发行方案概要 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [20] - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，包括基金公司、证券公司、保险机构等 [20][21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [22] - 发行数量不超过发行前总股本的6.51%，即不超过3,000万股 [23] - 募集资金总额不超过10亿元，用于高速线模组扩产等项目 [24] 募集资金用途 - 高速线模组扩产项目投资44,973.40万元，拟使用募集资金38,800万元 [29] - 防务连接器基地建设项目投资47,015.51万元，拟使用募集资金38,740万元 [34] - 通讯连接器研发能力升级项目投资8,000万元，拟使用募集资金6,000万元 [41] - 补充流动资金16,460万元 [45] 行业背景 - 连接器是电子信息基础产品的支柱产业，在5G通信、新能源汽车等领域发挥重要作用 [14] - 全球连接器市场规模持续扩大，政策扶持为国内企业提供发展机遇 [15] - 2024年中国加速服务器市场规模达221亿美元，同比增长134% [16] - 2025年中国智能算力规模预计达1,037.3 EFLOPS，年复合增长率38.94% [30] 公司业务发展 - 2022-2024年营业收入分别为9.84亿元、9.04亿元和10.92亿元，总体呈增长趋势 [19] - 在高速背板连接器领域具有行业领先地位，已突破高速线模组关键技术 [17] - 防务连接器业务深耕60余年，是多项国家军用标准的主要起草单位 [40] - 累计获得专利权662项，其中发明专利161项 [44] 项目必要性 - 高速线模组产能不足，需扩大产能满足AI服务器等市场需求 [17] - 防务业务场地不足，需新建厂房提高专业化程度和保密性 [18] - 通讯连接器需持续升级技术，满足224Gbps等更高传输需求 [42] - 业务规模扩大导致营运资金需求增加，需补充流动资金 [45]

公司基本情况介绍 - 公司董事会秘书介绍业务布局、经营业绩、技术亮点等情况，并解读连接器行业与市场需求 [2] 2024年净利润下滑原因及未来业务预期 - 2023年出售土地获非经营性收益，2024年项目建设致货币资金消耗、银行存款利率下降使利息收入减少，募投项目投产增加折旧摊销 [2] - 公司在国产化替代中有产品技术强、客户覆盖广、定制化能力高等优势，能锁定长期项目扩张市场份额 [2] - 储能客户覆盖全面，储备料号丰富，能高效响应客户需求完成二次开发，未来业务可持续发展能力强 [2] 股权激励情况 - 2024年开展实施员工持股计划，激励期限三年，激励对象涉及中高层81人，后续若有股权激励将及时公告 [3] 成本上升原因 - 经营成本上升因原材料上涨致生产成本增加 [3] - 销售成本上升因配合业务拓展参加海外展会费用增加 [3] - 管理成本上升因募投项目投产增加折旧摊销，公司规模扩大、员工增加致薪酬支出增长 [3] 研发投入费用降低原因 - 公司有十万余个储备料号，能满足大部分客户需求，2024年战略化开发产品投入降低，着重投入客户定制化产品以增加客户黏性 [3]

上市信息 - 公司股票于2023年7月17日在深交所创业板上市，简称“信音电子”，代码“301329”[34][36] - 本次公开发行后总股本为170,200,000股，发行新股4,300.00万股，占发行后总股本的25.26%[36] - 本次上市无流通限制及限售安排的股票数量为40,782,873股，有流通限制或限售安排的股票数量为129,417,127股[36] 财务数据 - 2022年公司营业收入87,373.74万元，同比降8.16%；归母净利润9,643.56万元，同比降7.03%；扣非后归母净利润11,105.23万元，同比增18.20%[11] - 2023年一季度公司营业收入18,486.68万元，较2022年同期下滑17.54%；归母净利润1,812.48万元，较2022年同期减少20.93%；扣非后归母净利润1,697.98万元，较上年同期减少10.13%[13] - 2023年半年度预计营业收入42,969.29万元，较2022年同期下降2.64%；归母净利润4,512.38万元，较2022年同期下降8.66%；扣非后归母净利润4,603.52万元，较2022年同期下降17.91%[14] 业务情况 - 报告期内公司笔记本电脑连接器收入分别为46583.94万元、54352.38万元和44385.32万元，占主营业务收入比例分别为55.06%、58.19%和51.90%[22] - 报告期内公司外销金额分别为72006.36万元、79389.01万元和69792.70万元，占主营业务收入比例分别为85.10%、85.00%和81.61%[25] - 预计2023年笔记本电脑出货量较2022年减少4.2%，公司2023年笔记本电脑连接器收入面临下滑风险[23] 风险提示 - 本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险[16] - 创业板股票上市首日可作为融资融券标的，存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[17] - 本次发行募集资金到位后，短期内公司每股收益和净资产收益率等指标有下降风险[18] 股东情况 - 本次发行后，信音控股持有公司61.20%的股份，为发行人直接控股股东，发行人仍无实际控制人[60] - 本次发行结束后上市前，公司股东总数为47195名，前10大股东合计持股74.7356%[64] - 截至2023年4月15日，台湾信音前十大股东合计持股39,883,916股，持股比例34.01%[51] 发行情况 - 发行价格为21.00元/股，行业最近一月静态平均市盈率35.42倍，公司发行市盈率37.06倍，超出4.63%[9][11] - 网上发行的中签率为0.0260660134%，有效申购倍数为3836.41328倍[73] - 募集资金总额为90300.00万元，净额为82266.84万元[76] 稳定股价措施 - 公司股票上市三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价措施[109] - 控股股东等承诺上市三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产时，可与公司等同时或在其实施完毕后启动稳定措施[114] - 公司董事等承诺上市三年内，股价连续20个交易日低于上一会计年度末经审计每股净资产时，在公司实施后仍满足条件则买入股票[117] 承诺事项 - 若招股说明书等资料有虚假记载等，公司将依法赔偿投资者损失[133] - 控股股东承诺招股书等资料虚假致投资者损失将依法赔偿[135] - 公司董监高承诺招股书等资料虚假致投资者损失将依法赔偿，违反承诺5个工作日内停领薪酬及分红，股份不得转让[136]