稀土基本概念 - 稀土是17种稀有金属元素的总称，并非土壤，而是金属 [1] - 稀土因其早期提取物外观类似土壤，且元素间不易分辨，故被约定俗成称为“稀土” [1] 稀土的战略重要性 - 稀土被誉为“工业味精”，用途极其广泛，是多项高科技产业的核心材料 [3] - 在新能源领域，稀土永磁材料是电动汽车驱动电机和风力发电机的关键部件 [3] - 在军工领域，稀土应用于制导系统、雷达、声呐设备及雷达吸波涂层 [3] - 在高端制造、照明显示、通信（5G/6G、光纤）等领域均有关键应用 [3] - 没有稀有金属，就没有高性能磁铁、先进芯片、电动车和5G/6G技术 [3] 中国在稀土领域的地位 - 中国是全球稀土冶炼、分离、加工和永磁材料制造的绝对主导者，相关能力占比达85%至90%以上 [4] - 稀土供应链的优势是中国在新能源、通信等高技术领域实现领先或突破的基础 [3] 稀有金属整体格局与中国优势 - 在更广泛的稀有金属领域，中国整体上也处于全球领先地位 [5] - 中国在钨、镓、铟、锗、锂加工、钴精炼等关键品种上控制力极强，部分品类全球占比超过60%至90% [5] - 中国在铝的储量和产量上全球占比超过80%，控制力极强 [5] - 中国在镓、铟、锗等品种上是全球主要生产国，部分品种占比超70%至90%，加工和出口占主导 [5] 锂产业链的中国优势 - 中国并非全球锂矿储量第一，但通过海外投资和收购掌握了大量海外锂矿资源 [5] - 在核心的锂盐加工环节（碳酸锂/氢氧化锂），中国加工能力占全球60%到70%以上，占据绝对主导 [5][6] - 在下游电池制造领域，中国是全球电动车电池产业核心，支撑全球最大新能源汽车市场 [6] - 从新能源汽车、储能设备到消费电子，众多战略性新兴行业的发展都依赖锂，中国在锂产业链中优势独一档 [6]

镓的战略地位与市场格局 - 全球98%的原生镓产能集中在中国，美国军工体系80%的需求依赖中国供应 [2] - 镓是氮化镓技术的核心原材料，对现代雷达、导弹、隐身战机等高功率芯片至关重要 [4] 氮化镓技术的军事应用优势 - 使用氮化镓技术使F-35的AN/APG-81雷达探测距离提升40% [8] - 耐高温性能翻番，使爱国者导弹拦截系统连续作战时间延长300% [8] - 体积缩小60%，使空警-500A预警机雷达重量减轻1.2吨 [8] 中国的资源管控与技术壁垒 - 2025年1月中国将镓提纯技术纳入出口管制清单，阻碍了其他国家量产武器级高纯镓 [5] - 中国在镓提取技术专利全球占比达到81% [18] - 2023年7月实施的出口许可制度要求买家申报终端军事用途，比利时半导体巨头Umicore为F-35雷达采购的300公斤镓因无法提供军用证明遭拒 [7] 出口管制对西方军工产业的影响 - 2024年12月对美全面禁运生效当月，美国镓进口量暴跌77% [10] - 雷神公司SPY-6舰载雷达生产线被迫限产，交付周期从90天延长至8个月 [10] - 2025年5月中俄蒙三国联合截获经乌兰巴托转运的52吨镓原料，欧洲防务局报告承认黑市镓价暴涨60倍仍无货可买 [10] 美国替代供应链计划的失败 - 美国重启本土产能（山口稀土矿）提纯纯度仅99.9%，离武器级99.999%差两个数量级，且关键萃取剂需从中国进口 [13] - 加拿大和澳大利亚矿商因提纯技术专利被中企垄断，强行投产成本超中国市场价23倍 [14] - 波音通过拆解旧战机回收的镓纯度衰减，导致雷达功率骤降30%，回收镓仅适用于低端装备 [15]