港股IPO市场动态 - 2026年2月27日，港股市场有四家企业同日启动招股，包括兆威机电、美格智能、埃斯顿及优乐赛共享 [2] 兆威机电IPO发行概况 - 公司计划全球发售约26,748,300股，其中国际发售约24,073,400股，香港公开发售约2,674,900股 [2] - 发售价上限为每股73.68港元，若以此定价，扣除开支后预计募集资金净额约18.923亿港元 [2] - 香港公开发售时间为2月27日至3月4日，最终发售价及分配结果预计3月6日公布，计划3月9日在港交所主板挂牌，股份代号2692，每手100股，入场费约7,442.31港元 [3] - 本次发行引入多家基石投资者，包括高瓴旗下HHLRA、Mirae Asset Securities、大成国际、广发基金香港、瑞橡资本、Jump Trading、雾凇、万源资本、拓斯达等，已同意按发售价认购总额约人民币5.79亿元（约6.52亿港元）的发售股份 [3] 募集资金用途 - 约35.0%用于全球范围的技术研发及扩展产品组合 [2] - 约30.0%用于全球范围的产能扩大及生产效率提高 [2] - 约15.0%用于有选择地开展全球战略合作、投资及并购 [2] - 约10.0%用于扩大全球服务及销售网络及加大全球营销力度 [2] - 约10.0%用作营运资金及一般企业用途 [2] 公司市场地位与业务 - 按2024年收入计，公司是中国最大的一体化微型传动与驱动系统产品提供商，市场份额为3.9%，也是全球第四大提供商，市场份额为1.4% [3] - 公司构建了“传动系统+微电机系统+电控系统”的“1+1+1”协同创新战略 [3] - 主要面向智能汽车、消费科技、医疗科技以及先进工业制造、具身机器人等高增长行业提供应用场景定制的一体化微型传动与驱动系统产品 [3] 公司财务表现 - 2022年至2024年，公司收入从11.52亿元人民币提升至15.25亿元人民币，年度利润从1.5亿元人民币增长至2.25亿元人民币 [4] - 2025年前三季度，公司收入和期内利润分别为12.55亿元人民币及1.82亿元人民币，同比均录得增长 [4]

公司招股与发行详情 - 兆威机电于2月27日至3月4日进行招股，计划发售2674.83万股H股 [1] - 香港公开发售部分占本次发售股份的10%，其余90%为国际配售 [1] - 每股招股价最高为73.68港元，以此计算，本次集资最多为19.71亿港元 [1] - 每手买卖单位为100股，以最高招股价计，入场费为7442.31港元 [1] - 股份预计将于3月9日挂牌上市，联席保荐人为招银证券及德银 [1] 募集资金用途规划 - 约35%的所得款项净额将用于技术研发及扩展产品组合 [1] - 约30%的所得款项净额将用于扩大产能及提高生产效率 [1] - 约15%的所得款项净额将用于开展全球战略合作、投资及并购 [1] - 约10%的所得款项净额将用于扩大全球服务及销售网络并加大全球营销力度 [1] - 约10%的所得款项净额将用作营运资金及一般企业用途 [1]

IPO与发行详情 - 公司计划全球发售26,748,300股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90% [1][3] - 每股发售价为73.68港元，每手100股 [1][3] - 招股期为2026年2月27日至3月4日，预期H股于2026年3月9日上午9时在联交所开始买卖 [1][3] 行业地位与市场格局 - 按2024年收入计，公司是中国最大的一体化微型传动与驱动系统产品提供商，市场份额为3.9% [1][3] - 公司同时是全球第四大一体化微型传动与驱动系统产品提供商，全球市场份额为1.4% [1][3] - 全球一体化微型传动与驱动系统市场高度分散 [1][3] 基石投资者与募资用途 - 公司已与包括HHLRA、Mirae Asset Securities HK、广发基金香港等在内的多家基石投资者签订协议，基石投资者将认购总金额约人民币5.786亿元的发售股份 [2][4] - 假设按最高发售价每股73.68港元计算，全球发售所得款项净额估计约为18.92亿港元 [2][4] - 募资净额约35.0%将用于公司产品组合的全球技术研发及扩张 [2][4] - 约30.0%将用于在全球范围扩大产能及提高生产效率 [2][4] - 约15.0%将用于开展全球战略合作、投资及并购 [2][4] - 约10.0%将用于扩大全球服务及销售网络并加大全球营销力度 [2][4] - 约10.0%将用作营运资金及一般企业用途 [2][4]

