公司上市与战略调整 - 卡奥斯物联科技股份有限公司于2026年1月底正式放弃A股上市计划，转而向港交所递交了招股说明书 [1] - 公司通过收购上海碳索强化绿色制造版图，并出售卡奥斯模具以剥离低效非核心资产，进行“瘦身增肌”以优化资产质量，将资本引向工业智能体研发 [4] 业务与平台架构 - 公司核心竞争力源于海尔集团四十年的智能制造实践与大规模定制经验，自主研发了COSMOPlat工业互联网平台 [1] - COSMOPlat平台被定义为端云一体的数智化解决方案，通过BaaS引擎将工业知识、经验模型化与软件化 [1] - 公司技术架构覆盖从物联感知边缘计算、工业操作系统与工业大脑，到工业智能软件的全栈能力 [1] - 收入支柱由数据智能解决方案与物联网解决方案构成，数据智能业务聚焦智能制造与绿色制造，物联网业务侧重智能控制器的软硬件结合 [2] 市场地位与竞争格局 - 在2024年中国基于平台的工业数据智能解决方案市场中，公司以1.2%的市场份额位居行业第一 [1] - 市场极度分散，前三大参与者合计份额仅为3.3%，其中公司A占1.1%，公司B占1.0% [2][4] - 竞争焦点在于垂直行业的深度渗透与跨系统集成能力 [2] 财务表现与收入结构 - 2023年、2024年及2025年前九个月，公司营收分别为49.94亿元、50.69亿元及44.21亿元 [5] - 公司净利润从2023年亏损8272万元，转为2024年盈利6514万元，2025年前九个月期内利润增至1.76亿元 [5] - 物联网解决方案贡献了超过七成的营收，但其毛利率长期徘徊在12.7%左右，拉低了整体毛利 [2] - 数据智能解决方案毛利率超过30%，其收入占比从2023年的18.3%提升至2025年前九个月的29.0% [2] - 公司总体毛利率仍低于20% [2] 利润质量与关联交易 - 2023年及2024年确认的政府补助分别为9760万元和7970万元，均超过了当年的净利润总额 [6] - 剥离卡奥斯模具业务在2025年贡献了可观的处置收益 [6] - 来自控股股东海尔集团的收入占比从2023年的72.2%降至2025年前九个月的57.7%，但仍占业绩半壁江山 [6] - 第三方客户收入占比已提升至41.1% [7] 技术发展与应用 - 在AI技术加持下，公司的天智大模型已在石化、汽车等高价值行业实现多个智能体应用，如醛分离塔工艺优化、示功图智能助手等 [2] - 基于行业工艺知识的垂直建模能力是维持其市场地位的关键，但工业场景碎片化对模型泛化构成挑战，跨行业复制成本高昂 [3] 风险与挑战 - 公司金融及合约资产减值亏损净额从2023年的466万元激增至2025年前三季度的2559万元，反映了扩张中客户信用风险管理的复杂性增加 [7] - 关联方交易的定价公允性与可持续性是资本市场严格审视的重点 [7] 未来战略与展望 - 公司计划将上市募集资金重点投向工业大模型的持续升级和高价值工业智能体的开发 [7] - 海外市场成为新增长极，2024年海外收入达7.09亿元，占总收入比例持续提升，公司正加速提升海外收入占比 [7] - 公司战略指向“完全数据应用”与全球化扩张，旨在通过AI技术驱动业务，实现从设备连接到价值创造的跃迁 [7]

公司上市与战略转变 - 公司于2026年1月底放弃A股上市计划，转而向港交所递交招股说明书[1] - 公司是海尔集团旗下的工业互联网平台企业，依托海尔四十年制造经验与大规模定制模式[1] 市场地位与竞争格局 - 在2024年中国基于平台的工业数据智能解决方案市场中，公司以1.2%的份额位居行业第一[1] - 市场极度分散，前三大参与者的合计份额仅为3.3%[2] - 竞争焦点在于垂直行业的深度渗透与跨系统集成能力[2] 业务与产品架构 - 公司核心产品为COSMOPlat工业互联网平台，定义为端云一体的数智化解决方案[1] - 