近日，思睿集团旗下私募证券基金管理人海南思瑞私募基金管理有限公司，经中国证券投资基金业协会 审核，正式获批私募基金投顾资格，成为符合提供投资建议条件的第三方私募证券基金管理人。 获得投顾资格后，思睿集团旗下思瑞投资将可以为银行及理财子公司、信托、基金子公司、券商资管、 期货资管、保险资管、私募基金等机构提供投顾服务。这不仅为思睿集团打开了更为广阔的业务渠道， 也标志着思睿业务版图实现重要拓展。 思睿集团创始合伙人、首席投资官李富军表示，此次获批私募投顾资格，是思睿不断提高投研实力与合 规运营的阶段成果，更是推进公司MOM业务的关键助力。 未来，思睿集团将依托专业优势，在多元领域深耕投顾服务，持续为客户创造价值。 作为一家深耕本土、布局全球的新锐资产管理公司，思睿集团自2021年成立以来，一直致力于多资产、 多策略、多基金经理的资产管理平台建设，也逐步获得市场与客户的认可，今年以来已获多项国内外权 威奖项：3月斩获《亚洲私人银行家》"另类投资"和"家族办公室"两项年度大奖，6月再获普益标准"金 誉奖—卓越家族办公室奖"以及《证券时报》"金长江奖—快速成长私募基金公司"。 2024年，思睿集团旗下思瑞投资更是囊括 ...

MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 在资产配置上，华安基金以管理好波动率为目标，追求更好的持有体验，持续探索多资产多策略的多元 化资产组合，增加收益来源，同时采用风险平价的配置模型，而非仅对宏观经济和单一资产收益的分析 和预测。 在做好"投"的同时，华安基金十分重视投顾投教一体化的服务体系构建，不断提升客群服务能力、数字 化陪伴能力，帮助投资者建立长期投资和资产配置理念，优化投资行为，促进投资者盈利体验的提升。 2024年，推出了智能化账户诊断服务，输出千人千面的账户配置结果。同时，华安基金借助金融科技持 续赋能投顾业务发展，努力提升投资者获得感。 6月19日，由中国证券报主办的"第三届投顾金牛奖评选"榜单揭晓，华安基金荣获"基金投顾机构金牛 奖"。以投资者为中心，华安基金不断精进投研与服务能力，升级"个性化的顾、专业化的投"的投顾服 务体系，依托复合型团队与金融科技，为投资者量身定制资产配置方案，助力实现长期财富增长，践行 金融为民理念。 中国证券报主办的金牛奖评选是中国资本市场最具公信力和影响力的权威奖项之一。根据投顾金牛奖评 选规则，评委会将对投顾组合的合规和契约执行等情况，及投顾机构的合规合约、公 ...

■昌校宇 这幅"以人民为中心"的财富管理新图景，正在资本市场徐徐展开。随着基金投顾业务即将迎来"试点转常规"的重要转折， 全行业唯有真正践行"买方思维"，构建以投资者最佳利益为导向的服务新生态，方能实现资本市场与居民财富的良性互动、协 同发展，进而为服务中国式现代化建设贡献"金融力量"。 笔者认为，财富管理机构需始终恪守"金融为民"的初心使命，将投资者利益置于首位，重点从三个维度协同发力：一是构 建专业化的投资顾问能力体系；二是打造全流程的投资者陪伴服务；三是建设高素质的投顾人才队伍。这三个维度相互支撑、 有机统一，共同构成基金投顾业务高质量发展的关键支柱。 专业能力是基础。面对上万只令人眼花缭乱的基金产品，财富管理机构要成为投资者的"智慧向导"，帮助他们拨开迷雾。 这需要建立"宏观—中观—微观"的立体研究框架，通过科学的资产配置和精准的基金筛选，为不同风险偏好的投资者提供定制 化解决方案。就像优秀的医师需要因人施治，基金投顾服务也要为年轻白领、退休教师等不同群体开具个性化的"财富处方"。 陪伴服务是关键。优秀的基金投顾服务应当超越简单的基金推荐，构建全流程的陪伴体系。在投资前帮助校准预期，在市 场波动时及时 ...

给出正确的资产配置建议，比选一个好产品更重要 随着资本市场改革的不断深化，投资顾问作为连接资本市场与投资者财富管理需求的"桥梁"，重要性愈 发凸显。 业内人士认为，公募基金投顾业务试点落地五年多来，买方投顾模式在国内取得了显著进展，在实践中 快速发展，投顾保有规模稳步增长，服务客户超过百万户。各家试点机构也在积极探索特色化发展路 径，以帮助投资者提升投资体验。 近日，21世纪经济报道记者了解到，招商证券依托专业基金投顾能力，拓展了基金投顾的应用场景，推 出了一揽子养老投顾服务，包括设计公益基金投顾组合，设计养老FOF投顾组合以及为客户提供与养老 相关的投资顾问服务。 "基金投顾业务的核心是以客户为中心提升投资体验。"招商证券基金投顾业务负责人陈文招表示，未来 招商证券将继续通过专业基金投顾投研人员对投资组合进行运作管理，做好资产配置和产品严选，力争 让客户的资产保值增值。 在多位券商财富管理业务人士看来，随着基金投顾试点转常规的渐行渐近，行业有望迎来里程碑时刻。 一揽子养老投顾服务 当前，老龄化趋势日益明显，做好养老金融、服务民生是金融机构义不容辞的责任。 在如何做好养老金融方面，招商证券通过投研、投资、投顾 ...