核心观点 - 公司完成部分限制性股票回购注销 但因回购数量占总股本比例极小 可转债转股价格维持20.28元/股不变 [1][5] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年7月6日发行可转换公司债券690万张 每张面值100元 发行总额6.9亿元 期限6年 [1] - 债券于2023年8月2日在上交所挂牌交易 简称"东亚转债" 代码"111015" [2] - 可转债自2024年1月12日起可转换为公司股份 初始转股价格为24.95元/股 当前转股价格为20.28元/股 [2] 转股价格调整依据 - 因1名激励对象离职 公司回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票14,000股 [2] - 回购注销事项符合《募集说明书》中关于转股价格调整的规定 [3] - 回购注销手续于2025年8月27日完成 [3] 转股价格调整计算 - 采用增发新股或配股调整公式P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中A为回购价格9.47元/股 k为回购比例-0.0122% [4][5] - 经计算调整后转股价格约为20.28元/股 四舍五入后与原价格一致 [5] - 因回购股份占比极小 转股价格未发生变动 [5]

股权激励回购注销 - 因1名激励对象主动辞职 公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票14,000股 [1][2] - 回购注销后剩余股权激励限制性股票2,142,103股 [2] - 预计于2025年8月27日完成注销手续 [1][2] 决策程序与合规性 - 2025年6月30日召开董事会及监事会审议通过回购注销议案 [2] - 7月1日在上交所网站披露公告并履行债权人通知程序 未收到债权人清偿要求 [2] - 回购依据为《激励计划》规定 主动辞职者未解除限售股票由公司按授予价格回购 [2] 股份结构变动 - 回购注销后有限售条件流通股从2,156,103股减少至2,142,103股 [3] - 因东亚转债处于转股期 无限售条件股份数据以2025年8月21日登记结算机构出具为准 [3] 法律与合规确认 - 董事会声明回购注销程序合规 未损害激励对象及债权人利益 [4] - 上海君澜律师事务所认为操作符合规定 对财务经营影响不大 [4]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月6日发行可转换公司债券690万张，每张面值100元人民币，募集资金总额6.9亿元人民币 [1] - 债券期限6年，票面利率逐年递增：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [1] - 债券于2023年8月2日在上交所挂牌交易，债券简称"东亚转债"，债券代码"111015" [1] 转股价格调整 - 转股价格初始为24.95元/股，后因触发修正条款调整为20.60元/股 [2] - 因实施2023年度利润分配，转股价格进一步调整为20.28元/股 [2] 付息安排 - 本次为第二年付息，计息期间为2024年7月6日至2025年7月5日，票面利率0.40% [4] - 每张面值100元可转债兑息金额0.40元（含税），税后个人投资者实际获得0.32元 [4] - 付息债权登记日为2025年7月4日，除息日与兑息日均为2025年7月7日 [1][4] 付息对象及方式 - 付息对象为截至2025年7月4日登记在册的全体债券持有人 [4] - 通过中登上海分公司进行兑付，公司需在兑息日前2个交易日将利息足额划付 [4] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息税，实际税后收益0.32元/张 [4] - 居民企业自行缴纳所得税，境外机构投资者暂免征收企业所得税（2021年11月7日至2025年12月31日期间） [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月30日在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五以现场表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月23日通过邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席徐菁主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》 [1] - 监事会认为项目延期是基于实际情况的审慎决定，未改变募集资金投向，符合法律法规且不损害股东及公司利益 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2]

可转债基本信息 - 公司于2023年7月6日发行可转换公司债券6,900,000张，每张面值100元人民币，募集资金总额69,000万元，债券期限6年（2023年7月6日至2029年7月5日）[3] - 可转债于2023年8月2日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"东亚转债"，债券代码"111015"[4] - 可转债初始转股价格为24.95元/股，当前转股价格为20.28元/股，转股期限为2024年1月12日至2029年7月5日[5][6] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的90%（即18.25元/股）[7][9] - 修正程序：需经董事会提出方案并提交股东大会表决，修正后的转股价格需满足不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一交易日均价较高者等条件[7] - 若决定修正，公司将公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等信息，并在股权登记日后第一个交易日执行修正后的转股价格[8] 不向下修正转股价格决定 - 2025年4月7日至4月25日期间，公司股票已有15个交易日收盘价低于当期转股价格的90%，触发修正条件[2][9] - 公司董事会决议本次不向下修正转股价格，且在2025年4月28日至10月27日的6个月内也不提出修正方案[2][10] - 决定基于可转债存续期尚长、股价波动受宏观因素影响、对公司长期发展的信心等因素，旨在维护全体投资者利益[10] - 6个月期满后若再次触发修正条件，董事会将重新审议是否行使修正权利，下一触发期间从2025年10月28日起重新计算[2][10]

股权激励部分限制性股票回购注销 - 回购注销原因：因1名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票14,000股 [2][4] - 回购注销决策：2025年2月12日通过董事会和监事会审议，并于2025年2月13日披露相关公告 [3] - 回购注销安排：已开设专用证券账户，预计2025年4月14日完成注销，剩余股权激励限制性股票2,156,103股 [6] - 股本结构变动：注销后公司股本结构将调整，具体数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准 [6] 可转债转股价格调整 - 转股价格不变：调整前和调整后转股价格均为20.28元/股，因回购注销股票占总股本比例较小 [10][16] - 转股价格调整依据：根据《募集说明书》相关规定，公司因回购注销股票需按公式调整转股价格 [12][13] - 调整公式应用：使用公式P1=（P0+A×k）/（1+k），计算后转股价格保持不变 [15] - 可转债基本情况：公司于2023年7月6日发行69,000万元可转债，初始转股价格为24.95元/股，当前为20.28元/股 [10]