 公司预计在获得所有必要监管批准（包括TSXV的批准）后尽快完成此次发行（可能分一次或多次进行） [3] - 根据此次发行发行的所有证券将受到适用的监管持有期限制 该限制自发行之日起四个月零一天后到期 [3] 监管与法律声明 - 本次新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 相关证券未也将不会根据经修订的1933年美国证券法或任何州证券法进行注册 除非根据美国证券法和适用的州证券法进行注册或获得注册豁免 否则不得在美国境内或向美国人提供或出售 [4] - 多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任 [5]

融资方案更新 - 由于投资者需求强劲，公司已与承销商Raymond James Ltd等修改协议，将此前宣布的经纪私募配售规模上调至最高2001万美元，发行1380万股普通股，每股发行价为1.45加元 [1] - 根据修订后的条款，公司同意授予承销商一项期权，可额外销售本次增发规模15%的普通股，为公司带来最高约300.15万美元的额外总收益 [2] 资金用途 - 本次发行所得净收益将用于推进公司位于墨西哥杜兰戈州的Claudia项目的勘探和钻探活动，并用作营运资金及一般公司用途 [2] 发行与监管细节 - 本次发行将依据加拿大国家仪器45-106的“上市发行人融资豁免”条款进行，股票将在加拿大除魁北克省外的各省及其他合资格司法管辖区发行，包括根据美国1933年证券法注册要求豁免进行私募配售的美国 [3] - 根据适用的加拿大证券法，本次发行和出售的普通股将不受转售限制 [3] - 本次增发预计于2026年1月23日左右完成，需满足包括获得加拿大证券交易所及适用证券监管机构的有条件上市批准在内的特定交割条件 [5] 公司及项目背景 - Pacifica Silver Corp是一家加拿大资源公司，管理团队在墨西哥拥有数十年的采矿和勘探经验 [8] - 公司专注于其100%拥有的、位于墨西哥杜兰戈州的Claudia项目，该项目面积11876公顷，涵盖了历史上大部分El Papantón矿区，20世纪至少有九个小矿在此运营 [8] - 自1990年以来，项目内的取样和钻探在多个矿脉系统中获得了高品位的银和金截点，在超过30公里已知矿脉中约有10%已进行钻探，该项目是现代勘探的主要目标，具有发现新高品位矿藏的巨大潜力 [8]

债务融资与赎回计划 - 公司计划通过其全资子公司进行私募发行，筹集总额3.5亿美元（$350 million）的2031年到期高级无担保票据 [1] - 此次发行净收益将全部用于赎回所有未偿还的2026年到期11.00%高级票据以及2.75亿美元（$275 million）的2027年到期8.125%高级票据 [1] - 公司已发出有条件赎回通知，赎回价格为面值加计截至赎回日（不含）的应计未付利息 [2] 赎回条件与时间安排 - 2026年票据的赎回日期定为2026年1月21日，2027年票据的赎回日期定为2026年1月16日 [2] - 赎回义务的履行取决于一个前提条件：公司必须在对应赎回日期前完成至少3.25亿美元（$325 million）高级债务证券的发行 [2] - 若上述条件未满足，公司将公开宣布并通知相关票据持有人及受托人，赎回将被撤销，所有票据将继续保持未偿还状态 [2] 证券发行细节 - 本次计划发行的证券未根据《1933年证券法》或任何州证券法进行注册 [3] - 证券将仅依据《证券法》144A规则向合理认定的合格机构买家，以及依据S条例向美国境外的非美国人进行发售 [3] 公司业务概览 - 公司是一家在纳斯达克上市的企业，从事特种品牌产品和可再生燃料的制造、配方设计和销售，客户遍及广泛的消费市场和工业市场 [5] - 公司总部位于印第安纳州印第安纳波利斯，在北美运营着十二个生产设施 [5]

股权情况 - 2025年9月16日，发起人支付10000美元获5750000股创始人股份，约每股0.002美元[9] - 发起人转让1110000股后持有4640000股，最多750000股或因承销商超额配售被没收[9] - 创始人股份预计占发行后流通股20%（不含特定股份和认股权证）[9] 私募承诺 - 发起人承诺发行结束同时私募中以每股0.10美元购1000000份15美元行权价认股权证[11] - 发起人承诺发行结束时私募中购275000份私募单位，每份含一股普通股和半份认股权证[11] 注册声明 - 公司提交Form S - 1注册声明第1号修订，仅为附件文件提交[8] - 注册声明包含1.1至5.2等多项附件[13] - 注册声明Part II包含10.1至107等多项附件[14] - 注册声明于2025年12月30日由相关人员签署[19][21][23] 公司属性 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[6]