文章核心观点 威马农机2024年经营业绩稳步增长，拟进行利润分配，未来将聚焦新能源与智能农机研发，加速海外市场拓展并向智慧农业解决方案提供商转型 [2][3] 2024年业绩情况 - 营收9.25亿元，同比增长17.27% [2] - 归母净利润7953.18万元，同比增长9.50% [2] - 基本每股收益0.81元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额9121.23万元，同比增长13.76% [2] - 山地丘陵农业机械产品销售44.59万台，同比增长17.71% [2] - 其他动力机械产品销售17.26万台，同比增长16.62% [2] - 海外销售收入达7.83亿元，同比增长25.41% [2] 利润分配预案 - 每10股派发现金股利4.00元（含税），合计派发现金股利3885.06万元 [3] - 本年度累计现金分红和股份回购总金额为6978.40万元，占本年度归母净利润的比例为87.74% [3] 未来发展战略 - 坚持“智能化引领、全球化布局”核心经营方针，聚焦新能源动力与智能农机装备研发 [3] - 重庆工厂“智能化柔性化生产基地建设项目”建设投产，研发中心、检测试验中心投入使用，围绕“智能制造”深度布局 [3] - 加速海外市场拓展，在东南亚、拉美等丘陵地区建立本地化服务体系，依托泰国生产基地、美国子公司及欧洲/俄罗斯商务处构建多元化销售渠道 [3] - 构建“农机+服务+数据”现代农业生态，通过数字化管理平台提升全产业链价值，实现向智慧农业解决方案提供商战略转型 [3]

上市信息 - 公司股票于2023年8月18日在深交所创业板上市[3] - 本次公开发行股票24,576,700股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本98,306,700股[28][63] - 发行价格29.50元/股，对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率44.05倍[11][64] 股权结构 - 董事长严华合计持股34,490,000股，占发行前总股本比例46.78%；董事夏峰合计持股34,700,000股，占发行前总股本比例47.07%[37] - 发行后夏峰持股3468万股，占比35.28%，限售36个月；严华持股3332万股，占比33.89%，限售36个月[58] - 重庆威创持股313万股，占比3.18%，部分股份限售36个月，部分12个月[56][58] 财务数据 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为16.78%、15.42%和17.72%[16] - 2023年1 - 6月营业收入39,242.29万元，较上年同期增长17.81%[83] - 2023年1 - 6月归属于发行人股东的净利润3,616.67万元，较上年同期增长28.05%[83] 未来展望 - 预计2023年1 - 9月营业收入58,000 - 59,000万元，较2022年1 - 9月增长16.76%至18.77%[89] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润5,100 - 5,400万元，较2022年1 - 9月增长19.40%至26.42%[89] 新策略 - 公司将研发高端新产品，巩固现有客户，开发新优质客户，提升产品市场占有率[170] - 公司将实施积极利润分配政策，制订《公司章程（草案）》和三年股东分红回报规划[172]

发行信息 - 公司本次公开发行股票2457.67万股，占发行后总股本比例25.00%，发行后总股本9830.67万股[8][37] - 每股发行价格为29.50元，发行市盈率44.05倍，发行市净率2.78倍[37] - 募集资金总额为72,501.27万元，净额为65,546.60万元，发行费用总额为6,954.67万元[38] 业绩数据 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为16.78%、15.42%和17.72%[29][83] - 2022年营业收入为66660.35万元，2021年为77319.81万元，2020年为64382.53万元[60] - 2022年净利润为6994.74万元，2021年为7103.03万元，2020年为6173.37万元[60] - 2023年一季度营业收入为17211.18万元，较上年同期增长27.40%[65] - 2023年一季度归属于母公司所有者的净利润为1391.18万元，较上年同期增长25.81%[65] - 2023年1 - 6月预计营业收入37,000 - 39,000万元，较2022年同期增长11.08% - 17.08%[69] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利3,400 - 3,600万元，较2022年同期增长20.37% - 27.46%[69] 市场销售 - 报告期内公司境外销售收入分别为48375.72万元、60314.30万元和51718.04万元，占主营业务收入比重分别为75.38%、78.24%和77.80%[31][97] - 报告期内俄罗斯区域收入占主营业务收入比例分别为5.84%、6.91%和8.47%，乌克兰区域分别为1.07%、0.70%和0.26%[31][99] 关联交易 - 报告期内公司经常性关联销售金额分别为67.31万元、65.84万元和60.98万元，占营业收入比例分别为0.10%、0.09%和0.09%[33][87] - 报告期内公司经常性关联采购金额分别为5636.01万元、6180.90万元和4271.26万元，占采购总额比例分别为11.24%、10.14%和8.81%[33][87] 技术研发 - 截至2023年5月9日，公司拥有专利132项，其中发明专利11项，实用新型专利67项，外观设计专利54项[46][104] - 直连微耕机常开离合技术使耕刀2秒内从最大旋转速度停止[46] - 公司单缸风冷柴油发动机尾气排放达国四排放限值要求，发动机多重过滤进气净化技术使滤清效果提升50% - 70%，发动机寿命提升50%以上[47] 股权结构 - 发行前公司共同实际控制人夏峰和严华合计持有93.85%股权，控制92.23%股份表决权[91][136] - 发行后夏峰持股占比35.28%，严华持股占比33.89%，社会公众股占比25.00%[176] 公司治理 - 截至招股书签署日，公司董事共7人，其中独立董事3人[185] - 截至招股书签署日，公司有3名监事，其中职工代表监事1名[191] - 截至招股书签署日，公司有6名高级管理人员[194] - 公司核心技术人员共3名，为詹英士、刘兵、颜泽方[199]

