You can find original article here WealthManagement. Subscribe to our free daily WealthManagement newsletters. Aprio, an Atlanta-based business, advisory and accounting firm, has hired Courtney Holt as chief compliance officer for Aprio Wealth Management, its $5.5 billion RIA subsidiary, according to regulatory filings. Holt joins from Compound, where she served as CCO for the last year.  Prior to joining Compound, Holt served as CCO for Perigon Wealth Management, a San Francisco-based RIA with abo ...

Equitable (NYSE:EQH) Q4 2025 Earnings call February 05, 2026 10:00 AM ET Company ParticipantsAlex Scott - CFAErik Bass - Head of Investor RelationsMark Pearson - CEO and PresidentNick Lane - PresidentOnur Erzan - PresidentRobin Raju - CFOTom Gallagher - Senior Managing DirectorConference Call ParticipantsJimmy Bhullar - Equity Research AnalystJoel Hurwitz - Equity Research AnalystMichael Ward - Equity Research AnalystSuneet Kamath - Research AnalystWes Carmichael - CFA and Senior AnalystYaron Kinar - Managi ...

Equitable (NYSE:EQH) Q4 2025 Earnings call February 05, 2026 10:00 AM ET Speaker8Hello, everyone. Thank you for joining us, and welcome to the Equitable Holdings full year and fourth quarter earnings call. After today's prepared remarks, we will host a question and answer session. If you would like to ask a question, please press star one on your telephone keypad. To withdraw your question, press star one again. I will now hand the call over to Eric Bass, Head of Investor Relations. Please go ahead.Speaker1 ...

公司动态：Steward Partners新增顾问团队 - Steward Partners是一家员工所有的混合型独立咨询公司合伙制企业 客户资产规模近500亿美元 近期从Raymond James & Associates的雇员经纪/交易商渠道吸纳了一个顾问团队[1] - 新加入的团队名为Silcox & Avonda Wealth Management 团队位于佛罗里达州斯图尔特 团队由Peter Silcox和Peter Avonda领导[1] - 根据2025年《福布斯》最佳州级财富管理师榜单 该团队管理的客户资产达7.16亿美元[2] - Peter Silcox在加入Steward之前在Raymond James工作了15年 Peter Avonda则在该经纪公司工作了13年[2] 团队构成与角色 - 在Steward Partners Peter Silcox和Peter Avonda将担任执行董事总经理和投资组合经理[3] - 团队其他成员包括：高级副总裁兼财务顾问Melissa Larson（她于2021年加入团队） 财务顾问Joseph Jones IV 以及五位客户行政经理[3] - Peter Silcox毕业于英国皇家军事学院 曾是一名英国陆军军官 根据公司网站信息 他被Steward Partners吸引的原因在于公司在管理客户投资组合时拥有行使自主裁量权的能力[3] 公司近期增长与战略 - 此次团队加入之前 Steward Partners在2025年已新增了11个顾问团队和个人顾问 这些新增力量代表了近40亿美元的客户资产 并在美国各地市场新增了7个办公室[4] - 公司总部位于康涅狄格州斯坦福德 最初通过1099独立承包商模式发展 大约三年前 公司对未来招聘从1099模式转向了W-2整合框架[4] - 目前 这家注册投资顾问公司拥有628位合伙人 301名顾问 以及80个美国办公室 公司还拥有一家名为Steward Partners Investment Solutions的经纪/交易商[5] 公司资本运作 - 去年年底 Steward Partners宣布从另类资产管理公司Ares Management筹集了4.75亿美元资本 形式为非控股少数股权以及扩大的贷款关系[5]

交易概述 - Captrust Financial Advisors 已将总部位于堪萨斯城的财富管理公司 Meritage Portfolio Management 并入其业务 交易财务条款未披露[1] - 该交易为 Captrust 增加了24亿美元的管理资产[1][5] 交易细节与整合 - Meritage 于2025年12月正式加入 Captrust 并采用了 Captrust 品牌[1] - 交易为 Captrust 带来17名新员工 其中包括9名顾问[2] - 整合完成后 Captrust 在堪萨斯城两个地点共有54名员工[4] - Houlihan Lokey 在此次交易中为 Meritage 提供了财务顾问服务[2] 被收购方 Meritage 概况 - Meritage 服务于高净值客户以及退休计划、捐赠基金和基金会等机构客户[1] - 公司管理客户资产达24亿美元[1] - 公司领导层包括总裁兼联合首席投资官 Mark Eveans 以及负责人 Jim Klein[2] 交易战略意义与协同效应 - Meritage 总裁表示 加入 Captrust 是为了长期成功 此举将使团队获得更广泛的资源和支持网络 为客户和同事创造新机会[2] - Captrust 负责人认为 Meritage 独特的视角和成熟的专业能力与公司现有能力形成互补[2] - 堪萨斯城已成为 Captrust 的关键增长市场 Meritage 的声誉为公司持续扩张增添了巨大价值 此次收购增强了公司在本地服务客户的能力 同时支持其全国性的长期增长[3] Captrust 的扩张战略 - 此次收购是 Captrust 在堪萨斯城地区的又一次并购 此前于2022年收购了 Frontier Wealth Management[3] - 公司近期并购活动频繁 例如去年3月还收购了位于北卡罗来纳州夏洛特的 Carolinas Investment Consulting[4] - Carolinas Investment Consulting 由 George Edmiston 于2001年创立 管理资产超过14亿美元[4] 公司业务范围 - Captrust 为个人和机构提供服务 包括投资管理、财务规划、受托支持 以及为退休计划发起人和非营利组织提供的其他服务[4]

