融资方案概述 - 公司通过一般授权以配售新股份方式融资 发行约1.44亿股股份 募集资金约1440万港元[1] - 扣除费用后 融资净得约1420万港元 配售代理为软库中华[1] - 配售股份占现有已发行股本约17.65% 占配售完成后扩大股本约15.0%[1] 配售定价细节 - 配售价为每股0.10港元 较前一交易日收市价0.105港元折让约4.8%[1] - 配售价较前五个交易日平均收市价折让约11.2%[1] 资金用途规划 - 所得款项约720万港元将用于购置机械以供租赁及营业之用[1] - 所得款项约700万港元将用于金融服务业务 包括但不限于放款业务[1] 公司主营业务 - 公司主要从事地基工程承包业务 包括钻孔灌注桩工程及其他地基工程[1] - 公司同时经营机械租赁业务[1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年11月24日交易时段后与配售代理订立协议 按尽力基准向不少于6名承配人配售最多1.44亿股股份 [1] - 每股配售价格为0.10港元 较2025年11月24日收市价0.105港元折让约4.76% [1] - 配售股份最高数目约占公司经扩大已发行股本约15.00% 根据一般授权配发及发行 毋须获得股东批准 [1] 融资规模与资金用途 - 配售事项最高所得款项总额约为1440万港元 预计所得款项净额约为1420万港元 [1] - 约720万港元或所得款项净额的50.70%拟用于购置机械以供租赁及营业之用 [1] - 约700万港元或所得款项净额的49.30%拟用于金融服务业务 包括放款业务 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年11月24日交易时段后订立配售协议 [1] - 配售代理将以尽力基准向不少于6名承配人配售最多1.44亿股股份 [1] - 配售价为每股0.10港元 [1] 配售股份规模与定价 - 配售股份最高数目约占公司经扩大后已发行股本的15.00% [1] - 配售价0.10港元较2025年11月24日收市价0.105港元折让约4.76% [1] 募集资金规模与用途 - 配售事项最高所得款项总额及净额分别约为1440万港元及约1420万港元 [1] - 所得款项净额约720万港元（50.70%）拟用于购置机械以供租赁及营业之用 [1] - 所得款项净额约700万港元（49.30%）拟用于金融服务业务（包括放款业务） [1]

市场表现 - 6月6日兆邦基生活股价上涨27.81%至0.193港元/股，成交量1902.4万股，成交额333.31万港元，振幅49.67% [1] - 最近一个月累计涨幅15.27%，今年以来累计涨幅7.86%，跑输恒生指数19.18%的涨幅 [1] - 工业工程行业市盈率（TTM）平均值为14.42倍，行业中值为2.5倍 [1] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司营业总收入9994.63万元，同比减少27.54% [1] - 归母净利润-664.35万元，同比减少229.43% [1] - 毛利率25.13%，资产负债率24.97% [1] 行业对比 - 兆邦基生活市盈率为-22.76倍，行业排名第121位 [1] - 同行业公司市盈率对比：谊砾控股0.31倍、中国航天万源0.32倍、天洁环境1.89倍、北京控股环境集团2.23倍、同景新能源2.5倍 [1] 公司业务 - 主要在香港从事机械及配件贸易、机械租赁及相关服务 [2] - 在中国内地提供物业管理服务、机械租赁、物业租赁、转租及零售业务 [2] - 关联公司包括立桥金融集团（经营银行、保险及证券业务）和深圳兆邦基集团（房地产开发及商业物业投资） [2]