融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过5.22亿元 [1] - 募集资金净额将用于数据中心用供配电系统及模块研发生产项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资方案概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过52,193.27万元人民币 用于数据中心用供配电系统及模块研发生产项目及补充流动资金 [2] 证券品种选择必要性 - 选择可转债融资方式可降低融资成本 相较于银行贷款等传统债务融资方式具有较低票面利率 [3] - 可转债兼具股债双重特性 转股后可降低公司偿债压力 避免短期债务与长期资产错配风险 [3] - 募投项目符合国家产业政策及行业技术发展方向 基于下游行业实际需求及公司既有产品技术优势 [2] 发行对象适当性 - 发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人 法人 证券投资基金及其他符合法律规定的投资者 [4] - 原股东享有优先配售权 剩余部分通过深交所交易系统网上定价发行或网下对机构投资者发售 [4] - 发行对象需具备风险识别能力 风险承担能力及相应资金实力 [5] 定价原则与机制 - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价与前一个交易日交易均价 [5][18] - 转股价格调整机制包含派送股票股利 转增股本 增发新股 配股及派现等情形 采用公式化调整方式 [6][19] - 转股价格不得向上修正 但可向下修正 修正后价格需不低于股东大会召开日前20日及前一日交易均价较高者 [24] 发行可行性分析 - 公司最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息 符合《证券法》第十五条规定 [9] - 截至2025年6月30日公司合并口径资产负债率为47.29% 财务状况稳健且现金流正常 [11] - 2022-2024年度财务报告均被出具标准无保留审计意见 内部控制制度健全有效 [14] 可转债条款设计 - 债券期限为6年 每张面值100元人民币 票面利率由董事会根据市场状况与保荐人协商确定 [17] - 设置有条件赎回条款：公司股票连续30交易日中至少15日收盘价不低于转股价130% 或未转股余额不足3000万元时触发 [21] - 设有有条件回售条款：最后两个计息年度内公司股票连续30交易日收盘价低于转股价70%时 持有人可行使回售权 [22] 资金用途合规性 - 募集资金用途符合国家产业政策及环保 土地管理等法律法规 不用于弥补亏损和非生产性支出 [10][16] - 项目实施后不会与控股股东新增重大同业竞争或显失公平关联交易 不影响经营独立性 [16] 公司治理与合规 status - 公司不属于失信被执行人及海关失信企业范围 [27] - 现任董事及高级管理人员最近三年未受证监会行政处罚 未涉及重大违法违规调查 [12]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过5.22亿元 [1] - 募集资金净额将用于数据中心用供配电系统及模块研发生产项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过5.22亿元 [1] 资金用途 - 募集资金拟投资于数据中心用供配电系统及模块研发生产项目 [1] - 部分募集资金拟用于补充流动资金 [1] 业务方向 - 公司布局数据中心用供配电系统及模块研发生产领域 [1]