澳洲房地产市场 - 澳储行加息后首周，全澳房产拍卖初步清盘率升至73.7%，为去年9月以来的最高水平，共有1593套房屋拍卖成交 [1] - 悉尼初步清盘率达79.6%，为去年8月以来最高，拍卖房屋数量为602套，较前一周增加31% [1] - 墨尔本清盘率为67.9%，有638套房屋进入拍卖环节 布里斯班、阿德莱德、堪培拉和珀斯的清盘率分别为69%、83.6%、69.7%和75%，均保持强劲 [1] 澳洲养老金行业 - 行业基金巨头AustralianSuper在2025财年遭遇超过2.5亿澳元的净资金流出，而2024财年和2023财年分别获得51亿澳元和90亿澳元的净流入 [3] - 竞争对手Aware Super和Australian Retirement Trust在2025财年分别因成员流出损失4亿澳元和13亿澳元 Rest和Cbus基金因成员退出分别损失约20亿澳元 [4] - 零售财富平台HUB24和Netwealth在2025财年分别获得75亿澳元和40亿澳元的资金流入，显示退休阶段的资金正从行业基金流向零售平台 [6] 悉尼私立教育 - 悉尼最昂贵的10所私立学校学费持续上涨，其中Reddam House在2025/2026年涨幅最高，达6.7% [10][12] - 尽管学费上涨，但多数学校的学业成绩（HSC排名）出现下滑，例如The Scots College排名下降40位至第81位，Kambala和Wenona School排名跌至30多名 [10] - 多所学校学费首次突破5万澳元门槛，如Cranbrook School（52,470澳元）和SCEGGS Darlinghurst（51,856澳元），但排名均创下过去十年最差记录 [10][12] 葡萄酒行业与Treasury Wine Estates - 瑞银将Treasury Wine Estates (TWE)评级下调至“卖出”，并将其目标价从5.25澳元下调至4.75澳元，股价应声下跌7.97%至5.08澳元 [12][14][15] - 瑞银预计TWE在2026财年和2027财年的每股收益将分别比市场共识低5%和13%，并预计从2026财年上半年到2027财年下半年将不会派发股息 [13] - 公司面临行业逆风，包括年轻消费者饮酒减少、葡萄酒市场份额被侵蚀 其奔富品牌在中国有约40万箱过剩库存，价值约2.15亿澳元，显示需求疲软 [14] 矿业投资趋势与会议 - 国际矿业会议Resourcing Tomorrow Hong Kong 2026将于2026年4月在香港举行，预计吸引超过250家机构参与，包括华友钴业、紫金矿业等 [16][18][21] - 会议定位从传统矿业投融资升级为涵盖资本结构、产业链合作和供应链安全的全球资源对接平台，强调项目的“可执行性” [18][19] - 香港被视为连接亚洲资本与全球矿业项目的枢纽，会议将提供一对一对接等交易导向活动，旨在提升资本与项目的对接效率 [19][25] 贵金属市场 - 隔夜贵金属市场剧烈调整，现货白银大跌约5%至67美元/盎司，现货黄金下跌0.58%至4749美元/盎司 [30][40] - 价格下跌主要受美国芝商所（CME）再次上调保证金影响，黄金期货初始保证金从8%上调至9%，白银期货从15%上调至18% [30][40] - 市场分析认为下跌由高杠杆资金去风险及保证金上调触发，属于技术性调整，长期支撑因素（如地缘政治、央行需求）依然稳固 [30][31] 澳洲肉类出口 - 2025年澳大利亚牛肉出口总量达150万吨，较2024年增长15%，出口额创182亿澳元的历史新高，同比增长34% [32] - 美国是最大目的地市场，中国大陆是第二大目的地市场 羔羊肉出口额创历史新高，超过42亿澳元，中国是最大的羊肉出口目的地 [32] - 牛肉出口高增长市场包括英国、加拿大、中国和美国 羔羊肉的高增长市场为英国、沙特阿拉伯、加拿大和中国 [32] 澳洲写字楼市场 - 