投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 28 日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程举行 [3] - 参会人员为参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有总经理李志博、财务负责人孙士家、董事会秘书麻辉 [3] 生产与产能相关 - 市场需求变化使库存周转效率有波动，公司通过生产管理系统监控项目执行并调整进度确保交付 [4] - 产能扩张计划与区域市场需求匹配，新基地选址考虑本部和西安，综合当地政策、人才、供应链配套情况 [4] 市场机遇与业务延伸 - 新能源汽车产销同比增长超 30%，公司以柔性化技术延伸业务，在新能源汽车和非汽车行业领域应用，技术上通过软件算法与模块化硬件设计实现多品种兼容与切换 [4][5] 技术研发相关 - 研发聚焦柔性化、智能化、大型/重型化三大方向，2023 - 2024 年加大柔性化投入，2023 年在西安设软件子公司，2024 年与广东鸿图合作小鹏汽车大型压铸件项目 [6] - 截至 2024 年末拥有授权专利 217 项（发明专利 96 项），专利布局完善，无潜在知识产权纠纷风险 [6] - 与高校、科研机构合作项目已转化为实际生产力，技术转化周期可控，2024 年合作成果用于新能源汽车零部件自动化产线等项目 [6] 利润与股东回报 - 面对行业周期性波动，采取动态平衡策略，行业上行期投入研发与产能扩张，下行期保障经营前提下现金分红，2024 年因盈利不佳未分红 [7] 技术路线与发展潜力 - 致力于自动化与人工智能结合的技术创新并迭代升级 [7] 智能化升级与成本效率 - 通过技术创新平衡智能化升级中设备更新成本与生产效率提升的关系，提供性价比最优方案打造高附加值产线 [7] 创新机制与竞争力 - 大力投入研发，以市场需求为导向，投入智能工厂管理软件研发，增强柔性制造市场竞争力 [7] 产线改造与投入产出 - 行业向智能化、绿色制造转型中，产线改造投入产出比远超预期，2024 年参与建设项目获“卓越级智能工厂”名单 [8] 品牌与市场拓展 - 在细分领域有品牌优势和客户资源，在智能制造装备领域有技术和品牌影响力 [8] - 建立完备服务体系延伸至海外市场 [8] 行业业绩表现 - 报告期内市场需求放缓，行业竞争加剧 [9] 海外市场拓展 - 面临贸易保护政策壁垒和地区产品技术标准、认证要求差异障碍，通过加强本地化合作、调研需求突破障碍 [10] 行业发展前景 - 2024 年工信部等六部门启动智能工厂梯度培育行动，推动制造业数字化和智能化变革 [10] 客户结构与风险应对 - 2024 年汽车行业营收占比接近 80%，新能源汽车相关业务收入占比约 23%，近三年客户未集中于少数企业，围绕多行业，以个性化定制、柔性化制造扩大市场份额 [10] 供应链本地化 - 关键零部件国产替代未显著影响生产稳定性，通过多层验证体系、供应商制度、调整参数、建立库存保障供应链韧性 [11] 业务转型与发展方向 - 未来坚持专精特新，在金属加工自动化领域加深技术融合创新，聚焦细分垂直领域，助力零部件加工行业自动化、智能化、绿色化发展 [12] 绿色生产工艺 - 通过智能工厂管理软件监控能耗、优化生产节拍，选用节能设备与技术、引入干式切削等工艺实现节能与循环利用，未来持续深化应用 [12] 核心技术与突破 - 掌握多项核心技术，均为自主研发，截至 2024 年获授权专利 217 项（发明专利 96 项），通过自主研发、产学研结合突破关键技术 [12] 技术团队与人才稳定 - 坚持以客户为导向研发创新，未来加大柔性化等方面研发投入，通过员工持股等措施保证关键岗位人才队伍稳定 [13] 市场竞争策略 - 聚焦垂直领域，深耕金属加工自动化细分市场，加强技术创新，推进降本增效 [13] 财务盈利表现 - 2024 年营收增长但净利润亏损，原因是毛利率不及预期和费用增加，未来通过产品研发等措施提升盈利能力 [13] 客户粘性维持 - 通过技术创新、优质服务、沟通合作提供定制化方案，优化内部管理提高运营效率维持客户粘性 [14] 业务往来 - 为客户提供智能制造整体解决方案，关节机器人依赖外采，与库卡、发那科等有采购合作关系 [14]

公司业务与成果 - 公司为一汽解放交付智能工厂项目，包括热前自动化、热后自动化等多条生产线，实现全自动化运行，仅需维护和物流小组[1] - 该项目实现当年发货当年验收，从设计到验收仅用一年时间，创行业纪录[1] - 公司累计服务400多个企业客户，交付2000多条自动化生产线[2] - 2024年我国235个卓越级智能工厂项目中，公司参与建设的多个工厂成功入选[6] 技术优势与创新 - 公司实现数控机床完整自动化并部分智能化，大幅提升用户生产能力[2] - 通过模块化设计和标准化方案形成数控机床金属切削加工自动化领域核心竞争力[2] - 展出高柔性智能生产线，采用模块化设计、智能调度系统和AI技术，实现"一条线、多品种"无人化运行[7] - 运用人工智能和大模型推理算法优化调度策略，最大化柔性线生产效率和设备开动率[7] 