全国重点65城土地市场概况 - 9月全国65个重点城市成交经营性土地780宗，成交规划建筑面积4848.71万平方米，成交规模环比提升40%，同比保持稳定 [1] - 9月重点65城推出经营性土地1007宗，推出量达年内峰值，环比增长37% [1] - 9月重点65城累计成交涉宅土地187宗，成交总规划建筑面积1404.6万平方米，环比增长110%，同比微降2%，成交规模达年内最高水平 [1] - 9月涉宅用地成交规模占比较上月上升9.7%至29%，商办用地占比上升3.4%至9.3%，工业用地占比显著下降18%至54.6% [3] - 9月全国65个重点城市经营性土地出让金总额1291亿元，环比增长88%，同比下降17%，土地成交楼面价2661元/㎡，环比上涨34%，同比下降16% [5] - 9月涉宅用地出让金规模环比上涨91%，总成交金额重新突破千亿大关，达到约1038.4亿元，但同比仍下降17% [5] - 9月涉宅用地成交楼面价环比继续下降9%，降至7393元/㎡，同比下跌15% [5] - 9月全国65个重点城市涉宅用地流拍11宗，流拍率小幅提高至5.6%，市场整体情绪略有降温 [11] 一线城市土地市场表现 - 9月一线城市共成交15宗涉宅用地，涉宅用地成交规模显著回升，环比增长45.3%，成交面积约42.5万平方米 [7] - 9月一线城市涉宅用地出让金规模回升至202.53亿元，环比增长59.8% [7] - 9月一线城市平均成交楼面价环比上升10%，达到47649元/平方米，但整体溢价率较上月显著回落，降至13.85% [7] - 北京和上海本月土拍表现较为亮眼，北京溢价率达16.41%，上海整体溢价率达12.66% [7][15] 二线城市土地市场表现 - 9月二线城市涉宅用地成交规模约1054.85万平方米，环比增长53% [9] - 9月二线城市涉宅用地成交楼面价环比上升16%，达到6504元/平方米 [9] - 9月二线城市涉宅用地出让金增至686.12亿元，环比涨幅达78% [9] - 9月二线城市平均溢价率仅为2.12%，多数城市仍以价格换量策略为主，市场热度仅小幅回升 [9] - 南京、成都、西安三市本月成交均超过10宗地块，但普遍以低溢价成交为主，苏州、郑州、天津及合肥等城市土地市场表现较为清淡 [15] 核心24城土地市场表现 - 9月核心24城成交涉宅用地105宗，成交面积约713.8万平方米，环比上涨27%，同比小幅上涨7% [13] - 9月核心24城涉宅用地成交楼面均价回升至11030元/㎡，环比大幅上涨37%，但同比仍下降16% [13] - 9月核心24城涉宅用地出让金环比大幅回升74%，总规模约787.3亿元，但同比仍下降10% [13] - 9月核心24城整体平均溢价率降至4.45%，涉宅用地流拍率显著上升至5.7%，流拍土地5宗 [13] - 从企业拿地规划建面看，央企、地方国企和民企的拿地比重分别为11%、58%和19%，地方国企拿地规模占比相较上月增加17.5% [19] - 上海、广州、成都、合肥、南京、青岛、厦门及重庆等城市的地方国企拿地规模占比超过六成 [19]

全国重点65城土地市场概况 - 8月重点65城土地成交规模环比小幅下滑4%至3464.84万平方米 同比亦下降8%[1] - 涉宅用地成交总规划建筑面积666.45万平方米 规模环比下降40% 同比下降37%[1] - 涉宅用地成交规模占比显著下降11.5%至19.2% 工业用地成交规模占比显著提升12.3%至72.6%[4] - 土地出让金总额约686亿元 环比下降46% 同比下降31%[6] - 土地成交楼面价环比下降44%至1979元/㎡ 同比下降24%[6] - 涉宅用地成交楼面价环比下降18%至8138元/㎡ 但同比仍上涨9%[6] - 