交易概述 - 北京海兰信数据科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式收购海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权并募集配套资金 [1] - 国泰海通证券担任独立财务顾问，核查交易是否符合创业板相关规定 [1] 发行合规性 - 上市公司不存在《发行注册管理办法》第十一条列示的禁止发行情形（包括募集资金违规、财报问题、高管受罚、涉嫌犯罪等五类情形）[1] - 募集配套资金用途符合国家产业政策及环保土地法规，不涉及财务性投资或证券类公司投资 [2] - 配套资金发行对象不超过35名，定价基准日前20日股价均价的80%为底价，采用询价方式确定价格 [2] - 配套资金认购股份锁定期6个月，后续转让需符合法规 [3] 创业板定位符合性 - 标的公司主营对海监测雷达产品及雷达组网服务，属于"I65软件和信息技术服务业"下的"6532物联网技术服务" [4] - 标的行业符合创业板支持成长型创新企业的定位，不属于创业板负面清单行业 [4] 交易定价机制 - 股份支付部分定价基准日为董事会决议公告日，发行价6.74元/股，不低于基准日前20日均价80% [5] 交易性质认定 - 本次交易不构成重组上市，不适用《重组审核规则》第十条、第十一条 [5]

数字经济核心产业增长 - 江苏数字经济核心产业上半年开票收入同比增长7.9%，增速快于全省经济总体水平 [1] - 1—5月规模以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入同比分别增长16.8%和14.3%，合计拉动规上服务业增长2.4个百分点 [1] - 集成电路设计、信息系统集成和物联网技术服务、信息技术咨询服务分别增长12.5%、10.8%、36.4%，成为产业增长重要引擎 [1] 细分领域技术突破 - 苏州敏芯微电子技术股份有限公司在MEMS声学传感器领域实现低成本、高信噪比及封装技术全球领先，其芯片出货量全球第三 [1] - 敏芯股份的封装产线产能已全部拉满，产品广泛应用于智能手机语音交互等场景 [1] 人工智能与工业软件优势 - 江苏人工智能相关产业规模超4000亿元，居全国前列，其中工业软件产业链占全国份额超20% [2] - 工业软件产业链和信息技术应用创新产业链在全国具有优势地位 [2] 算力基础设施建设 - "东数西算"长三角算力调度中心算力达500亿亿次/秒，相当于14亿人113年不眠不休运算量，规划提供超万个高功率算力机架和5000PFLOPS算力资源 [2] - 苏州计划2025年实现数据中心总规模50万标准机架、算力超15EFLOPS，算力产业集群规模达4000亿元 [2] 政策与试验区建设 - 江苏获批国家数字经济创新发展试验区，将推进数据要素市场化改革、数字产业集群培育等四大工程 [2][3] - 全国首个省级培育壮大数据企业专项文件《江苏省培育壮大数据企业行动方案(2025—2027年)》出台 [3] - 《江苏省数字经济高质量发展三年行动计划(2025—2027年)》于2024年4月印发 [3]