客户服务模式 - 建立全国客户服务地图，实时监控2000多条自动化生产线运行状态[5] - 通过工业互联网技术提供远程在线监测、故障诊断等售后增值服务[5] - 技术人员可第一时间在线指导或现场处置生产线故障[5] 行业应用案例 - 为新能源汽车行业头部企业提供个性化定制生产线，如广东鸿图的关键零部件生产线[7] - 针对新能源汽车大型一体化压铸件（前舱、电池托盘等）设计智能化产线[7] - 产线融入机器视觉等技术，实现首台套产业化应用[7] 行业发展趋势 - 制造业正经历从单机生产到自动化再到柔性制造的阶梯式跃迁[7] - 市场需求变化、技术突破和产业链重构共同驱动制造业向柔性化、智能化转变[7] - 智能工厂梯度培育行动已形成系统性推进格局，企业自动化、智能化需求巨大[8]

发行相关 - 本次初始发行股票数量为2000万股，超额配售选择权发行股票数量不超过300万股，全额行使则本次发行股票数量为2300万股[10] - 每股发行价格为5.50元/股，发行后总股本行使超额配售选择权前为7347.9097万股，全额行使后为7647.9097万股[10] - 发行预计日期为2023年4月25日[10] - 预计募集资金总额为11000.00万元（超额配售选择权行使前）和12650.00万元（全额行使后）[52] - 预计募集资金净额为9505.88万元（超额配售选择权行使前）和11155.44万元（全额行使后）[52] 财务数据 - 报告期各期末，公司应收账款及合同资产账面价值合计为4941.34万元、5195.25万元和11011.23万元，占流动资产的比例分别为17.61%、16.82%和44.55%[18] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为8457.86万元、12151.94万元和5584.30万元，占各期末流动资产比例分别为30.14%、39.34%和22.60%[19] - 报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为76.71%、73.03%和58.77%[21] - 2020 - 2022年度，公司政府补助分别为2525.63万元、1049.57万元和1001.47万元，占利润总额的比例分别为69.85%、30.02%和29.16%[23] - 2022年末资产总计316402436.59元，较2021年末的372254974.99元有所下降[47] - 2022年营业收入274411105.69元，毛利率28.34%，净利润34957343.70元[47] - 2022年研发投入占营业收入的比例为3.67%，较2021年的4.86%有所降低[48] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为20915027.92元，低于2021年的42457261.98元[48] 技术研发 - 截至招股说明书签署日，公司拥有发明专利72项，实用新型专利122项，外观设计专利1项，软件著作权71项[24] - 公司先后承担国家级项目14个，主持或参与起草各类标准10项[62] 股权结构 - 控股股东和实际控制人为孙文靖等9人，于2014年1月1日签署《一致行动协议》，2016年6月24日签署《一致行动人确认和承诺函》[43][44] - 截至招股说明书签署日，孙文靖等9人直接持有公司51.4946%股份，直接、间接合计控制公司57.9925%股份的表决权[128][129] - 共享集团持有发行人33.14%股权，但不享有一票否决权，且已出具不谋求控制权的承诺[134][135] 风险提示 - 公司募投项目可能因宏观等因素存在无法按计划实施或收益不达预期风险[26] - 本次公开发行可能因多种因素面临发行失败风险[27] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为36.69%、39.86%和28.18%，面临毛利率下降风险[28] - 公司发行上市预计市值需不低于4亿元，否则可能发行失败[29][30] 子公司情况 - 公司有3家全资子公司，卡巴斯公司注册资本500万元，巨能股份持有其100.00%股权[167] - 蓝杰公司注册资本和实收资本均为1100万元，巨能股份持有其100.00%股权[169] - 芜湖巨能注册资本500万元，实收资本0万元，巨能股份持有其100.00%股权[172] 董监高情况 - 公司董事会有7名董事（其中独立董事2名），监事会由3名监事组成[173][178] - 截至招股说明书签署日，公司现有高级管理人员7名，任职期间为2022年6月11日至2025年6月10日[180][181] - 2022、2021、2020年度董监高薪酬总额分别为234.07万元、229.80万元、209.27万元，占利润总额比例分别为6.81%、6.57%、5.79%[192]

