公司概况与上市动态 - 工业互联网平台领军企业卡奥斯物联科技股份有限公司正式向港交所递交招股书，冲刺“AI+工业互联网第一股” [1] - 公司定位为服务全行业的独立第三方平台，已完成从海尔内部到全球16万家企业客户的跨越 [1] - 此次赴港上市预计募集资金用于提升核心平台及产品实力、商业拓展能力、潜在投资及收购机会等，以巩固技术领先地位并加速市场渗透 [1] 财务表现与增长动力 - 2025年1—9月，公司实现营业收入44.2亿元，其中数据智能解决方案收入达12.8亿元，较同期增长59.6% [1][6] - 2025年前三季度，公司持续经营净利润达到1.46亿元，同比增长156% [1][6] - 客户结构持续优化，海尔体系内收入占比由2023年的73.4%降至2025年前三季度的59%，外单驱动增长格局显著 [6] - 公司已累计服务超过16万家企业，其中付费企业客户超9500家 [6] 市场地位与行业认可 - 根据弗若斯特沙利文报告，以2024年收入计，公司在中国基于平台的工业数智化解决方案市场排名领先 [2] - 公司是首批工信部认证的跨行业跨领域工业互联网平台之一，并连续七年稳居双跨平台榜首 [4] - 截至2025年9月，公司国家级专精特新客户数量超过600家，在全球范围内赋能打造了17座“灯塔工厂” [2][5] 技术平台与核心产品 - 公司自主研发了COSMOPlat工业互联网平台，融合物联网、大数据和人工智能等技术，将复杂工业流程封装成可复制的软件产品和解决方案 [3] - 公司构建了以BaaS工业大脑与BaaS工业操作系统为核心的双核架构，其核心能力组件为“天智工业大模型” [3] - 天智工业大模型采用“一行业一模型”模式，并基于此开发了全球率先落地的石油化工大模型及行业首个能碳大模型 [4] - 公司积极构建全栈式AI技术体系，形成了以AI为核心驱动的数据积累—模型迭代—智能体应用落地—工业价值实现的业务飞轮 [3] 业务布局与解决方案 - 公司提供“平台+软件+硬件”工业智能化产品与解决方案，构建数据智能与物联网双轮驱动的体系 [5] - 在数据智能领域，公司聚焦智能制造、绿色制造、专用平台建设三大方向 [5] - 智能制造方面已助力打造17座“灯塔工厂”；绿色制造解决方案已落地500余家企业，并打造了国内首个WEF可持续灯塔工厂和“碳中和灯塔基地” [5] - 在物联网领域，公司聚焦智慧家庭、智能装备等场景，以定制化智能控制器为核心提供解决方案 [6] - 业务已从家电拓展至机械装备、电子、汽车和能源化工等多个关键工业领域 [6] 发展策略与未来展望 - 公司发展始于海尔内部复杂的制造场景，海尔作为“首发客户与共创伙伴”提供了全流程真实痛点与数据，使对外输出的技术方案具有高可靠性 [2] - 未来公司将围绕数据和智能两条技术主线，构建平台、工业智能软件/智能体和工业终端相结合的一体化产品与解决方案体系 [7] - 全球化步伐加快，公司解决方案已在全球超20个国家推广，服务海外企业超50家，海外收入占比超过12% [6]

公司融资活动 - 公司与投资者订立第一份认购协议，将配发及发行最多800万股认购股份及附带最多3100万股认股权证股份认购权的认股权证 [1] - 认购股份总代价最高为736万港元，认购价为每股0.85港元，较协议日收市价0.93港元折让约8.60% [1] - 800万股认购股份占公告日现有已发行股份约0.84%，占发行扩大后股份约0.83% [1] - 认股权证行使价为每股1.97港元，较协议日收市价0.93港元溢价约111.83% [2] - 3100万单位认股权证总估值约为443万港元，占公告日现有已发行股份约3.26%，占行使扩大后股份约3.15% [2] - 公司与配售代理订立配售协议，将配售最多6000万股新股份 [4] - 配售股份占公告日现有已发行股份约6.30%，占发行扩大后股份约5.93% [4] - 配售价为每股0.85港元，较协议日收市价0.93港元折让约8.60% [4] - 配售事项最高所得款项总额约为5100万港元，净额估计约为4930万港元，每股净发行价约0.82港元 [4] 募集资金用途 - 发行认购股份所得款项净额680万港元中，约400万港元将用于沙特工业IP业务，约280万港元用作一般营运资金 [2] - 沙特工业IP业务初期投资预计800万港元，用于建立沙特总部、团队组成、业务拓展及项目系统设计 [2][5] - 假设认股权证股份悉数认购，所得款项净额预期约为6000万港元 [3] - 认股权证股份所得款项约16.6%用于扩展现有体育相关IP项目，如西甲俱乐部项目 [3] - 认股权证股份所得款项约41.7%用于进行具有较高潜力的IP授权安排，涉及文化、体育、旅游、医疗及保健等消费领域 [3] - 认股权证股份所得款项约41.7%用作一般营运资金，如扩充内部业务营运团队 [3] - 配售事项所得款项净额约4930万港元中，约500万港元用于第一阶段平台初期开发及AI能力建设 [5] - 平台开发包括建立核心技术团队及完成平台基础建设，人工智能功能包括开发AI数据分析模型及移动应用程式 [5] - 配售所得款项约1500万港元用于投资曼联体育IP业务，在中国内地、香港及澳门地区就曼联IP开展联合合作业务 [5] - 配售所得款项约400万港元用于沙特工业IP业务 [5] - 配售所得款项约300万港元用于线上及线下推广活动的营销及用户生态系统建设 [5] - 配售所得款项余下2230万港元用作集团一般营运资金 [5] 业务发展与合作 - 公司已与沙特阿拉伯工业部达成合作协议，将协助沙特工业IP进行整体智能化升级 [2][5] - 现有体育相关IP项目包括西甲俱乐部项目，专注于开发及设计西甲俱乐部相关的实体及数字IP产品，以及推广营销和会员互动活动 [3] - 相关项目旨在利用Web3及AI技术，深入挖掘与全球知名品牌拥有人或代理的战略伙伴关系 [3] - 公司正物色及评估文化、体育、旅游、医疗及保健等消费领域的IP授权安排合作机会 [3] - 本公司与曼联版权持有人将于中国内地、香港及澳门地区就曼联IP开展联合合作业务，包括IP服饰、IP周边、IP线下体验等 [5]