行业动态 - 美国特朗普政府将扩大对美国稀土项目的价格支持 [1] - 价格支持政策并非"一次性举措"，将扩展至其他稀土生产商 [1] 公司表现 - 稀土概念股MP Materials Corp 股价上涨0 39% [1] - MP Materials作为美国稀土生产商直接受益于政府价格支持政策 [1]

市场回顾 - 今日主要指数涨跌幅：沪指上涨0.12%，深证成指上涨0.44%，创业板指上涨0.96% [1] - 申万一级行业表现：国防军工、非银金融、医药生物涨幅居前，石油石化、纺织服饰、建筑装饰跌幅居后 [1] - 概念板块表现：电路板、保险、稀土概念表现较好，煤炭开采、海南自贸港、锂矿概念表现较差 [1] 图表数据 - 图表1展示了今日主要指数涨跌幅及概念板块表现的具体数据 [6][8]

A股市场表现 - 沪指涨0.65%报3605.73点，深证成指涨1.21%报11193.06点，创业板指涨1.5%报2345.37点，科创50、北证50指数均涨超1% [1] - 沪深北三市合计成交18742亿元，较此前一日减少245亿元 [1] - 恒生指数连续5日上涨，恒生科技指数尾盘翻绿 [1] - 全市场超4300只个股上涨 [1] 海南自贸概念板块 - 海南概念板块整体收涨9.59%，海南自贸区概念板块整体收涨9.11%，位列当日行业概念板块排名第一 [2] - 29只成分股全体上涨，其中21只涨停，包括康芝药业、海南机场、中国中免等 [2] - 国家发展改革委宣布海南自贸港封关时间定于2025年12月18日 [2] - 封关运作将实施"一线放开、二线管住、岛内自由"政策 [2] - 封关有助于海南加快建设国际旅游消费中心，旅游产业链相关经营主体将长期受益 [3] - 离岛免税政策继续实施，免税运营商将保持竞争优势 [3] 能源金属概念板块 - 能源金属、小金属、金属新材料板块领涨行业板块 [4] - 锂矿概念股盛新锂能、西藏矿业、天齐锂业等涨停，赣锋锂业涨8% [4] - 碳酸锂期货主力合约突破77000元/吨，创3月中旬以来新高，自6月下旬反弹以来涨幅超30% [4] - 广州期货交易所调整碳酸锂期货相关合约的交易规则 [4] - 供给端进入盈利修复阶段，碳酸锂和电池环节有望受益 [5] - 稀土概念股龙磁科技涨超15%，包钢股份、广晟有色等涨停 [5] - 国内稀土价格整体回升，稀土和磁材企业有望迎来重估 [5] 影视院线板块 - 影视院线板块整体收涨3.06%，位列当日行业板块排名第四 [6] - 21只成分股中20只上涨，幸福蓝海20CM涨停，中国电影涨超7% [6] - 多地启动电影券发放计划，北京市拟投入1000万元发放观影优惠券 [6] - 2025年暑期档总票房已突破44亿元，《侏罗纪世界：重生》等三部影片暂列前三 [6] - 暑期档票房有望实现明显同比改善，2025年全年票房大盘看好 [7] - 行业供给端逐渐恢复，头部公司业绩修复，政策端持续加持 [7]

市场表现 - A股主要指数全线收涨 沪指涨0 65%报3605 73点 深证成指涨1 21%报11193 06点 创业板指涨1 5%报2345 37点 科创50和北证50指数均涨超1% 沪深北三市合计成交18742亿元 较前一日减少245亿元 [2] - 港股恒生指数连续5日上涨 恒生科技指数尾盘翻绿 微创医疗大涨近23% 天齐锂业 赣锋锂业均涨超10% 信义光能涨约8% [4] 海南自贸概念 - 海南自贸概念爆发 康芝药业20%涨停 海南机场 海马汽车 海汽集团 海南矿业 海南发展 中国中免等逾20股涨停 [5] - 国家发改委宣布海南自贸港将于2025年12月18日正式封关 封关后海南将实施"一线放开 二线管住 岛内自由"政策 [6] - 中信证券认为封关将推动海南国际旅游消费中心建设 旅游产业链相关企业长期受益 离岛免税运营商凭借核心物业布局和供应链优势保持市场领先地位 [7] 锂矿概念 - 锂矿概念大幅走高 盛新锂能 西藏矿业 永杉锂业 天齐锂业涨停 华友钴业涨超9% 赣锋锂业涨8% [8] - 碳酸锂期货主力合约突破77000元/吨 创3月中旬以来新高 自6月下旬反弹以来涨幅超30% [9] - 江西宜春要求8宗涉锂矿权变更开采主矿种 青海藏格矿业被责令停止锂资源开发 方正证券认为行业供给出清将提升板块投资价值 [10] 稀土概念 - 稀土概念活跃 龙磁科技涨超15% 包钢股份 中科三环 广晟有色涨停 金力永磁涨近10% [12] - 机构预计国内稀土价格将回升 全球供应链重塑背景下稀土及磁材企业面临重估机会 [13] - 中金指出下游采购旺季叠加出口改善推动磁材需求 6月磁材出口环比增长157% 氧化镨钕价格较年初上涨25% [14]