发行信息 - 本次发行股票数量未考虑超额配售选择权不超过2000万股，全额行使不超过2300万股，采用超额配售选择权发行不超300万股[8] - 每股发行价格不低于5.50元/股[8] - 本次发行全部为新股发行，不进行老股转让，每股面值1元/股[8] - 保荐人、主承销商为开源证券股份有限公司[8] 财务数据 - 2020 - 2022年应收账款及合同资产账面价值合计为4941.34万元、5195.25万元和11011.23万元，占流动资产比例分别为17.61%、16.82%和44.55%[16] - 2020 - 2022年存货账面价值分别为8457.86万元、12151.94万元和5584.30万元，占流动资产比例分别为30.14%、39.34%和22.60%[17] - 2020 - 2022年公司资产负债率（合并）分别为76.71%、73.03%和58.77%[19] - 2020 - 2022年度政府补助分别为2525.63万元、1049.57万元和1001.47万元[21] - 2020 - 2022年度利润总额分别为3615.53万元、3495.87万元和3434.83万元[21] - 2020 - 2022年度政府补助占利润总额的比例分别为69.85%、30.02%和29.16%[21] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为36.69%、39.86%和28.18%[26] - 2022年末资产总计316402436.59元，2021年末为372254974.99元，2020年末为317349718.96元[45] - 2022年营业收入274411105.69元，2021年为209255612.83元，2020年为152270341.11元[45] - 2022年净利润34957343.70元，2021年为30157079.31元，2020年为30157026.00元[45] - 2022年资产负债率（母公司）为57.25%，2021年为71.56%，2020年为76.40%[45] - 2022年毛利率为28.34%，2021年为40.18%，2020年为36.91%[45] - 2022年研发投入占营业收入的比例为3.67%，2021年为4.86%，2020年为4.85%[46] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为20915027.92元，2021年为42457261.98元，2020年为12034591.08元[46] 公司概况 - 公司名称为宁夏巨能机器人股份有限公司，证券简称巨能股份，证券代码871478[39] - 有限公司成立于2008年6月2日，股份公司成立于2016年7月22日[39] - 公司注册资本为53479097元[39] - 公司控股股东和实际控制人为孙文靖等9人，于2014年1月1日签署《一致行动协议》，2016年6月24日签署《一致行动人确认和承诺函》[41][42] - 公司以机器人及相关智能技术为核心，提供智能制造整体解决方案[40][44] 技术研发 - 截至招股说明书签署日，公司拥有发明专利72项、实用新型专利122项、外观设计专利1项、软件著作权71项[22] - 公司先后承担国家级项目14个，主持或参与起草国家标准2项、行业标准1项、团体标准1项、企业标准6项[60] - 公司自主研发的“GS门式工业机器人”获国家重点新产品认定及“春燕奖”，“汽车发动机气缸套加工数字化车间建设及产品研发应用”获河南省科学技术二等奖[61] 募投项目 - 公司本次发行股票募集资金投资项目总额为21126.24万元，包括工业机器人及智能装备研发生产基地项目12761.44万元、研发中心建设项目3364.80万元、补充流动资金5000.00万元[67][68] - 募集资金投资项目实施可能受宏观经济等因素影响，存在无法按计划实施或收益不达预期风险[93] - 本次发行后公司每股收益和净资产收益率可能下降，短期内即期回报有被摊薄风险[94] - 募集资金投资项目新增产能可能因市场等因素存在消化不足风险[96] - 截至招股书签署日，募投项目用地土地使用权尚未取得，存在延期或变更实施地点风险[97] - 募投项目跨区域建设，可能因政策、管理等问题导致建设进度和运营业绩不及预期[98] 股权结构 - 发行前公司总股本为5347.9097万股，发行2000万股后总股本为7347.9097万股[163] - 发行前共享集团持股1772.5240万股，占比33.1442%；发行后持股不变，占比降至24.1228%[163] - 发行前孙文靖持股1344.8279万股，占比25.1468%；发行后持股不变，占比降至18.3022%[163] - 截至招股书签署日，公司董监高合计持股26365741股，占比49.30%，其中孙文靖持股13552279股，占比25.34% [185] 限售承诺 - 全体实际控制人承诺公司股票北交所上市之日起36个月内，不转让或委托管理发行前股份，也不由公司回购[133] - 共享集团承诺自北交所上市之日起36个月内，不谋求公司控制权[135] - 9名共同实际控制人及共享集团承诺所持股份限售期为北交所上市之日起36个月，限售期内不出质或设置第三方权利[138]

