公司概况 - 恒越基金于2017年在上海成立，注册资本2.3亿元[4] - 公司控股大股东李曙军在私募股权领域具有丰富经验，其创立的挚信资本是亚太地区知名的私募股权投资机构[4] - 公司聚焦主动管理，主动权益和特色"固收+"并重，追求成为差异化、精品化公募管理人[4] - 公司获得第十九届最具成长基金公司奖（2022年《上海证券报》评选颁发）[7] 产品布局及业绩表现 - 主动权益产品线包括均衡成长、弹性成长、弹性主题、稳健价值等系列，具体产品有恒越优势精选、恒越成长精选、恒越蓝筹精选、恒越核心精选、恒越内需驱动、恒越匠心优选、恒越研究精选、恒越智选科技、恒越医疗健康等[11] - 特色债券产品线包括量化择时"固收+"、稳健纯债理财等，具体产品有恒越季季乐、恒越安裕纯债、恒越嘉鑫债券、恒越短债等[11] - 偏债混合产品有恒越乐享添利[13] - 过去5年权益类基金整体收益在全市场137家公募基金公司中排名第10（2020年7月1日至2025年6月30日）[12] 基金经理团队 - 公司拥有强大投研团队，均毕业于国内外知名学府，基金经理10人，平均证券从业年限近9年，交易团队平均从业年限超9年[16] - 行业研究员覆盖必选消费、可选消费、医药生物、计算机通信、电子、建筑建材、传媒、农业、金融地产等核心行业，资深固收研究员覆盖利率、信评、转债等领域[17] - 代表性基金经理包括固定收益部总监吴胤希（代表产品恒越嘉鑫债券"固收+"，采用CTA量化择时策略，历任重庆农商行、中信保诚基金固收投资负责人）和研究总监助理（代表产品恒越优势精选混合，在全行业所有主动权益基金中排名第二，主攻科技成长方向）[19] 平台介绍 - 公募排排网是排排网集团旗下持牌金融科技平台，专注于公募领域，以金融科技为核心驱动力[21] - 平台通过智能工具输出与定制化服务，提供一站式资产配置解决方案，业务覆盖权益类、债券类、货币基金类等多品类公募基金的销售[21] - 平台通过自主研发APP及小程序提供条件选基、基金PK等工具，累计服务350万投资者[21]

主动管理型基金表现 - 主动管理型基金在年内快速轮动的结构化行情中表现突出 凭借灵活换手 优选绩优股 均衡配置等特点 [1] - 恒越基金旗下10只权益类基金均为主动管理型 截至8月13日有6只产品近一年净值增长率超50% 全部跻身同类排名前20% [1] - 恒越优势精选以近一年92%的涨幅位列同类前5% [1] 行业排名情况 - 全市场有335只偏股混合型基金近一年涨幅超60% 其中恒越基金占据3席 [1] - 全市场79只涨幅超90%的基金中恒越基金占1只 [1] - 排名靠前的基金较多专投北交所或创新药 AI等细分赛道主题产品 而恒越基金入围产品多为全市场选股的宽基 [1] 公司产品策略 - 公司坚持深耕主动管理 通过投研团队专业平台优势形成风格多元的产品体系 [1] - 恒越优势精选 恒越成长精选作为高弹性成长宽基抓住AI算力 光模块等投资机遇 [1] - 恒越蓝筹精选 恒越核心精选等稳健成长宽基均衡配置国产替代自主可控链及有色黄金等 严控回撤 [1] - 恒越研究精选聚焦化工 基建等传统价值方向 [1]