发行方案核心信息 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票 募集资金总额不超过3亿元 发行价格假设为14.22元/股 对应发行股份数量约2109.7万股[1] - 本次发行后总股本将从3.86亿股增至4.07亿股 增幅约5.5%[3] - 募集资金将用于年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目和补充流动资金[5] 财务影响测算 - 基于三种盈利假设情景：2025年净利润与2024年持平/增长20%/下降20%[2] - 在持平情景下 基本每股收益将从0.26元摊薄至0.25元[3] - 在增长20%情景下 基本每股收益将从0.26元提升至0.30元[3] - 在下降20%情景下 基本每股收益将从0.26元降低至0.20元[3] 公司业务定位 - 公司是国内极少数能批量供应G5级别湿电子化学品的供应商[4] - 主营业务覆盖半导体、平板显示及光伏太阳能三大领域[4] - 产品被列入《中国制造2025》"关键战略材料"名单[4] 技术研发实力 - 拥有118人专业研发团队 在湿法电子化学品领域技术领先[6] - 掌握纯化技术、混配技术、分析检测技术及配方工艺等核心技术[6][7][8] - 具备SEMI G2-G5等级产品的规模化生产能力[7] 客户资源储备 - 半导体领域客户包括士兰微、华润微、长电科技、长鑫存储、比亚迪半导体等[9] - 平板显示领域客户包括京东方、深天马、华星光电、维信诺等[9] - 太阳能领域客户包括通威太阳能、爱旭集团、中创新航等[9] 募集资金运用规划 - 项目围绕现有主营业务展开 是现有业务的拓展和延伸[5] - 通过技术沉淀实现中长期战略发展目标[5] - 公司业务范围在发行后保持不变[5] 管理团队背景 - 董事长兼总经理拥有近三十年电子化学品行业经验[6] - 核心骨干均拥有十余年研发、生产、销售和管理经验[6] - 建立了专业工程技术队伍和人才梯队储备体系[6]