涉宅用地出让金规模环比大幅下滑51%至542.33亿元 同比下降32%[6] - 涉宅用地流拍率小幅上升至4.5% 仅5宗流拍[11][13] 分线城市土地市场表现 - 一线城市涉宅用地成交规模环比大幅下滑65.4% 平均成交楼面价43325元/平方米[8] - 一线城市出让金规模环比减少66.7%至126.7亿元[8] - 深圳成交楼面价攀升至45532元/平方米 整体溢价率达28.62%[8] - 二线城市涉宅用地成交规模环比小幅下降3%至689万平方米[12] - 二线城市成交楼面价环比显著下降30%至5604元/平方米[12] - 二线城市涉宅用地出让金环比下降32%至386亿元 平均溢价率降至2.13[12] - 三四线城市涉宅用地成交规模环比增长83%至2647万平方米[10] - 三四线城市成交楼面价环比下降18%至2107元/平方米[10] - 三四线城市涉宅用地出让金环比增幅达54%至558亿元[10] 核心24城土地市场表现 - 涉宅用地成交面积561.71万平方米 环比小幅减少3% 同比大幅下降27%[14] - 涉宅用地成交楼面均价环比大幅下滑46%至8062元/㎡ 同比下降9%[14] - 涉宅用地出让金总规模环比大幅减少48%至452.8亿元 同比下降34%[14] - 平均溢价率降至7.35% 仅1宗地流拍[16] - 深圳以116.44亿元出让金位居城市排行首位 楼面价45532元/平方米[19] - 无锡、赤州、南京分别以51.55亿元、51.1亿元、41.39亿元出让金位列第二至四位[19] 企业拿地结构分析 - 央企、地方国企和民企的拿地比重分别为7%、40.5%和43.8%[20] - 民企拿地规模占比相较上月增加18%[20] - 地方国企拿地规模占比相较上月减少约3%[20] - 央企拿地规模占比下降7%[20] - 合肥、济南、青岛等城市地方国企拿地规模占比超过六成[20] - 北京、西安等城市民企拿地规模占比超过六成[20]

土地市场概况 - 2025年第31周土地供应建筑面积426万平方米，环比增长39%，成交建筑面积522万平方米，环比上升54%，创下半年以来周度新高 [1] - 一二线城市高总价高溢价地块减少，平均楼板价和溢价率显著回落，溢价率降至2.4%的年内低位 [1][3] - 成交金额347亿元，环比下降29% [3] 重点城市土地供应 - 上海第七批次土拍挂牌5宗宅地，普陀区真如A03B-04、05号地块出让底价46.46亿元，建筑面积6.6万平方米，平均楼板价7万元/平方米 [2] - 北京丰台区莲花桥宅地出让底价29亿元，容积率2.66，起拍楼板价5万元/平方米，规划建筑面积5.8万平方米 [3] - 重点城市供应含宅用地24幅，平均容积率1.81，南京、上海、无锡宅地平均容积率均不高于1.8 [2] 重点地块成交情况 - 杭州华丰宅地由伟星房产以19.1亿元竞得，溢价率28%，成交楼板价1.96万元/平方米 [3] - 南京鼓楼河西北地块由北谷控股以3.73亿元竞得，溢价率33%，成交楼板价4万元/平方米 [4] - 浙江永康市宅地由宏盛置业以5.1亿元竞得，溢价率54%，平均楼板价2.7万元/平方米 [4] 城市土地成交排名 - 杭州三齿单元XH010101-14地块以27亿元成交价位居总价榜首，楼板价11983元/平方米 [8] - 南京江东街道地块以40215元/平方米的楼板价位居单价榜首 [10] - 深圳A815-0036地块楼板价28050元/平方米，位居单价第二 [10] 区域发展规划 - 上海普陀区"真如翠谷"和"真如之心"城市更新区域发展规划推进，A03B-04、05地块是真如翠谷住宅项目主要组成部分 [2] - 真如翠谷东侧A03D-01商住地块住宅部分成交楼板价7.2万元/平方米，周边郑家宅旧改地块售价约11万元/平方米 [2]