中国经济网北京12月17日讯 HashKey Holdings Limited（以下简称"HASHKEY HLDGS"，03887.HK）今日在港交所 上市，截至收盘报6.67港元，跌幅0.15%。 最终发售价及分配结果公告显示，HashKey全球发售项下的发售股份数目为240,570,000股股份（视乎超额配股权行 使与否而定），香港发售股份数目为24,057,200股股份，国际发售股份数目为216,512,800股股份（视乎超额配股权行使 与否而定）。 HASHKEY HLDGS提供一个持牌数字资产平台以提供交易促成服务、链上服务及资产管理服务。平台具备发行和 流通代币化现实世界资产的能力，并已推出HashKey链－一个可扩展且具互操作性的Layer 2基础构架，专为支持链上迁 移而设计。 HASHKEY HLDGS的最终发售价为6.68港元，所得款项总额为1,607,007,600港元，扣除按最终发售价计算之估计应 付上市开支127,766,819港元，所得款项净额为1,479,240,781港元。 | 價格資料 | | | --- | --- | | 最終發售價 | 6.68港元 | | 發售價範圍 ...

公司引入Cithara Global Multi-Strategy SPC — Bosideng Industry Investment Fund SP、Infini Global Master Fund、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、利通发展有限公司、至源控股有限公司等基石投资者， 将以发售价共认购数量下限约8402.40万股可购买发售的股份。 HASHKEY HLDGS预计于2025年12月17日在主板上市，J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、国泰君 安融资有限公司为联席保荐人。 HASHKEY HLDGS(03887.HK)发布公告，公司拟全球发售2.41亿股股份，其中香港发售股份2405.72万 股，国际发售股份2.17亿股，另有3608.52万股超额配股权。招股日期为12月9日至12月12日，最高发售 价6.95港元，每手买卖单位400股，入场费约2808.04港元。 全球发售预计募资总额为15.52亿港元，募资净额14.26亿港元，募资用途为用于扩大营运团队、提高知 名度及建立生态系统合作伙伴关係；用于在 ...

集团已与UBS AM Singapore、富达基金、CDH、信庭基金、Infini、至源、利通、Space Z PTE.LTD.及 Shining Light Grace Limited订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下，按国际发售价认 购或促使彼等指定的实体认购总额为7500万美元可购买的发售股份数目。 假设发售量调整权及超额配股权未获行使及发售价为每股股份6.45港元(即指示性发售价范围每股股份 5.95港元至6.95港元的中位数)，公司的全球发售所得款项净额总额将约为14.26亿港元。拟将所得款项 净额用作以下用途：约40.0%用于在未来三到五年内升级技术及基础设施，其中约22.0%将用于提升集 团的产品开发能力；约10.0%将于未来三年用于自外部优质云供应商采购云服务及升级集团的系统；约 6.0%将用于挽留及吸引数字资产、区块链及Web3基础设施领域的一流人才；约2.0%将在未来三至五年 用于增强集团的资讯科技安全及基础设施韧性；所得款项净额的约40.0%将在未来三到五年用于扩大营 运团队、提高知名度及建立生态系统合作伙伴关系。 集团提供一个持牌数字资产平台以提供(i)交易促成服务、( ...

HASHKEY HLDGS(03887)于2025年12月9日-2025年12月12日招股，公司拟全球发售2.41亿股，其中香 港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权。每股发售价格5.95-6.95港元。每手400 股，预期股份将于2025年12月17日(星期三)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。 集团估计，经扣除集团就全球发售已付及应付的包销佣金及其他估计开支且计及任何额外酌情奖励费用 后，假设发售量调整权及超额配股权未获行使及发售价为每股股份6.45港元(即指示性发售价范围每股 股份5.95港元至6.95港元的中位数)，本公司的全球发售所得款项净额总额将约为14.26亿港元。 集团提供一个持牌数字资产平台以提供(i)交易促成服务、(ii)链上服务及(iii) 资产管理服务。集团的平台 具备发行和流通代币化现实世界资产的能力，并已推出 HashKey链-一个可扩展且具互操作性的Layer 2 基础架构，专为支持链上迁移而设计。 根据集团的策略，集团拟将所得款项净额用作以下用途：1.集团将拨支所得款项净额的约40.0%用于在 未来三到五年内升级技术及基础设施。其中：约22.0%将 ...

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按国际发售价认购或促使彼等 指定的实体认购总额为7500万美元(或约5.84亿港元)可购买的发售股份数目。假设发售价为6.45港元(即 本招股章程所载发售价范围的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总数为9053.6万股发售股份。 基石投资者包括UBS Asset Management (Singapore) Ltd.("UBS AM Singapore")、富达基金(香港)有限公 司("富达基金")、CDH Global Frontier Ventures Limited("CDH")、Cithara Global Multi-Strategy SPC — Bosideng Industry Investment Fund SP("信庭基金")、Infini Global Master Fund("Infini")、至源控股 (00990.HK)、利通发展有限公司("利通")、Space Z PTE. LTD.、Shining Light Grace Limited。 假设每股发售股份发售价为6.45港元(即发售价范围的中位数)，并假设发售量 ...

公司上市进展 - HashKey Holdings Limited已于12月1日通过港交所上市聆讯，保荐人包括摩根大通和国泰君安海通等[1] 业务模式与核心 - 公司是一家综合性数字资产公司，主要通过自建的持牌数字资产平台提供交易促成、链上及资产管理服务[1] - 交易促成是核心业务，其收入增长基于交易量的提升[1] - 经过认证的用户可在其交易所平台交易，公司根据交易量及服务类型收取佣金，2022年至2024年佣金费率介于0.03%至0.29%[1] 交易表现与市场 - 随着香港和百慕大运营平台开通，公司交易量显著增长，2024年全年促成的交易量达到6384亿港元，同比增长超过90%[1] - 然而，受数字资产表现低迷及百慕大法币出入金渠道受阻影响，2025年上半年交易量仅为2140亿港元，同比减少近40%[1] - 公司目前主要将资源投向香港市场[2] - 机构客户是交易量主力，2025年上半年机构客户的月交易量达243.04亿港元，是同期零售客户的近5倍[2] 财务表现 - 公司尚未实现盈利，2024年净亏损达到11.9亿元[3] - 2024年收入规模相对有限，仅为7.21亿元[3] - 公司主要将资金投向基础硬件和平台建设，2024年研发开支达5.57亿元，占收入的比重高达77.2%[3] 募资用途 - 此次IPO计划将所募集的资金用于技术及基础设施迭代、产品创新等方面[4]

公司上市进展 - HashKey Holdings Limited已于12月1日通过港交所聆讯 [3] - 联席保荐人为摩根大通、国泰海通国泰君安国际 [3] 公司业务与服务 - 公司提供持牌数字资产平台 业务包括交易促成服务、链上服务及资产管理服务 [3] - 平台具备发行和流通代币化现实世界资产的能力 [3] - 公司已推出可扩展、可互操作的Layer2基础设施HashKey链 以支持链上迁移 [3]