平台通过BaaS引擎，将工业知识、经验模型化与软件化[1] - 技术架构具备从物联感知、边缘计算到工业操作系统、工业大脑，再到工业智能软件的全栈能力[1] - 在AI技术加持下，公司的天智大模型已在石化、汽车等高价值行业实现多个智能体应用[2] 收入结构与财务表现 - 收入支柱由数据智能解决方案与物联网解决方案构成[2] - 2023年至2025年前九个月，物联网解决方案贡献了超过七成的营收，但毛利率长期徘徊在12.7%左右[2] - 数据智能解决方案毛利率超过30%，其收入占比从2023年的18.3%增至2025年前九个月的29.0%[2] - 公司总体毛利率仍低于20%[2] - 2023年、2024年及2025年前九个月，营收分别为49.94亿元、50.69亿元及44.21亿元[5] - 公司从2023年亏损8272万元，转为2024年盈利6514万元，再到2025年前九个月期内利润增至1.76亿元[5] - 利润增长得益于高毛利软件业务权重提升及财务调优措施，如剥离卡奥斯模具业务贡献了处置收益[6] 运营与财务挑战 - 工业场景极端碎片化对大模型的泛化能力提出巨大挑战，跨行业复制意味着高昂的定制成本[3] - 2023年及2024年确认的政府补助分别为9760万元和7970万元，均超过了当年的净利润总额[6] - 剔除政府补助等非经常性损益，公司核心主业的内生造血能力仍处于微利阶段[6] - 金融及合约资产减值亏损净额从2023年的466万元激增至2025年前三季度的2559万元[7] 关联交易与客户结构 - 海尔集团是公司的控股股东，也是其最大的客户和供应商[6] - 来自海尔集团的收入占比从2023年的72.2%降至2025年前九个月的57.7%，但仍占据业绩的半壁江山[6] - 公司正通过奇瑞汽车、青岛啤酒等第三方客户建立标杆案例[7] - 第三方客户收入占比已提升至41.1%[7] - 关联方交易的定价公允性与可持续性是资本市场审视重点[7] 战略举措与未来规划 - 公司通过收购上海碳索以强化绿色制造版图，通过出售卡奥斯模具以剥离低效非核心资产，进行“瘦身增肌”[4] - 计划将上市募集资金重点投向工业大模型的持续升级和高价值工业智能体的开发[7] - 战略蓝图指向“完全数据应用”与全球化扩张[7] - 2024年海外收入达7.09亿元，公司正依托海尔全球化布局加速提升海外收入占比[7]

公司IPO策略与股权结构 - 公司原计划在科创板上市并已完成五轮上市辅导 但最终选择放弃A股转而在香港递表[1] - 公司成立于2017年 前身为海尔工业控股有限公司 是海尔集团内部孵化的工业互联网平台运营主体[1] - 公司计划将港股募资用于提升核心平台及产品实力、增强商业拓展能力以及把握潜在投资收购机会[1] - 公司股权高度集中 截至招股书披露 海尔智家持股77.14% 海尔集团公司持股6.40% 合肥洗衣机持股7.10%[15][16] - 公司经历多轮融资 A轮投后估值达72.5亿元人民币 B++轮融资后估值飙涨至164.05亿元人民币[16] - 海尔系高管通过员工持股平台（如科思盟）间接持有公司股份 青岛海创博（由张瑞敏控制）持股5.83%[15][16] - 海尔系资本运作频繁 旗下已拥有海尔智家、海尔生物等至少8家上市公司[14] 财务表现与客户依赖 - 公司2023年、2024年及2025年前三季度营收分别为49.94亿元、50.69亿元、44.21亿元[2][3] - 同期净利润分别为-0.75亿元、0.62亿元、1.53亿元 实现扭亏为盈并大幅增长[2][3] - 公司对前五大客户销售金额占比很高 2023年、2024年及2025年前三季度分别为81.7%、80.2%、69.7%[3] - 对第一大客户海尔集团的销售占比极高 同期分别约为72.2%、67.5%、57.7% 