融资计划 - 公司通过简易程序向特定对象发行股票 发行对象不超过35名 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金不超过1.28亿元 资金将用于新能源精密连接器及结构件生产项目 [1] 业务构成 - 2024年度公司营业收入100%来自连接器行业 [1] 市值情况 - 公司当前市值为63亿元 [1]

公司融资计划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过12,800万元人民币[3][19] - 发行对象不超过35名包括符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等机构投资者及符合证监会规定的其他法人或自然人[2][14][16] - 发行定价基准日为发行期首日发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[3][17] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于新能源精密连接器及结构件生产项目总投资额为12,817.40万元[3][19][22] - 项目拟新增新能源精密连接器及结构件年生产能力297,000Kpcs[22] - 在募集资金到位前公司可以自有或自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换[3][19][22] 行业背景与政策支持 - 连接器行业属于国家大力扶持的重点行业工信部多次发布政策将电子元器件列为重点发展领域[9] - 新能源汽车销量从2020年136.73万辆增长至2024年1,286.59万辆年均增速达75.96%[10] - 800V高压快充技术驱动连接器向高压方向发展对材质和工艺要求更高[11] 公司业务现状 - 公司收入结构中消费电子及数据存储领域产品占比超80%新能源领域产品2024年占比提升至9.20%[12] - 公司已与欣旺达、中航光电、宁德时代等品牌客户达成合作[26] - 公司通过了ISO9001、IATF16949、GJB9001C等多项国际标准体系认证[25] 项目实施必要性 - 现有产能难以满足新能源汽车行业优质客户的规模订单需求[22] - 项目将优化公司产品结构降低对消费电子及数据存储领域产品的依赖度[12][23] - 通过购置先进生产设备提升智能制造水平和产品一致性[13][23] 股权结构与控制权 - 实际控制人张建明直接持股27.45%并通过深圳市互联通投资企业间接控制2.25%合计控制29.70%的股份[20] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[20] - 发行前公司总股本为144,000,000股[8] 财务影响 - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加有助于优化资本结构和提升抗风险能力[28][31] - 短期内可能导致净资产收益率和每股收益等财务指标下降但长期有利于提升盈利能力[31] - 公司2022-2024年应收款项金额分别为14,900.63万元、22,317.94万元和25,820.18万元[36] 利润分配政策 - 公司现金分红政策目标为剩余股利原则每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[38][41] - 最近三年累计现金分红金额为1,152万元占最近三年年均净利润的87.54%[45] - 公司制定了2025-2027年股东分红回报规划明确现金分红优先原则[46][48]

募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币12,800万元 全部用于新能源精密连接器及结构件生产项目 [1] - 项目投资总额为12,817.40万元 拟使用募集资金金额12,800.00万元 [1] - 在募集资金到位前 公司可以自有或自筹资金先行投入 [1] 项目实施背景 - 连接器属于国家大力扶持的重点行业 被列为工业"四基"之一 [1] - 国家出台多项政策支持电子元器件产业发展 包括《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》等 [1] - 在"碳达峰、碳中和"战略目标下 新能源汽车产业快速发展 [2] - 我国新能源汽车销量从2020年136.73万辆增长至2024年1,286.59万辆 年均增速达111.1% [2] - 800V高压快充技术进入发展加速期 驱动连接器向高压方向发展 [3] 项目实施目的 - 提升新能源精密连接器及结构件产能 匹配业务发展需求 [4] - 优化收入结构 降低对消费电子及数据存储领域的依赖 [5] - 突破新能源业务发展瓶颈 满足下游客户同步开发需求 [5] - 提升智能制造水平 实现生产过程的精准控制和质量可追溯 [6] 项目具体情况 - 项目总投资12,817.40万元 拟使用募集资金12,800.00万元 [6] - 利用现有厂房进行建设 新增年生产能力297,000Kpcs [6] - 项目由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司实施 [12] 项目实施必要性 - 现有产能难以满足新能源汽车优质客户的规模订单需求 [7] - 消费电子行业竞争激烈 中高端产品技术要求更高 [8] - 新能源汽车连接器市场呈现"外资主导+国产替代"格局 [8] - 国际巨头占据超过一半份额 国产产品处于快速替代阶段 [8] 项目实施可行性 - 国家政策体系对新能源汽车连接器产业形成全方位支撑 [9] - 公司积累了丰富的连接器生产经验 拥有多项核心技术和专利 [10] - 通过了ISO9001、IATF16949等多项国际标准体系认证 [10] - 已与欣旺达、中航光电、宁德时代等品牌客户建立合作 [12] 项目影响 - 有利于扩大生产规模 优化业务结构 提升盈利能力 [13] - 增强资金实力 优化资本结构 降低财务风险 [13] - 提高公司核心竞争力 为持续发展提供资金保障 [14]