发行信息 - 公司本次公开发行股票2457.67万股，发行后总股本为9830.67万股，公开发行股票总量占比25%[9] - 预计发行时间为2023年3月8日，拟上市板块为深交所创业板[9] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[9] 业绩数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为16.78%、15.42%和17.72%[30] - 报告期内境外销售收入分别为48375.72万元、60314.30万元和51718.04万元，占比分别为75.38%、78.24%和77.80%[32] - 2022年营业收入66660.35万元，净利润6994.74万元[59] - 2023年一季度营业收入17211.18万元，净利润1391.18万元[64] - 2023年1 - 6月预计营业收入37000 - 39000万元，净利润3400 - 3600万元[69] 产品与市场 - 公司主要产品销售以外销为主，销往全球70多个国家和地区[46] - 微耕机、田园管理机等产品销量自2018年连续四年位列全国第一[45] - 2022年山地丘陵农业机械收入39531.13万元，占比59.46%[41] 技术研发 - 截至2023年5月9日，公司共获得授权专利132项，其中发明专利11项[48] - 发动机多重过滤进气净化技术滤清效果提升50% - 70%，寿命提升50%以上[49] - 直连微耕机的常开离合技术使耕刀2秒内从最大旋转速度停止[48] 股权结构 - 发行前夏峰和严华合计持有93.85%股权，控制92.23%股份表决权[91] - 发行后夏峰持股占比35.28%，严华持股占比33.89%[176] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司拥有3家全资控股子公司威马新能源、威马农机（无锡）及诺威斯动力[128] - 威马新能源2022年净利润6.56万元，威马农机（无锡）2022年净利润54.90万元[129][131] 募集资金 - 本次募集资金拟投资项目投资总额35087.50万元，全部用于主营业务相关项目[74] 公司治理 - 公司董事共7人，其中独立董事3人[185] - 公司有3名监事，其中职工代表监事1名[191] - 公司有6名高级管理人员，核心技术人员共3名[194][199]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过2457.67万股股票，发行后总股本不超过9830.67万股，公开发行股票总量占比不低于25%[8] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8] - 拟上市板块为深交所创业板，保荐机构为长江证券承销保荐有限公司[8] 业绩数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为16.78%、15.42%和17.72%[28] - 2022年总营收66478.79万元，2021年为77088.24万元，2020年为64175.10万元[41] - 2022年末资产总额57081.60万元，2023年一季度为60222.90万元，增长5.50%[57][60] - 2022年末归母所有者权益38907.79万元，2023年一季度为40303.76万元，增长3.59%[57][60] - 2022年营业收入66660.35万元，2023年一季度为17211.18万元，同比增长27.40%[57][60] - 2022年净利润6994.74万元，2023年一季度为1391.18万元，同比增长25.81%[57][60] - 2022年扣非归母净利润6583.11万元，2023年一季度为1374.98万元，同比增长66.50%[57][60] - 2023年1 - 6月预计营业收入37000 - 39000万元，较2022年同期增长11.08% - 17.08%[65] - 2023年1 - 6月预计归母净利润3400 - 3600万元，较2022年同期增长20.37% - 27.46%[65] - 2023年1 - 6月预计扣非归母净利润3350 - 3550万元，较2022年同期增长11.31% - 17.96%[65] 业务数据 - 报告期内境外销售收入分别为48375.72万元、60314.30万元和51718.04万元，占比分别为75.38%、78.24%和77.80%[30] - 报告期内俄罗斯区域收入占比分别为5.84%、6.91%和8.47%，乌克兰区域占比分别为1.07%、0.70%和0.26%[30] - 报告期内经常性关联销售金额分别为67.31万元、65.84万元和60.98万元，占比分别为0.10%、0.09%和0.09%[32] - 报告期内经常性关联采购金额分别为5636.01万元、6180.90万元和4271.26万元，占比分别为11.24%、10.14%和8.81%[32] - 报告期内外销收入占比分别为75.38%、78.24%和77.80%，汇兑损益分别为907.05万元、328.29万元和 - 831.85万元[33] 技术研发 - 截至招股书签署日，公司拥有132项专利，其中发明专利11项[45] - 直连微耕机常开离合技术可使耕刀2秒内停止[45] - 单缸风冷柴油发动机尾气排放达国四标准[45] - 发动机多重过滤进气净化技术滤清效果提升50% - 70%，寿命提升50%以上[46] 公司架构 - 公司控股股东和实控人为夏峰、严华[34] - 公司拥有3家全资子公司：威马新能源、威马农机（无锡）及诺威斯动力[125] 募集资金 - 本次募集资金拟投资项目总额和募集资金投资额均为35,087.50万元[69][70] 其他 - 公司存在未为员工足额缴纳社保及公积金的风险[84] - 报告期内部分办公经营场所租赁未备案，有租赁到期不能续签风险[85]