浙江巍华新材料股份有限公司 Zhejiang Weihua New Material Co., Ltd. （浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 保荐人（主承销商） 以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 浙江巍华新材料股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 浙江巍华新材料股份有限公司 招股说明书 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 浙江巍华新材料股份有限公司 招股说明书 Zhejiang Weihua New Material Co., Ltd. （浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 保荐人（主承销商） 以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 浙江巍华新材料股份有限公司 招股说明书 ...

上市信息 - 公司拟首次公开发行不超过8,634.00万股人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市[9][17] - 发行后总股本不超过34,534.00万股，每股面值1.00元[9] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为106338.42万元、142442.02万元和177616.66万元，复合增长率29.24%[35] - 2020 - 2022年净利润分别为17,010.39万元、43,123.10万元和62,191.03万元[46] - 2022 - 2020年资产总额分别为234,919.93万元、161,418.22万元、111,866.61万元[49] - 2022 - 2020年归属于母公司所有者权益分别为201,612.51万元、144,884.45万元、87,445.59万元[49] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为10.74%、8.35%、16.39%[49] - 2022 - 2020年基本每股收益分别为2.41元、1.71元、0.89元[49] - 2022 - 2020年加权平均净资产收益率分别为36.34%、36.30%、32.44%[49] - 2022 - 2020年经营活动产生的现金流量净额分别为59,767.24万元、35,517.14万元、34,110.13万元[51] - 2022 - 2020年现金分红分别为7,252.00万元、5,925.00万元、0万元[51] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入的比例分别为3.80%、3.50%、5.71%[51] - 报告期各期毛利率分别为47.65%、42.21%和47.44%[27][68] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧、原材料价格波动、环境保护、安全生产、毛利率下滑等风险[22][23][25][26][27] 研发与技术 - 公司拥有16项发明专利，核心研发团队获国家科学技术进步奖二等奖等多项荣誉[34] - 公司产品基本实现自动化、连续化生产，应用康宁G5微通道反应器[34] 业务情况 - 公司产品主要有两类用途，一是作新型涂料溶剂用于北美市场，二是作含氟中间体供全球大型企业[38] - 公司生产原材料主要为甲苯、氢氟酸等，重要供应商有中石化下属企业、中欣氟材等[39][40] - 公司主要采取直销辅以经销方式销售，与BAYER等国内外知名企业合作[41] 募投项目 - 公司募集资金用于建设年产2.22万吨含氟新材料等项目及补充流动资金[32] - 募投项目投资总额275,739.48万元，募集资金投入216,828.10万元[56] 股权结构 - 发行前实际控制人及其一致行动人直接持有公司6.75%股份，通过瀛华控股控制公司51.03%股份[66] - 报告期内，公司共发生4次增资、3次股权转让及1次控股股东分立[98] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司拥有江西巍华、方华化学、江西华聚，分别持股100%、59%、38%[156] - 江西巍华成立于2005年8月12日，注册资本2000万元，主要从事含氟精细化工业务[157] - 方华化学注册资本10000万元，巍华新材认缴5900万元，占比59.00%[159] - 江西华聚注册资本10000万元，巍华新材认缴3800万元，占比38.00%[164]