发行相关 - 本次发行股票未考虑超额配售选择权不超过2000万股，全额行使不超过2300万股，超额配售不超300万股[8][50] - 每股发行价格不低于5.50元/股，定价方式协商确定[8] - 本次发行全部为新股发行，不进行老股转让[8] - 公开发行股票完成后，滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[12] 财务数据 - 报告期各期末，应收账款及合同资产账面价值分别为3775.59万元等，占流动资产比例分别为19.75%等[16][75] - 报告期各期末，存货账面价值分别为6799.82万元等，占流动资产比例分别为35.56%等[17][78] - 报告期各期末，资产负债率（合并）分别为79.58%等[18][79] - 2019 - 2022年1 - 6月，政府补助分别为666.53万元等，占利润总额比例分别为56.49%等[20][83] - 2022年度营业收入27,441.11万元，较2021年增长31.14%[28] - 2022年度归属于母公司股东净利润3,659.99万元，较2021年增长21.36%[28] - 2022年度扣非后净利润2,641.31万元，较2021年增长25.76%[28] - 2022年度经营活动现金流量净额2,091.50万元，较2021年下降50.74%[28] 技术与研发 - 公司拥有发明专利71项、实用新型专利118项等[21][58][91] - 先后承担国家级项目14个，参与起草多项标准[59] - 报告期内，核心技术产品收入分别为13,628.52万元等，占比分别为98.90%等[60] 募集资金 - 募集资金投资项目总额21,126.24万元，包括研发生产基地等项目[65][66] 股权结构 - 截至招股书签署日，9名实际控制人控制57.9925%股份表决权[84][128] - 发行前总股本5347.9097万股，假设发行2000万股，发行后总股本7347.9097万股[165] - 发行后共享集团、孙文靖等持股比例下降[165] 公司治理 - 董事会有7名董事，其中独立董事2名，监事会由3名监事组成，高管7名[176][182][184] - 董事、监事、高管任职期间为2022年6月11日至2025年6月10日[182][184] - 董事、监事、高管合计持股26365741股，总持股比例49.30%[189]

业绩总结 - 2022 年 1 - 9 月营收 19286.12 万元，同比增长 31.11%[29] - 2022 年 1 - 9 月净利润 2204.22 万元，同比增长 23.75%[29] - 预计 2022 年营收 28300.59 万元，同比增长 35.24%[31] - 预计 2022 年净利润 3851.54 万元，同比增长 27.72%[31] - 报告期内主营业务毛利率分别为 38.26%、36.69%、39.86%和 28.37%[26] 财务状况 - 报告期各期末应收账款及合同资产账面价值合计分别为 3775.59 万元、4941.34 万元、5195.25 万元和 8307.91 万元[16] - 报告期各期末存货账面价值分别为 6799.82 万元、8457.86 万元、12151.94 万元和 7672.00 万元[17] - 报告期各期末资产负债率（合并）分别为 79.58%、76.71%、73.03%和 63.17%[19] - 2022 年 1 - 6 月、2021 年度、2020 年度、2019 年度政府补助分别为 402.03 万元、1049.57 万元、2525.63 万元、666.53 万元[21] 股权结构 - 发行前总股本 5347.9097 万股，假设发行 2000 万股，发行后总股本 7347.9097 万股[154] - 发行前共享集团持股 33.14%，发行后持股 24.1228%[142][154] - 发行前孙文靖持股 25.1468%，发行后持股 18.3022%[129][155] 技术研发 - 拥有发明专利 71 项，实用新型专利 118 项，外观设计专利 1 项，软件著作权 71 项[22] - 先后承担国家级项目 14 个，参与起草多项标准[62] 发行上市 - 本次发行股票数量不超 2000 万股，行使超额配售不超 2300 万股[8] - 每股发行价格不低于 5.50 元/股[8] - 发行上市预计市值不低于 4 亿元等[27] 募投项目 - 募投项目投资总额 21126.24 万元[69] - 工业机器人及智能装备研发生产基地项目投资 12761.44 万元[68] - 研发中心建设项目投资 3364.80 万元[69] 公司治理 - 董事会有 7 名董事，监事会 3 名监事，高管 7 名[165][171][173] - 董监高任职期间为 2022 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 10 日[171][174] 子公司情况 - 有 3 家全资子公司[159] - 2022 年 6 月 30 日卡巴斯公司总资产 10.66 万元，净资产 -152.96 万元[160] - 2022 年 1 - 6 月银川蓝杰营业收入 1316.65 万元，净利润 28.54 万元[162]