存在严重的单一客户依赖[3] - 海尔集团同时是公司第一大供应商 报告期各期采购额占比均超过21%[5] - 公司盈利中包含政府补助 2023年、2024年及2025年前9个月分别为9760万元、7970万元及5050万元[11] 行业竞争与盈利能力 - 公司是中国领先的工业数智化产品与解决方案服务商 自主研发COSMOPlat工业互联网平台[2][7] - 以2024年收入计 公司在中国基于平台的工业数据智能解决方案市场排名第一 但市场份额仅为1.2%[9] - 公司2024年毛利率为18.13% 2025年前9个月毛利率为17.99% 显著低于同行（如树根互联毛利率在40%-50%）[9] - 公司2024年净利率约为1.2% 2025年前9个月净利率约为4.0% 盈利能力处于个位数水平[9][11] - 行业竞争激烈 中国具有一定影响力的工业互联网平台超过240家 行业整体盈利水平欠佳[13] - 公司累计收费客户超过9，500家 深耕家电、机械装备、电子、汽车及能源化工等垂直行业[7] 关联交易与上市审核风险 - 公司对关联方海尔集团的销售收入占比远超A股审核中常见的30%关注红线 甚至超过50%[1][3][4] - A股审核对关联交易及单一客户依赖问题要求严格 关注交易的必要性、合理性、公允性及业务独立性[4] - 根据A股审核指引 来自单一客户收入占比超过50%即被认为存在重大依赖[4] - 同行业公司树根互联曾因存在关联依赖（向三一集团销售占比超50%）等问题冲刺科创板失败[5] - 公司在招股书中承认 维持与海尔集团的合作关系对经营业绩至关重要 关系变动可能带来重大不利影响[6]

公司概况与上市动态 - 工业互联网平台领军企业卡奥斯物联科技股份有限公司正式向港交所递交招股书，冲刺“AI+工业互联网第一股” [1] - 公司定位为服务全行业的独立第三方平台，已完成从海尔内部到全球16万家企业客户的跨越 [1] - 此次赴港上市预计募集资金用于提升核心平台及产品实力、商业拓展能力、潜在投资及收购机会等，以巩固技术领先地位并加速市场渗透 [1] 财务表现与增长动力 - 2025年1—9月，公司实现营业收入44.2亿元，其中数据智能解决方案收入达12.8亿元，较同期增长59.6% [1][6] - 2025年前三季度，公司持续经营净利润达到1.46亿元，同比增长156% [1][6] - 客户结构持续优化，海尔体系内收入占比由2023年的73.4%降至2025年前三季度的59%，外单驱动增长格局显著 [6] - 公司已累计服务超过16万家企业，其中付费企业客户超9500家 [6] 市场地位与行业认可 - 根据弗若斯特沙利文报告，以2024年收入计，公司在中国基于平台的工业数智化解决方案市场排名领先 [2] - 公司是首批工信部认证的跨行业跨领域工业互联网平台之一，并连续七年稳居双跨平台榜首 [4] - 截至2025年9月，公司国家级专精特新客户数量超过600家，在全球范围内赋能打造了17座“灯塔工厂” [2][5] 技术平台与核心产品 - 公司自主研发了COSMOPlat工业互联网平台，融合物联网、大数据和人工智能等技术，将复杂工业流程封装成可复制的软件产品和解决方案 [3] - 公司构建了以BaaS工业大脑与BaaS工业操作系统为核心的双核架构，其核心能力组件为“天智工业大模型” [3] - 天智工业大模型采用“一行业一模型”模式，并基于此开发了全球率先落地的石油化工大模型及行业首个能碳大模型 [4] - 公司积极构建全栈式AI技术体系，形成了以AI为核心驱动的数据积累—模型迭代—智能体应用落地—工业价值实现的业务飞轮 [3] 业务布局与解决方案 - 公司提供“平台+软件+硬件”工业智能化产品与解决方案，构建数据智能与物联网双轮驱动的体系 [5] - 在数据智能领域，公司聚焦智能制造、绿色制造、专用平台建设三大方向 [5] - 智能制造方面已助力打造17座“灯塔工厂”；绿色制造解决方案已落地500余家企业，并打造了国内首个WEF可持续灯塔工厂和“碳中和灯塔基地” [5] - 在物联网领域，公司聚焦智慧家庭、智能装备等场景，以定制化智能控制器为核心提供解决方案 [6] - 业务已从家电拓展至机械装备、电子、汽车和能源化工等多个关键工业领域 [6] 发展策略与未来展望 - 公司发展始于海尔内部复杂的制造场景，海尔作为“首发客户与共创伙伴”提供了全流程真实痛点与数据，使对外输出的技术方案具有高可靠性 [2] - 未来公司将围绕数据和智能两条技术主线，构建平台、工业智能软件/智能体和工业终端相结合的一体化产品与解决方案体系 [7] - 全球化步伐加快，公司解决方案已在全球超20个国家推广，服务海外企业超50家，海外收入占比超过12% [6]

公司背景与上市情况 - 卡奥斯物联科技股份有限公司已向香港交易所递交上市申请 是海尔集团分拆独立上市的一部分 [1][2] - 公司成立于2017年 前身为海尔工业控股有限公司 于2022年更名以强调经营独立性 [5] - 此次上市申请是香港交易所2025年1月公布的逾100宗上市文件之一 反映香港IPO市场活跃 [2] 业务定位与客户构成 - 公司定位为工业数智化产品及解决方案供应商 整合人工智能、大数据及物联网技术服务制造业客户 [5] - 公司拥有超过9,500家付费企业客户 客户涵盖家电、机械装备、电子、汽车、能源及化工等多个行业 [5] - 公司最大客户（几乎可以确定是海尔集团）贡献的收入占比正呈下降趋势 2023年占72% 2024年前九个月降至58% [6] - 公司于2024年8月收购上海碳索集团 切入绿色制造解决方案领域 其收入自2024年9月起并入报表 将进一步降低对单一最大客户的依赖 [5][6] 财务表现与增长 - 公司收入增长正在加快 2024年持续经营业务收入同比增长1.6% 而2024年前九个月收入同比增长22% 从36.3亿元增至44.2亿元 [7][8] - 上海碳索集团增长强劲 其2024年前八个月收入从2.01亿元几乎倍增至3.96亿元 [8] - 公司于2024年首次实现盈利 2024年前九个月持续经营业务盈利从5,300万元大幅增加至1.29亿元 增幅超过一倍 [1][9] 利润率与成本控制 - 公司整体毛利率水平偏低 过去三年一直徘徊在约18% [8] - 主要业务板块物联网解决方案（占2024年收入71%）的毛利率在2024年前九个月仅为12.7% 且已连续两年下滑 [8] - 另一主要板块数据解决方案的毛利率在同期为31% 但整体趋势同样呈下降 [8] - 公司在成本控制方面表现不俗 过去三年行政、销售及研发开支占收入比重持续下降 [9] 发展挑战与前景 - 公司面临从依赖母公司向独立市场拓展的挑战 吸引新客户可能需要提供更具竞争力的价格 从而压缩利润空间 [7] - 投资者将关注公司塑造独立于海尔之外的企业定位的进展 过往有类似分拆案例（如平安壹账通）未能成功摆脱对母公司的依赖 [9] - 公司若要说服投资者其具备尖端科技公司的实力 有必要进一步改善利润率表现 [9]

公司IPO与财务表现 - 卡奥斯于2025年1月30日向港交所递交招股书，正式启动香港IPO [1] - 2025年1-9月，公司实现收入44.2亿元，其中数据智能解决方案收入达12.8亿元，同比增长59.6% [1] - 2025年1-9月，公司持续经营净利润达1.46亿元，同比增长156% [1] 市场地位与核心业务 - 以2024年收入计，公司在中国基于平台的工业数据智能解决方案市场中排名第一 [1] - 公司是中国领先的工业数智化产品与解决方案服务商，开创用户驱动的大规模定制新模式 [1] - 公司自主打造了工业大模型驱动的COSMOPlat工业互联网平台，以“平台+软件+硬件”全栈产品矩阵，提供数据智能和物联网解决方案 [1] - 数据智能解决方案包含智能制造和绿色制造解决方案，重点深耕家电、机械装备、电子、汽车及能源化工等垂直行业 [2] - 公司连续七年稳居国家级“双跨”平台首位，蝉联最高“A级”评价 [2] 行业市场规模与前景 - 2024年，中国工业数智化解决方案市场规模达到2万亿元，2020年至2024年复合年均增长率为12.2% [5] - 预计到2029年，市场规模将达到3.4万亿元，2025年至2029年复合年均增长率为11.1% [5] - 工业数据智能解决方案是工业数智化的核心数据引擎，为全场景转型提供底层数据支撑与全局优化能力 [2] - 在政策引导下，“平台化的工业数据智能解决方案”正从“可选项”转变为“必选项” [10] 技术能力与赋能成果 - 公司以“AI+工业互联网”为核心战略，致力于人工智能、物联网、大数据等先进技术与工业的深度融合 [1] - 公司COSMOPlat平台通过AI模型与数据，在净水器制造中实现微米级原材料质量控制、秒级定位微漏点、滤芯寿命预测，使市场不良率降低40%、库存周转率提升53% [8] - 平台为企业输出“即插即用”模块化的企业级工业互联网平台整体解决方案，提供快速、高效、模块化的部署能力 [8] - 公司核心能力在于将工业知识软件化、模型化并普惠应用 [9] 客户生态与灯塔工厂 - 公司累计服务企业超过16万家，付费客户超过9500家 [9] - 公司已在全球参与赋能17座灯塔工厂，覆盖家电、啤酒饮料、电力设备等10余个行业，形成全球规模最大、覆盖行业最广的“灯塔集群” [9] - 其中包括全球净水行业首座灯塔工厂、国内本土企业首个WEF可持续灯塔工厂和首个碳中和灯塔基地 [2][6] 未来战略与资金用途 - 此次IPO募集资金将用于提升核心平台及产品实力、商业拓展能力、潜在投资及收购机会，以加速市场渗透 [10] - 未来公司将围绕数据和智能两条技术主线，构建平台、工业智能软件/智能体和工业终端相结合的一体化产品与解决方案体系 [11] - 拓展全球布局是未来增长及战略发展的重要部分，截至2025年9月30日，公司解决方案已在全球超20个国家推广，服务海外企业超50家，海外收入占比超过12% [10]

海尔集团资本版图扩张 - “海尔系”资本版图正加速扩容，旗下工业互联网平台卡奥斯于1月30日递交港交所上市申请，此前其新能源企业海尔新能源也已启动A股上市辅导 [1] - 若卡奥斯与海尔新能源均成功上市，海尔集团旗下上市公司数量将从目前的8家增至10家，构建起横跨A股和港股的资本版图 [1][12] 卡奥斯公司概况与市场地位 - 卡奥斯是工业数智化产品与解决方案服务商，致力于通过人工智能、物联网、大数据等技术与工业深度融合 [3] - 以2024年收入计，公司在中国基于平台的工业数据智能解决方案市场排名第一 [3] - 公司曾筹划在科创板上市并完成五期辅导，后转战港交所，市场分析认为此举可能是规避A股审核压力的策略 [3] 卡奥斯财务业绩表现 - 公司收入稳步增长，2023年收入约为49.94亿元，2024年增至50.69亿元，2025年前三季度收入达44.21亿元，上年同期为36.35亿元 [4] - 公司净利润在2024年实现扭亏为盈，从2023年的净亏损约8272.1万元转为净利润6513.6万元，2025年前三季度净利润大幅增长至约1.76亿元，上年同期为3571.5万元 [4] - 毛利率保持稳定，2023年至2025年前三季度，毛利率在17.8%至18.4%之间波动 [2] - 期间费用控制改善，销售及分销开支、行政开支、研发开支占总收入的百分比在2025年前三季度均呈下降趋势 [2] 卡奥斯业务构成与客户依赖 - 公司收入主要来自中国内地，2025年前三季度内地销售金额为38.65亿元，占比87.4%，海外销售金额约5.55亿元，占比12.6% [5] - 