土地市场周度概览 - 2025年第52周（12月22日-28日），土地新增供应规模自低位回升，成交规模延续年内高位，但整体土拍热度仍在年末低位徘徊 [1] - 本周重点城市监测范围内，土地供应建筑面积347万平方米，环比上升83% [1] - 土地成交建筑面积1627万平方米，环比微降1%，已连续3周维持在1600万平方米以上 [1] - 本周土地成交金额870亿元，环比下降5% [3] - 本周土地市场平均溢价率为1.3%，较上周微增0.2个百分点 [1] 土地供应情况 - 本周土地供应建筑面积347万平方米，环比上升83%，但绝对规模仍在年内低位 [2] - 一线城市中，上海本周有3宗住宅用地供应，均位于城市外围区域 [2] - 本周全国重点城市供应含住宅用地共33幅，平均容积率为1.8 [2] - 上海青浦区赵巷板块供应一宗宅地，出让底价17.99亿元，容积率1.33，起拍楼板价2万元/平方米，地块由4宗子地块构成 [2] - 上海青浦镇供应一宗宅地，出让底价17.72亿元，容积率1.31，起拍楼板价18467元/平方米，地块由5宗子地块构成 [3] 土地成交情况 - 本周土地成交建筑面积1627万平方米，环比下降1%，维持在年内高位 [3] - 北京海淀区上地板块完成一宗高总价地块出让，由海开控股经过3轮线下竞价以84.56亿元竞得，溢价率0.4%，成交楼板价3.75万元/平方米 [4] - 该北京地块总建筑面积22.5万平方米，综合容积率约2.92，其中居住部分建筑面积9.3万平方米，商业部分13.2万平方米，需自持50%商业面积至少20年 [4] - 武汉武昌滨江一宗宅地经过48轮竞拍，由保利置业以10.2亿元竞得，溢价率高达29.93%，成交楼板价1.95万元/平方米，地块容积率2.76 [5] - 根据成交总价排名表，本周北京、武汉有多宗地块成交，其中北京丰台区一宗地块成交楼板价达42000元/平方米 [9] - 根据成交楼板价排名表，北京丰台区地块以42000元/平方米位列第一，北京海淀区上地地块以37517元/平方米位列第二 [11] 地块区位与市场参考 - 上海青浦赵巷地块位于虹桥国际开放枢纽拓展区，距地铁17号线嘉松中路站约700米，周边商业配套包括百联奥莱、合生新天地，周边在售项目华发虹桥四季售价约5.5万元/平方米 [2] - 上海青浦镇地块位于青浦新城城市更新实践区，紧邻青浦环城水系公园，地块东侧在售项目祥源·溪悦售价约4.5万元/平方米 [3] - 北京海淀上地地块北侧紧邻中关村软件园，周边有百度、腾讯、网易等企业，位于优质学区板块，地块西侧项目“和樾玉鸣”与“和樾望雲”于2025年3月开盘，认购均价10.5万元/平方米，开盘当日去化率超八成 [4] - 武汉武昌滨江地块地处内环滨江核心区，与武昌滨江天街一街之隔，周边双地铁交汇，临近新房项目成交均价在3-4万元/平方米 [5]

地块基本信息 - 交易文件编号为京士储挂(丰)[2025]042号 [2] - 用地性质为R2二类居住用地 [2] - 土地开发程度为六通一平 [2] - 地块为纯住宅用地，占地面积3.18公顷，规划建筑面积约4.775万㎡ [2] - 容积率为1.5，建筑限高24米（局部30米） [2] 交易与设计信息 - 挂牌竞价起始时间为2025-12-02，竞买申请截止时间为2025-12-15，竞价截止时间为2025-12-16 15:00 [2] - 竞买保证金为27100万元 [2] - 建筑设计需注重创造宜人外部空间，强调文化内涵和品质，体现中国特色、古都风韵、时代风貌 [2] 地块历史与现状 - 该地块在今年的第八轮供地清单中已是第三次出现 [4] - 去年第四轮供地清单中首次出现，当时打包了西侧的6029商业地块 [4] - 今年4月底再次进入清单，去掉了配建，仅有住宅地块，但未被激活 [4] 地块优势 - 容积率较低，社区舒适度较好 [4] - 双地铁加持，邻近地铁14号线张郭庄站，还有在建的1号线支线站点 [4] - 位于北宫镇永定河西地区，生态环境良好，毗邻园博园，周边有北宫国家森林公园和卢沟桥国家文化公园 [4] - 生活配套完善，商业有首联世纪生活广场、金瑞天霖等购物中心 [4] 地块劣势 - 社区体量有限，地形不规则，多边角空间，且朝向不正 [4] - 城市界面一般，安置房较多 [4] - 部分学校尚处于规划阶段，教育配套落地需要时间 [4]

土地市场概况 - 2025年第31周土地供应建筑面积426万平方米，环比增长39%，成交建筑面积522万平方米，环比上升54%，创下半年以来周度新高 [1] - 一二线城市高总价高溢价地块减少，平均楼板价和溢价率显著回落，溢价率降至2.4%的年内低位 [1][3] - 成交金额347亿元，环比下降29% [3] 重点城市土地供应 - 上海第七批次土拍挂牌5宗宅地，普陀区真如A03B-04、05号地块出让底价46.46亿元，建筑面积6.6万平方米，平均楼板价7万元/平方米 [2] - 北京丰台区莲花桥宅地出让底价29亿元，容积率2.66，起拍楼板价5万元/平方米，规划建筑面积5.8万平方米 [3] - 重点城市供应含宅用地24幅，平均容积率1.81，南京、上海、无锡宅地平均容积率均不高于1.8 [2] 重点地块成交情况 - 杭州华丰宅地由伟星房产以19.1亿元竞得，溢价率28%，成交楼板价1.96万元/平方米 [3] - 南京鼓楼河西北地块由北谷控股以3.73亿元竞得，溢价率33%，成交楼板价4万元/平方米 [4] - 浙江永康市宅地由宏盛置业以5.1亿元竞得，溢价率54%，平均楼板价2.7万元/平方米 [4] 城市土地成交排名 - 杭州三齿单元XH010101-14地块以27亿元成交价位居总价榜首，楼板价11983元/平方米 [8] - 南京江东街道地块以40215元/平方米的楼板价位居单价榜首 [10] - 深圳A815-0036地块楼板价28050元/平方米，位居单价第二 [10] 区域发展规划 - 上海普陀区"真如翠谷"和"真如之心"城市更新区域发展规划推进，A03B-04、05地块是真如翠谷住宅项目主要组成部分 [2] - 真如翠谷东侧A03D-01商住地块住宅部分成交楼板价7.2万元/平方米，周边郑家宅旧改地块售价约11万元/平方米 [2]