AI投顾是助手还是替代者？ 随着市场波动加大、居民财富积累与投资理财意识提升，市场对专业化、个性化财富管理服务的需求日 益迫切。叠加产品选择日益丰富、基金投顾试点转常规化等趋势，基金投顾业务的价值再次引发市场聚 焦。 据招商证券财富管理及机构业务总部公益理财服务负责人李康介绍，自2024年9月推出"益招向善•致远 前行"公益系列金融服务，已推出助学、养老两大主题公益组合，累计签约规模突破8亿元，覆盖近千位 投资者。 "基金投顾业务天然具有普惠的特点，基金投顾的投资门槛低，一千块钱甚至一百块钱就可以参与。"陈 文招指出，公益基金投顾组合在风险收益特征上是以低波动为主，满足客户的理财需求的同时，参与到 公益事业当中。据记者采访了解，不少业内人士认为，过往各类投顾机构的经验已经为后续入场者提供 截至目前，基金投顾业务已运行五年有余，这一领域实现从无到有、由探索走向规范的跨越式发展，试 点机构数量已经增至60余家，覆盖银行、券商、基金公司等多元主体；买方投顾队伍持续壮大，仅券商 投顾人员已超8万人。 同时，基金投顾业务创新之举频出，如将基金投顾与公益事业相连、探索"养老FOF+投顾"模式等。如 今，站在试点转常规的关 ...

发布会同步揭牌"招商证券ESG公益金融创新实验室"，该实验室将联合深圳市社会责任中心探索公益金 融标准化路径，并聚焦公益金融研究、产品设计及标准制定，整合行业协会、社会组织及专家学者资 源，推动行业规范化发展。 为顺应老龄化趋势，招商证券依托专业基金投顾能力，推出了一揽子养老投顾服务：一是设计公益基金 投顾组合，将投顾费捐赠给养老相关的公益事业单位，积极支持养老事业发展；二是设计养老FOF投顾 组合，为客户提供养老FOF产品的投顾服务，解决客户的选择困难问题；三是为客户提供与养老相关的 投资顾问服务，提供符合其需求的个性化的定制养老投顾方案，解决客户的后顾之忧。 招商证券表示，作为资本市场中坚力量，公司将持续完善"公益金融+ESG"服务体系，通过产品创新、 技术赋能、跨界合作，积极履行企业社会责任，为全面推进乡村振兴、推动共同富裕等国家战略贡献金 融力量。 6月5日，招商证券在深圳举办新闻发布会，正式发布"益招向善致远前行"公益金融品牌，创新推出业内 首只基金投顾公益组合，将50%以上服务费长期、持续投入公益事业，并挂牌成立行业首家ESG公益金 融实验室。 招商证券副总裁兼董秘刘杰表示，公司将持续践行"服务国 ...

【导读】券商行业首只基金投顾公益组合在深圳落地 券商行业首只基金投顾公益组合项目在深圳落地，首笔捐款已经完成，将用于养老公益。 首笔捐款在深圳落地 6月5日，招商证券在深圳举办新闻发布会，正式对外发布"益招向善·致远前行"公益金融品牌，并挂牌 成立行业首家ESG公益金融实验室。 据介绍，去年9月上线的"益招向善"系列基金投顾公益组合，累计签约规模已经突破8亿元，目前养老公 益项目首笔捐款已完成。招商证券创新推出的业内首只基金投顾公益组合，将50%以上投顾服务费长 期、持续投入公益事业。 行业首只基金投顾公益组合 会上，招商证券副总裁兼董秘刘杰表示，公司将持续践行"服务国家科技自立自强、助力社会财富保值 增值"的使命，通过公益金融创新与ESG理念融合，探索财富向上向善新路径，为推动共同富裕和高质 量发展贡献金融力量。 据招商证券财富管理及机构业务总部公益理财服务负责人李康介绍，自2024年9月9日"益招向善"系列上 线以来，已推出助学、养老两大主题公益组合，累计签约规模突破8亿元，覆盖近千位投资者。目前养 老公益项目首笔捐款已完成，将严格依据深圳市老龄事业发展基金会方案落地；助学项目已与重庆市兴 安帮扶基金会" ...