公司对海尔集团存在重大依赖，报告期内海尔集团始终是其第一大客户和第一大供应商 [6] - 2023年、2024年及2025年前三季度，对海尔集团的销售额分别约为36.07亿元、34.21亿元、25.49亿元，占当期收入比例分别为72.2%、67.5%、57.7% [6] - 同期，向海尔集团的采购额分别约为8.55亿元、8.63亿元、6.84亿元，占总采购额比例分别为21.7%、22.3%、22.3% [6] 海尔集团现有上市平台概况 - 海尔集团目前拥有8家上市公司，包括6家A股公司和2家港股公司，合计市值规模超过3300亿元 [9] - A股上市公司包括：海尔智家（市值2354.72亿元）、上海莱士（市值418.19亿元）、新时达（市值106.62亿元）、海尔生物（市值105.52亿元）、盈康生命（市值85.81亿元）、雷神科技（市值27.4亿元） [9] - 港股上市公司包括：汽车之家（市值约203.06亿元）、众淼控股（市值21.17亿元） [9] 海尔系上市公司业绩表现 - 2025年前三季度，海尔智家实现净利润173.73亿元，稳居首位；上海莱士净利润约为14.71亿元；海尔生物净利润约为1.98亿元 [10] - 港股方面，汽车之家2025年前三季度实现净利润11.59亿元；众淼控股2025年上半年实现净利润约2506.3万元 [12] - 新时达预计2025年全年实现归属净利润500万至750万元，同比扭亏为盈 [11] 其他关键信息 - 卡奥斯在2022年初进行B++轮融资后，投后估值约164.05亿元 [7] - 海尔集团业务布局广泛，涵盖智慧家庭、大健康、数字经济、机器人、新能源和汽车产业等六大产业生态 [9]

公司上市与核心地位 - 卡奥斯物联科技股份有限公司于2025年1月30日向港交所主板递交上市申请，联席保荐人为中金公司和汇丰银行 [1] - 根据行业数据，以2024年收入计，公司在中国基于平台的工业数据智能解决方案市场排名第一 [1] 公司业务与平台介绍 - 公司是中国领先的工业数智化产品与解决方案服务商，致力于通过人工智能、物联网、大数据等技术与工业深度融合 [3] - 公司历史可追溯至2017年4月，为海尔集团成员公司，于2022年12月改制并更名为卡奥斯物联科技股份有限公司 [3] - 公司自主研发了COSMOPlat工业互联网平台，该平台以工业大模型驱动，根植于海尔集团40年智能制造经验，是首批工信部认证的“跨行业跨领域工业互联网平台”之一，并连续七年位居榜首 [4] - COSOPlat平台将制造业全流程解构为需求交互、研发、营销、采购、生产、物流、服务七大模块，提供可复制的工业智能软件产品和端云一体化解决方案 [4] - 公司提供“平台+软件+硬件”的工业智能化产品与解决方案，包括数据智能解决方案和物联网解决方案 [6] - 公司的产品和解决方案已深耕家电、机械装备、电子、汽车及能源化工等垂直行业，累计收费客户超过9,500家 [3] 财务表现 - 2023年、2024年、2024年前九个月、2025年前九个月，公司收益分别为49.94亿元、50.69亿元、36.35亿元、44.21亿元 [9] - 同期，公司毛利分别为8.90亿元、9.19亿元、6.69亿元、7.95亿元，对应毛利率分别为17.8%、18.1%、18.4%、18.0% [10] - 同期，公司年/期内溢利分别为-8272.1万元、6513.6万元、3571.5万元、1.76亿元，在2024年实现扭亏为盈 [11] - 2025年前九个月，公司来自持续经营业务的除税前溢利为1.46亿元，占收益的3.3% [8] 行业概览 - 工业智能化解决方案是以数据驱动助力工业实现智能感知、数据分析、自主决策与精准执行的综合性解决方案 [12] - 