募集资金基本情况 - 公司获准公开发行A股股票2061.4089万股，发行价57.88元/股，募集资金总额11.93亿元，扣除发行费用1.17亿元（不含税）后实际净额10.76亿元 [1] - 募集资金于2023年6月27日到账，已签订三方监管协议并由容诚会计师事务所出具验资报告（容诚验字2023214Z0007号） [1] 募集资金使用计划 - 募投项目为"高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目"，总投资7.9亿元，拟投入募集资金6.58亿元 [2] - 实际募集资金净额10.76亿元，超募资金达4.18亿元 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过4.5亿元闲置资金（含3亿元募集资金和1.5亿元自有资金）进行现金管理，有效期12个月（2025年7月31日-2026年7月30日）[3][5] - 投资品种包括结构性存款、定期存款、大额存单等保本型产品，不得用于质押或证券投资 [5] - 收益优先用于补足募投项目缺口及补充流动资金 [5] 决策程序 - 董事会及审计委员会已审议通过该议案，授权董事长在额度内签署合同 [7][8] - 保荐机构国投证券认为该事项符合监管要求，有利于提高资金使用效率 [9] 实施安排 - 财务部负责具体操作，需及时披露投资进展 [5][6] - 资金可循环滚动使用，不涉及关联交易 [6]

发行概况 - 可转债简称"电化转债"，代码127109，发行总额4.87亿元（487万张），按面值100元/张发行[2] - 发行方式为向不特定对象公开发行，原股东优先配售占比73.68%（3,588,109张），网上发行占比25.96%（1,264,387张），保荐人包销0.36%（17,504张）[11][12] - 上市时间为2025年7月4日，存续期限为2025年6月16日至2031年6月15日，转股期为发行结束满6个月后（2025年12月22日）至到期日[2][19] 募集资金用途 - 募集资金净额4.796亿元，拟全部用于"年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目"（总投资4.871亿元）[16][33] - 项目符合公司主业方向，聚焦锰系正极材料产能扩张，补充流动资金需求[34] 财务与经营数据 - 2024年营业收入19.12亿元，电池材料业务占比超90%，毛利率27.5%（营业成本13.87亿元）[40] - 2022-2024年资产负债率逐年下降（52.73%→43.44%→38.28%），流动比率提升至1.4，利息保障倍数达9.81倍[36][38] - 2025年Q1营收同比增长16.15%至4.18亿元，但净利润微降1.29%至4,734.65万元，主因成本增幅（23.48%）高于收入增幅[43] 债券条款 - 票面利率逐年递增（首年0.20%，第六年2.00%），到期赎回价110元（含末息）[17][23] - 初始转股价10.10元/股，设下修条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价80%触发）及赎回条款（连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%）[20][24] - 信用评级AA级（中诚信国际），无担保，主体与债项评级展望稳定[35][45] 公司股权结构 - 控股股东电化集团持股29.54%，间接控股股东振湘国投（持股12.69%）与产投集团（湘潭市国资委持股90%）合计控制42.23%股份[8] - 前十大股东合计持股46.13%，包括南方中证1000ETF等机构投资者[8][12]