行业概述与定义 - 自动化仪器仪表是能够自动完成信息检测、信号转换、数据处理、逻辑判断及控制指令输出的设备或系统总称，其核心作用是替代或辅助人工，保障生产过程的稳定、高效、安全运行，并为决策提供精准数据支撑 [2] - 行业融合了传感器技术、电子技术、计算机技术、通信技术、控制理论等多学科知识，是工业自动化系统的核心组成部分，也是智能制造与工业互联网的基础硬件载体 [3] - 按核心测量目标不同，主要产品可分为流量仪表、压力仪表、温度仪表、分析仪表和物位仪表 [3] 市场规模与结构 - 2025年中国自动化仪器仪表行业市场规模降至258亿元 [1][9] - 从产品构成看，流量仪表市场份额最大，约占35.8%，压力仪表约占27.2%，温度仪表约占13.6%，分析仪表约占13.6%，物位仪表约占9.8% [1][10] - 下游应用以石油、化工为核心需求市场，2024年两者合计占比超50%（石油领域约占29.1%，化工领域约占23.4%），市政领域排第三，约占17.7% [9] 行业发展驱动力与挑战 - 制造业向高端化、智能化、绿色化转型，尤其是新能源、生物医药等新兴领域对定制化、高可靠性仪器仪表的需求增速显著，成为核心驱动力之一 [1][9] - 行业发展面临结构性需求失衡挑战：石油化工等核心传统下游市场需求持续萎缩，而硅材料、锂电等新兴领域的需求增量目前无法完全抵消传统行业的需求下滑缺口，导致行业整体市场规模回落 [1][9] - 国家高度重视产业发展，相继发布《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》、《推动工业领域设备更新实施方案》、《计量支撑产业新质生产力发展行动方案（2025—2030年）》等一系列支持、鼓励和规范行业发展的政策 [5] 行业竞争格局 - 市场已形成“外资主导高端市场、本土企业崛起中端市场、中小企业填补细分赛道”的金字塔竞争格局 [10] - 以恩德斯豪斯（E+H）、艾默生为代表的国际头部企业凭借核心技术壁垒、品牌积淀等综合优势主导高端市场，2024年E+H以15%的市场占有率位居行业榜首，艾默生市场份额约为14% [10] - 以川仪股份、万讯自控、杭州美仪、中控技术、聚光科技、安徽天康为代表的国内头部企业在中低端市场实现高渗透率，并正加速向高端化转型，推动国产化替代进程 [11] 重点公司经营情况 - **川仪股份**：主营业务为工业自动控制系统装置及工程成套，2025年上半年营业总收入为32.81亿元，其中工业自动化仪表及装置业务收入28.49亿元，占总收入的86.83% [11] - **万讯自控**：专注于研发、生产与销售智能自动化仪表及提供解决方案，2025年上半年营业总收入为4.99亿元，其中现场仪表业务占比84.71% [12][13] 行业发展趋势 - **智能化与数字化深度融合**：自动化仪器仪表将与人工智能、边缘计算、工业物联网等技术融合，实现从数据采集终端向智能决策节点转型，产品将具备自诊断、自校准、预测性维护等功能，数字孪生技术将助力全链路可视化管控 [13] - **核心技术国产化与产业链自主可控**：行业将聚焦高端传感器、核心芯片、专用算法等“卡脖子”环节的技术攻关，推动国产化替代，完善从上游核心元器件到下游系统集成的完整产业链体系 [14] - **绿色低碳导向下的产品与应用升级**：围绕“双碳”目标，产品将向低功耗、小型化、可回收方向升级，同时面向碳排放监测、能效管理等绿色应用场景的专用仪表将迎来快速发展 [15] - **向“硬件+软件+服务”综合解决方案转型**：行业将摆脱单一硬件销售模式，通过提升软件定义能力、开发工业软件与数据分析平台，并结合远程运维、定制化调试等增值服务，向综合解决方案提供商转型 [16][17]