稀土永磁板块表现 - 稀土永磁概念指数今日大涨3.15%，创历史新高 [2] - 稀土概念指数涨幅更达5.79%，该指数仅包含北方稀土、盛和资源、中国稀土、广晟有色4只成分股 [3] - 板块上涨得到业绩反转支撑，10家披露中报预告的稀土永磁企业全部实现扭亏或净利润大幅增长 [4][5] 上市公司业绩亮点 - **华宏科技**：预计归母净利润7000万-8500万元，同比激增3047%-3722%，Q2环比增长24.86%-73.05%，受益稀土原料价格企稳及永磁材料产业快速扩张 [5] - **北方稀土**：净利润9亿-9.6亿元，同比增幅1883%-2015%，通过工艺升级降低成本，冶炼分离及稀土金属加工业务量价齐升 [5] - **宁波韵升**：净利润9000万-1.35亿元，同比134%-250%，新能源汽车与消费电子领域业务结构优化 [5] - **有研新材**：净利润1.14亿-1.39亿元，同比179%-240%，靶材业务收入增长超50% [5] - **金力永磁**：净利润3亿-3.35亿元，同比151%-180%，布局机器人电机转子及低空飞行器领域研发 [5] 行业驱动因素 政策层面 - 2025年4月起中国对7类中重稀土实施出口管制，引发国内外价格暴涨 [8] - 稀土开采配额增速从2024年12.5%收紧至2025年5.88%，供给端持续收缩 [8] - 行业CR5集中度从50%提升至70%，头部企业议价能力增强 [8] 供需格局 - **供给端**：国内环保限产加速非法产能出清，缅甸等海外矿产能释放低于预期，中国占全球稀土产量超60% [8] - **需求端**： - 新能源汽车：2025年全球销量同比增44%，单车稀土永磁需求10-15kg，拉动总量7.3万吨 [8] - 人形机器人：特斯拉Optimus单台需求3.5kg钕铁硼，2035年全球需求或达2.36万吨 [8] - 风电与低空经济：永磁直驱风机占比超60%，无人机/eVTOL轻量化电机需求激增 [8] 市场整体表现 - 沪指涨0.5%创年内收盘新高，创业板指盘中创年内新高，两市成交额1.57万亿元（较前日放量317亿元） [10][11] - 稀土永磁、锂矿、有色金属板块领涨，华宏科技涨停，盛新锂能等个股活跃 [10][11]