You can find original article here WealthManagement. Subscribe to our free daily WealthManagement newsletters. Captrust Financial Advisors, a Raleigh, N.C.-based registered investment advisor with more than $1 trillion in assets under advisement and management, has acquired Meritage Portfolio Management, a Kansas City-based wealth manager with $2.4 billion in client assets. The deal expands Captrust’s presence in Kansas City to two offices and 54 employees. Meritage, which will adopt the Captrust b ...

公司融资活动 - DSS公司于2026年2月3日宣布启动一次普通股的公开发行[1] - 此次发行的所有普通股股份均由公司提供[1] - 发行净收益计划用于一般公司用途和营运资金需求[2] 发行相关细节 - 公司普通股在NYSE American LLC交易所交易，股票代码为“DSS”[2] - Aegis Capital Corp 担任此次发行的唯一簿记管理人，并以包销方式承销[3] - 发行依据一项有效的货架注册声明进行，该声明于2024年10月31日以S-3表格提交，并于2024年11月5日被宣布生效[3] 公司业务概况 - DSS是一家跨国企业，业务涵盖包装、财富管理、生物健康创新、健康与保健、房地产以及证券和区块链等多个行业[1][5] - 公司的商业模式基于发展高增长子公司，并通过战略性的首次公开募股和上市来释放价值[5]

You can find original article here WealthManagement. Subscribe to our free daily WealthManagement newsletters. Arax Investment Partners, a wealth management platform backed by private equity firm RedBird Capital Partners, has acquired GFP Private Wealth, a Cleveland-headquartered firm with $1.5 billion in AUM. GFP, which was rebranded from Gries Financial last year, was previously owned by 4100 Group Financial Services, the financial services vertical of The 4100 Group, which is backed by Delta Dental of ...

公司新闻核心 - LPL Financial宣布收购Wealth Innovations LLC的财务顾问团队及其管理的约2亿美元咨询、经纪和退休计划资产[1] 收购标的概况 - 被收购团队Wealth Innovations总部位于弗吉尼亚州里士满 由拥有近四十年行业经验的资深人士Jim LaNeave领导[2] - 团队核心成员包括CFP®持证人Marian Crawford和Samuel LaNeave等 主要服务于美国东海岸临近或已退休的个人客户[2] - 团队专长于通过其“SWAN计划”提供全面的退休规划 该计划旨在帮助客户实现“夜夜安眠” 重点包括退休准备、收入保全、风险缓解和遗产规划[3] - 团队的服务理念是深入了解客户生活的各个方面 提供个性化规划和教育 使客户能在退休后无忧生活[4] 交易动因与战略协同 - Wealth Innovations团队选择加入LPL 主要原因是LPL强大的技术生态系统和一体化平台[4] - LPL提供集成了简化运营、先进规划工具和强大合规支持的一体化平台 能同时提升运营效率和客户体验[5] - 此次合作使Wealth Innovations团队能在保持独立性的同时 更专注于提供个性化的、不仓促的全面退休策略服务[5] - LPL管理层表示 公司致力于赋能顾问以他们设计的方式运营独立且繁荣的业务 并期待用其集成技术和全面商业解决方案支持该团队的长期增长与成功[5] 收购方背景 - LPL Financial Holdings Inc 是美国增长最快的财富管理公司之一[7] - 作为财务顾问中介市场的领导者 LPL支持超过32,000名财务顾问和约1,200家金融机构的财富管理业务[7] - LPL代表约800万美国人托管和服务的经纪与咨询资产规模约为2.4万亿美元[7] - 公司提供广泛的顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务 赋予顾问和机构选择商业模式、服务及技术资源的灵活性[7]

Earnings per share reached $0.58, surpassing the estimated $0.46.Revenue of approximately $2.49 billion, exceeding the forecasted $2.39 billion.The company's price-to-earnings (P/E) ratio is approximately 15.50, indicating strong market valuation.Julius Bär Gruppe AG, trading under the symbol OTC:JBAXY, is a prominent player in the financial services sector. The company specializes in wealth management and private banking, offering a range of services to its clients. JBAXY competes with other financial inst ...