文章核心观点 - 国机仪器仪表集团与京东工业签署战略合作协议，双方将基于数智供应链开展全链路合作，旨在推动仪器仪表行业供应链的数智化升级、供需精准匹配、采购降本增效，并拓展跨境供应链合作 [1] 行业背景与现状 - 仪器仪表是“工业五基”的核心组成部分，用于检测、测量各种物理量、物质成分和物性参数 [1] - 中国仪器仪表产业发展迅速，规模不断扩大，人工智能、量子信息等新兴技术为高端仪器带来新动力 [1] - 与国际先进水平相比，中国仪器仪表产业整体仍处中低端，存在基础研究薄弱、关键核心技术匮乏、产品可靠性和稳定性不足、高端仪器及核心零部件长期依赖进口等问题 [2] - 国家政策支持打造自主可控的产业链供应链，健全强化包括仪器仪表在内的重点产业链发展体制机制 [2] 合作方概况：国机仪器仪表集团 - 公司是国机集团携手重庆、整合行业资源打造的仪器仪表行业“国家队” [2] - 2025年1月，国机集团与重庆市政府签署深化合作协议，明确以“研发+制造+应用”全链条模式发展仪器仪表产业，攻关工业自动化仪表、传感器元器件及关键材料领域，大力推进国产仪器仪表进入高端市场 [2] - 未来将承担推动行业升级、保障产业链安全、打造世界一流企业三大重点任务 [2] 合作方概况：京东工业 - 公司是京东集团旗下的工业供应链技术与服务解决方案提供商，国内领先的工业供应链服务与解决方案服务商和工业品采购平台 [3] - 已形成覆盖供给侧和需求侧双端的供应链全链路数智化体系 [3] - 2025年持续与国内外知名仪器仪表品牌达成战略合作，丰富专业商品资源储备 [5] - 2025年，其仪器仪表品类的品牌及商品数量、采购客户数及成交额均较2024年实现快速成长，巩固了在行业数智供应链领域的领先地位 [5] 合作内容与目标 - 基于数智供应链在仪器仪表行业的落地开展全链路战略合作，推动国机仪器仪表集团供应链数智化升级 [1] - 以京东“超级供应链”推动仪器仪表行业供需精准匹配，推动行业采购降本增效 [1] - 开展跨境供应链等领域的深度合作 [1] - 京东工业将为国机仪器仪表集团及下属各级企业提供工业品寻源系统、商品采购管理、履约验收、财务对账付款及工业品采购全链路数字化解决方案，助其快速构建全新的供应链全流程数智化体系 [3] - 双方将利用京东工业供应链网络资源，推动温度仪表、压力仪表、流量仪表、液位仪表等产品的线上销售及推广合作，快速匹配客户需求，推动形成产销合作新模式，提升客户采购体验 [4] - 京东工业将依托其国际业务板块的海外仓布局及国际化营销资源，为国机仪器仪表集团提供跨境供应链赋能，借助京东全球物流网络，在端到端跨境运输、通关、退税等方面提供支持，以优化交付时效，降低综合物流成本 [4] 合作意义与行业影响 - 此次合作是京东工业深化行业布局、提升客户服务能力的重要举措 [5] - 京东工业将依托京东超级供应链的技术能力和基础设施，深度参与行业数智供应链建设，助力国机仪器仪表集团供应链转型升级，构建完善产业链，并以数字化、智能化赋能新型工业化建设 [6] - 合作旨在改变仪器仪表传统“层层分销”的经销模式，解决供应链中间渠道复杂分散、层级冗杂、信息传递效率低的问题 [4] - 供应链的数智化被视为实现产业数智化转型的最佳切入路径和底层链接，能够打通各行业的深度节点 [3] - 京东工业已发布十大行业专属场景的太璞供应链解决方案，聚焦细分行业场景，帮助企业快速推动供应链数智化转型落地 [3]