2024年，中国工业智能化解决方案市场规模达到2.0万亿元，2020年至2024年复合年增长率为12.2%，预计到2029年将达到3.4万亿元，2025年至2029年复合年增长率为11.1% [12] - 中国基于平台的工业数据智能解决方案市场高速扩张，市场规模从2020年的424亿元增长至2024年的912亿元，复合年增长率为21.1%，预计将从2025年的1055亿元增长至2029年的2446亿元，复合年增长率为23.4% [15] - 中国家电领域边端智能控制器市场规模从2020年的285亿元增长至2024年的605亿元，复合年增长率为20.7%，预计将从2025年的671亿元增长至2029年的1024亿元，复合年增长率为11.2% [18] 公司治理与股权架构 - 董事会由九名董事组成，包括两名执行董事、四名非执行董事及三名独立非执行董事 [21] - 执行董事包括董事长陈录城（57岁，负责整体策略规划）和执行董事兼经理柴纪强（44岁，负责整体营运与发展） [22] - 公司最终控股股东为海尔集团公司，截至最后实际可行日期，海尔集团公司通过直接及间接方式合计于公司1,191,407,461股股份中拥有权益，占发行前总股本的约78.04% [25][27] - 主要持股实体包括卡奥斯控股（持股49.11%）、海尔智家（持股9.68%）及合肥洗衣机（持股5.41%）等 [27] 中介团队 - 联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司和HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited [27] - 核数师及申报会计师为安永会计师事务所 [28] - 行业顾问为弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 [28]

公司上市申请与业务定位 - 卡奥斯物联科技股份有限公司于1月30日向港交所主板递交上市申请，联席保荐人为中金公司与汇丰 [1] - 公司是中国领先的工业数智化产品与解决方案服务商，致力于通过人工智能、物联网、大数据等先进技术与工业深度融合 [1] - 公司历史可追溯至2017年4月，最初以海尔工业控股有限公司的名称成立，为海尔集团成员公司 [1] 核心技术平台与产品 - 公司自主研发了COSMOPlat工业互联网平台 [1] - 平台技术架构深度融合了工业智能软件与智能体应用、工业操作系统与工业大脑、物联系统与边缘计算 [1] - 公司向企业提供端云一体的数据智能和物联网产品及解决方案，以助力企业实现数智化转型 [1]

公司上市申请与基本信息 - 卡奥斯物联科技股份有限公司于2024年1月30日向港交所主板递交上市申请 [1] - 联席保荐人为中金公司和汇丰 [1] - 公司计划发行H股，面值为每股人民币1.00元 [3] - 最高发行价包含每股H股若干港元，另加总计约**1.0085%**的各类交易费用（包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费） [3] 公司业务与定位 - 公司是中国领先的工业数智化产品与解决方案服务商 [1] - 公司致力于通过人工智能、物联网、大数据等先进技术与工业深度融合，推动制造业高质量发展 [1] - 公司自主研发了**COSMOPlat工业互联网平台**，提供端云一体的数据智能和物联网产品及解决方案，助力企业实现数智化转型 [1] 公司技术与产品架构 - **COSMOPlat平台**搭建了工业智能软件与智能体应用、工业操作系统与工业大脑、物联系统与边缘计算深度融合的技术架构 [1] 公司历史与股权结构 - 公司历史可追溯至2017年4月，当时以海尔工业控股有限公司的名称在中国成立 [1] - 公司为海尔集团成员公司 [1]