澳大利亚写字楼空置率升至15.9%，为自1996年初以来的最高水平，主要受新供应集中完工影响 [36] - 墨尔本空置率上升最为严重，从17.9%升至19% 悉尼空置率从13.7%微升至13.8%，布里斯班从10.7%升至11.8% [36][37] - 市场呈现分化，黄金地段需求高涨，而次级地段空置率高企 行业预计新供应将放缓，未来五年CBD市场供应量将大幅下降，支撑市场复苏 [38] 清洁技术公司Calix Limited - 公司工业脱碳平台技术正从示范阶段迈向商业化，与力拓就ZESTY绿铁技术建立合作，获得超过3500万澳元等值的支持 [41][42] - 与Pilbara Minerals的合资项目已完成锂中游示范工厂建设，为首座商业规模的电加热工业装置 其Leilac技术被选用于海洋碱度增强材料开发 [42][43] - 旗下Magnesia水处理业务与美国新客户签署三年供货协议，预计每年带来最高约1000万澳元的新增收入，提供稳定现金流 [43]

黄金市场与黄金股表现 - 黄金期货价格跃上每盎司4100美元大关 [4] - 2025上一财年ASX澳交所500家普通股成分股年度涨幅前10名中，8家为主营金矿勘探开采的公司 [5] - 紫金黄金国际港交所IPO公开发售获超额认购逾240倍，机构配售获逾20倍超额认购 [6] - ASX澳交所近期几家黄金勘探公司的IPO均获大幅超额认购 [7] 稀土行业投资动态 - 澳洲女富豪吉娜·莱因哈特对稀土概念的投资额从6个月前的约8亿澳元增至约34亿澳元 [9] - 其对Lynas Rare Earths的持股价值在过去7周内增加5亿多澳元，达到近17亿澳元 [9] - 其支持的Arafura Rare Earths股价在周一早盘上涨25%，达两年高点 [9] - 其旗下公司通过配售进一步增持St George股份，该公司配售计划规模为7250万澳元 [9] 澳大利亚公司全球雇主排名 - 2025年《福布斯》“全球最佳雇主”榜单中，17家澳大利亚公司上榜，较去年14家增加 [11] - 软件公司Atlassian位列全球第117位，超过去年国内榜首必和必拓，成为澳大利亚最佳雇主 [11] - 银行和金融服务业在澳大利亚榜单中占据主导地位，澳新银行、联邦银行、西太平洋银行和国民银行均上榜 [11] 中国消费市场对澳洲公司的影响 - 泡泡玛特近六个月在澳洲收入已超过6000万澳元，澳大利亚占其中国以外亚太地区收入的约10% [13] - Treasury Wine Estates因2026财年一季度中国市场奔富酒销售势头疲软，撤销本财年EBITS低至中双位数增长及2027财年增长15%的业绩指引 [14] - Treasury Wine Estates股价周一重挫15.04%，并宣布暂停2亿澳元场内股票回购计划，截至9月底已完成回购3050万澳元 [14][15] - Treasury Wine Estates最新市值48.1亿澳元，静态市盈率约11倍 [15] 澳大利亚关键矿产战略 - 澳大利亚总理阿尔巴尼斯试图将关键矿产作为澳美关税谈判筹码，10月20日将与特朗普会晤 [18] - 中国开采的稀土占全球年供应量近70%，控制约90%的稀土加工 [18] - 澳大利亚政府推出一项70亿澳元计划，从2027年7月起对10%的生产成本提供税收抵免，以鼓励对精炼厂和加工厂的投资 [19] - 澳大利亚政府提议设立12亿澳元的关键矿产战略储备，以帮助美国等盟友加强稀土供应 [19] 澳大利亚房地产与能源政策 - 富豪Harry Triguboff将其黄金海岸豪华公寓降价100万澳元后，以1000万澳元售出，该公寓于1990年以260万澳元购入 [20] - 昆州政府公布能源路线图，设立4亿澳元可再生能源投资基金，并宣布燃煤发电厂将至少运行至2046年，废除前政府2035年关停计划 [21] - 昆州过去一年约65%电力来自煤炭，其次是太阳能（20%）和风能（6%） [21]