基金投顾业务发展现状 - 公募基金投顾业务试点落地五年多来，买方投顾模式在国内取得显著进展，投顾保有规模稳步增长，服务客户超过百万户[1] - 从首批5家机构获试点资格到如今60家机构纳入试点，买方投顾队伍不断壮大[4] - 多家机构管理规模和客户数较发展初期大幅提升，投顾策略和服务模式越发完备[5] 招商证券基金投顾业务特色 - 累计签约客户资产从去年年底的300亿元增长至6月5日的接近350亿元[2] - 产品体系全面覆盖货币增强、固收+、权益类、全球投资等多元资产组合，共计数十个组合[2] - 团队成员覆盖资产配置、策略分析、行业比较、产品研究等多个方向，签约客户平均收益明显高于未签约产品客户[3] 养老金融创新服务 - 推出公益基金投顾组合，将投顾费捐赠给养老相关公益事业单位[2] - 设计养老FOF投顾组合解决客户选择困难问题[2] - 提供个性化定制养老投顾方案，践行"五篇大文章"政策导向[2] 行业未来发展趋势 - 证监会推动基金投顾业务试点转常规，为行业按下"加速键"[3] - 用户认知科普和信任建立是当前发展难点，需持续加强投资者教育[5] - 建议将投顾业务纳入个人养老金顶层设计[5]

公益金融品牌发布 - 公司正式发布"益招向善致远前行"公益金融品牌 创新推出业内首只基金投顾公益组合 将50%以上服务费长期持续投入公益事业 [1] - 挂牌成立行业首家ESG公益金融实验室 探索财富向上向善新路径 [1] - 公司表示将持续践行"服务国家科技自立自强 助力社会财富保值增值"的使命 [1] 公益项目进展 - 自2024年9月9日"益招向善"系列上线以来 已推出助学 养老两大主题公益组合 累计签约规模突破8亿元 覆盖近千位投资者 [1] - 养老公益项目首笔捐款已完成 将严格依据深圳市老龄事业发展基金会方案落地 通过"防跌包+社区宣教"模式为老年人服务 [1] - 助学项目已与重庆市兴安帮扶基金会"阿依土豆"计划达成意向合作 为凉山偏远乡村小学提供帮助 [1] 公益服务体系 - 打造"双线推广+全程透明"服务体系 客户可通过95565短信 APP专栏实时查看捐赠流向及项目进度 [2] - 未来将联动合作伙伴与投资者 鼓励收益自愿捐赠 扩大公益资金池 形成长效服务机制 [2] - 揭牌"招商证券ESG公益金融创新实验室" 联合深圳市社会责任中心探索公益金融标准化路径 [2] 养老投顾服务 - 推出公益基金投顾组合 将投顾费捐赠给养老相关的公益事业单位 [2] - 设计养老FOF投顾组合 为客户提供养老FOF产品的投顾服务 [2] - 提供个性化的定制养老投顾方案 解决客户的后顾之忧 [2] 战略规划 - 公司将持续完善"公益金融+ESG"服务体系 通过产品创新 技术赋能 跨界合作履行社会责任 [3] - 为全面推进乡村振兴 推动共同富裕等国家战略贡献金融力量 [3]