市场表现 - 沪指盘中涨幅达1.3%，收盘微涨0.01%，深证成指涨0.61%，创业板指涨0.80%，沪深两市成交额超1.7万亿，较昨日放量2000亿 [1] - 稀土板块领涨，稀土ETF易方达(159715)涨幅6.31%，稀土ETF嘉实(516150)涨幅6.26%，稀土ETF(516780)涨幅6.22% [1] - 金融科技板块表现强势，金融科技ETF(159851)涨幅3.76%，金融科技ETF(516860)涨幅3.57% [1] - 银行板块回调，银行ETF(512800)跌幅1.99%，银行ETF南方(512700)跌幅1.97% [3] 稀土行业动态 - 北方稀土与包钢股份拟将2025年第三季度稀土精矿价格上调至19109元/吨，较二季度上涨1.5%，连续第四次上调累计涨幅达13.8% [2] 金融科技行业逻辑 - 资本市场对稳定币生态持续关注，相关上市公司通过软硬件系统落地获得业务增量 [2] - 国元证券指出稳定币生态发展依赖计算机软件行业支持 [2] ETF市场活跃度 - 香港证券ETF(513090)成交额居首达382.04亿元，换手率334.06% [5][6] - 银华日利ETF(511880)成交额161.76亿元，短融ETF(511360)成交额156.20亿元 [5] - 港股医疗ETF(159366)换手率329.14%，港股金融ETF(513140)换手率247.52% [6] 新发ETF产品 - 云计算ETF汇添富(159273)追踪中证沪港深云计算产业指数，覆盖腾讯控股、阿里巴巴-W等50只云计算相关企业 [7][8] - 港股创新药精选ETF(520690)追踪恒生港股通创新药精选指数，聚焦信达生物、百济神州等纯创新药企 [7][9] - 港股通创新药ETF嘉实(520970)追踪中证港股通创新药指数，覆盖50只创新药全产业链企业 [7][10] - 科创创新药ETF国泰(589720)追踪上证科创板创新药指数，精选百济神州、泽璟制药等30家科创板药企 [7][11] 指数编制特点 - 中证沪港深云计算产业指数覆盖沪港深三地50只云计算企业，行业集中于信息技术和通信服务 [8] - 恒生港股通创新药精选指数修订后完全剔除CXO企业，成分股上限40只，单只权重不超10% [9] - 中证港股通创新药指数覆盖50只创新药全产业链企业，包含CXO企业 [10] - 上证科创板创新药指数聚焦30家科创板药企，样本每季度调整一次 [11]

军工行业 - 军工行业2024年年报表现不佳，2025Q1尚未展示拐点，但"十四五"进入攻坚阶段，阅兵等活动提升市场对业绩修复及新域新质领域"十五五"高速发展的预期 [1] - 多家航空航天领域中上游上市公司公告重大合同或中标通知书，板块处于向上空间广阔、向下有底的状态 [1] - 国防军工板块主力资金净流出24.18亿元，但中船应急等个股获游资大额买入 [18][21] 创新药行业 - 两部门发布《支持创新药高质量发展的若干措施》，推动医保领域公共数据资源向创新药研发开放，增设商业健康保险创新药目录 [1] - 政策有望推动中国从"仿制药大国"向"创新药强国"跨越，利好创新药龙头企业、细分领域特色biotech及CXO产业链 [1] - 广发中证香港创新药ETF(QDII)单日成交金额达59.80亿元，舒泰神等创新药概念股盘中创历史新高 [1][6] 汽车行业 - 长三角地区汽车经销商面临库存高企、市场竞争失序、资金链断裂风险，建议制造商调整库存上限和销售目标 [2][3] - 汽车板块主力资金净流出27.72亿元，赛力斯等个股位列净流出前列 [18] 半导体及PCB行业 - 国产GPU企业摩尔线程、沐曦股份冲刺科创板，国家大基金三期支持光刻机、EDA等，推动国产芯片产业链活跃 [6] - 花旗研报预测2026年AI-PCB市场规模达530亿元，同比增长53%，预计存在30亿元供应缺口 [6][7] 银行与债券市场 - 银行板块集体反弹，建设银行、浦发银行续创历史新高 [6] - 债券ETF成交活跃，海富通中证短融ETF单日成交135.15亿元，南方上证基准做市公司债ETF成交130.19亿元 [1] 电力与气候 - 国家气候中心预计7月全国大部气温偏高，黑龙江、山东等地或偏高1℃~2℃，可能影响电力需求 [14] 海洋经济与物流 - 中央财经委员会会议强调推动海洋经济高质量发展，建设全国统一大市场 [12] 机器人自动化 - 亚马逊部署超100万台仓库机器人，接近人类员工数量，75%配送流程由机器人辅助完成 [8] - 自动化提升生产率并改变员工职责，部分岗位转向管理机器，员工薪资可达初始2.5倍 [8][9] 科创板动态 - 禾元生物成为科创板第五套标准重启后首家过会企业 [15] 主力资金动向 - 医药生物、公用事业、银行获主力净流入，计算机、电力设备、非银金融净流出居前 [18] - 游资重点买入长城军工（7445万元）、塞力医疗（2566万元），卖出翠微股份（5214万元） [20][21]