港股市场表现 - 恒生指数涨1.33%至24825.66点，恒生国企指数涨1.51%至8986.47点，恒生科技指数涨1.65%至5538.83点，全日成交额2386.91亿港元 [1] - 全周累计涨幅：恒指2.84%，国指3.44%，恒科指5.53% [1] - 国泰海通证券认为港股乐观，因中东局势降温、中美关系改善及美国经济韧性支撑全球风险偏好修复 [1] 蓝筹股表现 - 中通快递-W领涨蓝筹，涨幅6.51%至152.1港元，贡献恒指6.54点，国家邮政局反"内卷"政策或改善快递行业竞争格局 [2] - 中国人寿涨5.13%至19.66港元，贡献恒指11.32点；翰森制药涨4.49%至36.05港元，贡献恒指2.86点 [2] - 信义光能跌3.41%至2.83港元，拖累恒指0.75点；银河娱乐跌0.93%至37.35港元，拖累恒指1.2点 [2] 热门板块 稳定币概念股 - 耀才证券金融涨16.93%至16.44港元，云锋金融涨15%至4.37港元，美国国会通过《稳定币国家创新法案》推动监管框架完善 [3] - 中国香港《稳定币条例》8月1日生效，开源证券建议关注政策催化下的投资机遇 [3] AI概念股 - 汇量科技涨15.56%至9.06港元，创新奇智涨10.39%至6.8港元，月之暗面发布万亿参数开源模型K2，OpenAI推出ChatGPT Agent [4] - 天风证券看好2025年国内AI基础设施竞赛及应用落地 [4] 医药股 - 乐普生物-B涨24.65%至7.94港元，歌礼制药-B涨17.97%至11.62港元，摩根大通称MSCI中国医疗保健指数年内反弹约50% [4][5] - 恒生医疗保健指数或突破4400-4600点，创新药对外授权及政策环境为主要驱动因素 [5] 券商与保险股 - 广发证券涨5.04%至15.84港元，中国人寿涨5.13%，财政部推动保险资金长周期考核机制 [6] - 平安证券认为政策将增厚险企长期收益；开源证券建议关注券商板块低估值机会 [6] 热门异动股 - 中国新经济投资复牌涨394.38%至0.44港元，因蔡文胜收购50.71%股权触发强制要约 [7] - 创梦天地盈喜预告上半年净利2000万至5000万元人民币，股价涨30.12%至1.08港元 [8] - 东方甄选涨12.78%至16.24港元，新品卫生巾销售强劲，自营品拓展空间受关注 [9] - 宁德时代涨5.61%至395港元创新高，高盛预计Q2纯利156亿元人民币，上调H股目标价至411港元 [10] - 建滔积层板跌9.23%至9.84港元，控股股东配股套现7.85亿港元致股价承压 [11]

市场表现 - 今日共45股涨停，连板股总数13只，20股封板未遂，封板率为69%（不含ST股、退市股）[1] 焦点股动态 - 上纬新材继续一字涨停收获20CM8连板 [1] - 柳钢股份走出2连板录得14天8板 [1] - 兰生股份放量涨停晋级6连板 [1] - 稀土概念股华宏科技因业绩超预期反包涨停取得6天5板 [1]

港股市场表现 - 恒指早盘收涨0.73%，科指早盘收涨，恒指大市成交额未披露具体数值 [1] - 恒指今早高开258点报24757点，随后在24700附近窄幅波动，升幅收窄 [1] 行业板块表现 - 农产品、稀土概念、SaaS概念股走强 [1] - 有色金属、稳定币概念股持续多日走强 [1] - 保险、贵金属股反弹 [1] - 电子零件、苹果概念股跌幅居前，半导体股回吐 [1] 个股表现 - 金蝶国际(00268 HK)涨近5% [1] - 蔚来汽车(09866 HK)涨超4% [1] - 中国人寿(02628 HK)涨超3 5% [1] - 京东(09618 HK)、阿里巴巴(09988 HK)、腾讯控股(00700 HK)均涨超2% [1]

港股市场表现 - 恒指高开29点报24547点，盘中最高升至24672点（涨幅154点），但最终收跌0.08% [1] - 科指收涨0.56%，恒指大市成交额2364.1亿元 [1] - 市场呈现冲高回落走势，尾盘跌幅扩大逼近早盘低位 [1] 行业板块表现 - 生物医药股全天强势并再度爆发 [1] - 影视、汽车零件、半导体股走强 [1] - 稀土概念股和贵金属股连续两日回调 [1] - 新消费概念股大跌 [1] 个股表现 - 理想汽车(02015.HK)涨超9% [1] - 中国生物制药(01177.HK)涨超6% [1] - 地平线机器人(09660.HK)涨近5% [1] - 周大福(01929.HK)跌超3.5% [1] - 百度(09888.HK)跌超3% [1]

港股市场表现 - 恒生指数收跌0 29% 科指收跌0 24% 大市成交额2589 5亿元 [1] - 恒指早盘高开113点报24704点 盘中最高升277点至24867点 创3月19日以来近4个月新高 [1] - 港股过去4个交易日累计上涨697点 今日呈现冲高回落走势 [1] 行业板块表现 - 影视娱乐、国内零售、稀土概念板块表现强势 [1] - 体育用品板块出现反弹 稀土概念和加密货币概念股再度拉升 [1] - 建材水泥、消费电子、汽车经销商板块走弱 [1] - 中资券商及内险股回调 纸业股连续两日下跌 [1] 个股表现 - 同程旅行(00780 HK)上涨3 35% 携程集团(09961 HK)和快手(01024 HK)均上涨超过2% [1] - 金蝶国际(00268 HK)下跌超过6 5% 泡泡玛特(09992 HK)下跌近4% [1]