公司上市与发行概况 - 公司计划于2026年2月27日至3月4日进行H股全球发售，共发行2674.83万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价定为73.68港元，每手100股，预期H股将于2026年3月9日在联交所开始买卖 [1] - 假设按最高发售价每股73.68港元计算，全球发售所得款项净额估计约为18.92亿港元 [3] 市场地位与行业格局 - 按2024年收入计，公司是中国最大的一体化微型传动与驱动系统产品提供商，市场份额为3.9% [1] - 按2024年收入计，公司是全球第四大一体化微型传动与驱动系统产品提供商，全球市场份额为1.4% [1] - 全球一体化微型传动与驱动系统市场高度分散 [1] 财务表现与增长 - 公司收入持续增长，2022年、2023年及2024年收入分别为人民币11.525亿元、人民币12.059亿元及人民币15.246亿元 [1] - 截至2025年9月30日止9个月，公司收入为人民币12.552亿元，较2024年同期的人民币10.575亿元实现增长 [1] 全球化布局与客户结构 - 公司已选择性地进入部分欧洲及北美市场，成功打入多家全球行业龙头企业的供应链体系 [2] - 2022年至2024年，来自中国以外地区和国家客户的收入分别为人民币1.46亿元、人民币1.57亿元及人民币2.12亿元，占总收入比例分别为12.7%、13.0%及13.9% [2] - 截至2025年9月30日止9个月，海外客户收入为人民币1.45亿元，占总收入比例为11.6% [2] 基石投资者与募资用途 - 公司与多家基石投资者订立基石投资协议，基石投资者将按发售价认购总金额约人民币5.786亿元的发售股份 [3] - 全球发售所得款项净额（约18.92亿港元）的分配计划为：约35.0%用于全球技术研发及扩张；约30.0%用于全球范围扩大产能及提高生产效率；约15.0%用于全球战略合作、投资及并购；约10.0%用于扩大全球服务及销售网络与营销力度；约10.0%用作营运资金及一般企业用途 [3]

公司上市与发行概况 - 公司计划于2026年2月27日至3月4日进行H股全球招股，拟发售2674.83万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价定为73.68港元，每手100股，预期H股将于2026年3月9日上午9时在联交所开始买卖 [1] - 假设最高发售价为每股73.68港元，公司估计全球发售所得款项净额约为18.92亿港元 [3] 市场地位与行业格局 - 按2024年收入计，公司是中国最大的一体化微型传动与驱动系统产品提供商，市场份额为3.9% [1] - 按2024年收入计，公司是全球第四大一体化微型传动与驱动系统产品提供商，全球市场份额为1.4% [1] - 根据弗若斯特沙利文报告，全球一体化微型传动与驱动系统市场高度分散 [1] 财务表现与增长 - 公司收入从2022年的人民币11.525亿元增长至2023年的人民币12.059亿元，并进一步增长至2024年的人民币15.246亿元 [1] - 截至2025年9月30日止9个月，公司收入为人民币12.552亿元，较2024年同期的人民币10.575亿元实现增长 [1] - 在往绩记录期间内，公司实现了显著的业务增长，收入主要来自提供一体化微型传动与驱动系统产品 [1] 全球化布局与客户结构 - 公司已选择性地进入部分海外市场，包括若干欧洲及北美洲国家，成功打入多家全球行业龙头企业的供应链体系 [2] - 2022年至2024年，公司来自中国以外地区和国家客户的收入分别为人民币1.46亿元、1.57亿元和2.12亿元，占总收入比例分别为12.7%、13.0%和13.9% [2] - 截至2024年9月30日止9个月及截至2025年9月30日止9个月，海外收入分别为人民币1.706亿元和1.45亿元，占总收入比例分别为16.1%及11.6% [2] 基石投资者与募资用途 - 公司已与包括HHLRA、Mirae Asset Securities HK、广发基金香港等在内的多家机构及个人订立基石投资协议 [3] - 基石投资者将按发售价认购总金额约人民币5.786亿元的发售股份 [3] - 全球发售所得款项净额约18.92亿港元计划用于以下方面：约35.0%用于全球技术研发及扩张；约30.0%用于全球范围扩大产能及提高生产效率；约15.0%用于全球战略合作、投资及并购；约10.0%用于扩大全球服务及销售网络与营销力度；约10.0%用作营运资金及一般企业用途 [3]

公司上市与市场地位 - 深圳市兆威机电股份有限公司于12月19日向港交所主板提交上市申请 联席保荐人为招商证券国际与德意志银行[1] - 公司此前于6月18日递交的港股招股书因满6个月已于12月18日失效[1] - 按2024年收入计 公司是中国最大的一体化微型传动与驱动系统产品提供商 市场份额为3.9%[1] - 按2024年收入计 公司是全球第四大一体化微型传动与驱动系统产品提供商 市场份额为1.4%[1]

公司上市申请与市场地位 - 深圳市兆威机电股份有限公司于12月19日向港交所主板提交上市申请，联席保荐人为招商证券国际与德意志银行 [1] - 公司此前于6月18日递交的港股招股书因满6个月已于12月18日失效 [1] - 按2024年收入计，公司是中国最大的一体化微型传动与驱动系统产品提供商，市场份额为3.9% [1] - 按2024年收入计，公司是全球第四大一体化微型传动与驱动系统产品提供商，市场份额为1.4% [1] 招股书披露的发行信息 - 发行股份包括H股，具体数目未详细披露 [3] - 每股H股面值为人民币1.0元 [3] - 发行涉及相关费用，包括佣金0.0027%、证监会交易征费0.00015%、联交所交易费0.00565% [3]