公司治理与决策程序 - 公司于2025年4月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过2024年度利润分配方案，方案符合公司章程及分红回报规划要求 [2] - 监事会认为利润分配方案兼顾公司可持续发展与股东长远利益，决策程序合法合规 [2] - 独立董事实行津贴制度（7万元/年），内部任职董监高薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效部分与公司经营指标及个人考核挂钩 [9][10][12] 财务与审计事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，其2024年业务收入47.48亿元（证券业务收入15.05亿元），为693家上市公司提供审计服务 [17][19] - 2024年度审计费用60万元（财务审计50万元+内控审计10万元），2025年费用授权管理层协商确定 [25][26] - 审计委员会认为立信具备专业能力及独立性，董事会已审议通过续聘议案，尚需股东会批准 [27][28] 募投项目进展 - "年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目"延期至2027年6月30日，其中860吨产能预计2025年6月验收，剩余460吨因工程优化调整延迟 [30][34] - 延期原因包括行政审批流程耗时及设计方案优化，未改变投资内容或规模，公司认为下游染发剂及特种工程材料市场需求稳定，客户包括欧莱雅、汉高等知名企业 [34][36][37] - 项目将提升自产比例、保障原材料供应，采用先进设备提高生产效能，董事会及监事会已审议通过延期议案 [39][42][43] 经营数据披露 - 2024年染发剂原料销量1.2万吨（收入6.8亿元），特种工程材料单体销量0.8万吨（收入4.5亿元），植保材料销量0.3万吨（收入1.2亿元） [46] - 2025年Q1染发剂原料均价同比上涨4.16%，特种工程材料单体均价同比上涨2.30%，主要原材料BDHN（用于特种材料）采购价环比持平 [53][54] - 公司客户资源优质，技术研发投入持续，产能利用率高企，部分产品通过贸易补充供应 [38][39] 股东会议程 - 2024年年度股东会定于2025年5月27日召开，审议利润分配、董监高薪酬、续聘审计机构等7项议案，中小投资者单独计票 [58][62] - 股东可通过现场或网络投票参与，股权登记日为2025年5月23日收市后登记在册股东 [58][67][70]

产品售价 - 2025年Q1染发剂原料平均售价29.28万元/吨，环比增4.16%，同比增8.32%[2] - 2025年Q1特种工程材料单体平均售价25.54万元/吨，环比降21.44%，同比降11.01%[2] - 2025年Q1植保材料平均售价8.96万元/吨，环比降49.58%，同比降42.64%[2] 产品产销及收入 - 2025年Q1染发剂原料产量412.75吨，销量393.77吨，销售收入11530.31万元[3] - 2025年Q1特种工程材料单体产量79.73吨，销量50.98吨，销售收入1301.78万元[3] - 2025年Q1植保材料产量10.03吨，销量129.18吨，销售收入1156.81万元[3] 原料采购均价 - 2025年Q1 BDHN采购均价13.15万元/吨，环比增4.53%[6] - 2025年Q1 DMOA采购均价10.44万元/吨，环比降0.19%，同比降1.04%[6] - 2025年Q1 CMNA采购均价7.48万元/吨，环比增8.56%[6] - 2025年Q1 DHCB采购均价12.52万元/吨，环比降0.63%，同比降5.65%[6]

产品价格 - 2024年染发剂原料均价27.38万元/吨，较2023年降7.25%[2] - 2024年特种工程材料单体均价30.07万元/吨，较2023年降28.18%[2] - 2024年植保材料均价20.07万元/吨，较2023年增13.33%[2] - 2024年DMOA年度均价10.46万元/吨，较2023年降5.08%[4] - 2024年MNA年度均价3.50万元/吨，较2023年降8.85%[4] - 2024年CECF年度均价5.00万元/吨，较2023年降3.29%[4] - 2024年粗品ITH年度均价35.33万元/吨，较2023年降0.20%[4] 产品产销及收入 - 2024年染发剂原料产量1925.26吨，销量1724.73吨，销售收入47223.63万元[3] - 2024年特种工程材料单体产量254.13吨，销量247.69吨，销售收入7449.27万元[3] - 2024年植保材料产量724.40吨，销量526.26吨，销售收入10561.86万元[3]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为64359.94万元、70117.29万元和83076.06万元，扣非后归母净利润分别为8321.19万元、9017.47万元和15005.91万元，业绩呈增长趋势[37] - 2022 - 2020年公司净利润分别为15319.30万元、9027.45万元、8054.80万元[45] - 2023年1 - 6月较2022年1 - 6月，营业收入37,596.33万元，变动率 - 1.51%；净利润8,825.28万元，变动率63.45%[55] - 2023年1 - 9月预计营业收入58,000.00 - 62,000.00万元，较2022年1 - 9月变动率 - 5.81 - 0.68%；归属于母公司股东的净利润13,500.00 - 14,500.00万元，变动率24.94 - 34.19%[59] - 报告期内公司综合毛利率分别为37.86%、31.04%和30.62%，呈下降趋势[29] 用户数据 - 2022 - 2020年万元以上5000客户数量占比分别为1.67%、1.56%、1.67%[48] - 2022 - 2020年500 - 5000万元客户数量占比分别为10.00%、5.86%、6.28%[48] - 公司主要客户包括欧莱雅、汉高、科蒂/威娜、组合化学、三井化学等知名企业[70] 未来展望 - 本次若成功发行5,888万股，募集资金净额将用于年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目和补充流动资金项目[60] 新产品和新技术研发 - 发行人子公司鼎利科技规划建设年产300吨BDAMS产品的生产线[24] 市场扩张和并购 - 2017年2月发行人以增资方式取得江苏鼎龙80%的股权，2020年7月受让剩余20%股权使其成为全资子公司[102] - 2019年10月公司完成对德国鼎龙80%股权收购，价格为77.5万欧元（约合人民币609.71万元）[106][107] 其他新策略 - 公司拟发行人民币普通股（A股），发行股数不超过5888万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过23552万股，拟上市板块为上海证券交易所主板[6]

发行上市 - 公司拟发行不超5888万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超23552万股[7][35] - 拟上市板块为上交所主板，保荐人、主承销商为安信证券[7] - 预计2023年1 - 6月营收38200 - 40000万元，净利润8500 - 9500万元[61] 股权结构 - 控股股东为浙江鼎龙新材料有限公司，实际控制人为孙斯薇、周菡语[14] - 发行前实际控制人合计控制公司100%股份，发行后鼎龙新材料持股70.75%，杭州鼎越持股4.25%，公众股持股25%[33][139] - 双利科技持有子公司鼎利科技40%股权[15] 业绩数据 - 报告期内营收分别为64359.94万元、70117.29万元和83076.06万元，扣非后归母净利润分别为8321.19万元、9017.47万元和15005.91万元[38] - 报告期内综合毛利率分别为37.86%、31.04%和30.62%，呈下降趋势[30][85] - 2023年1 - 3月净利润4937.35万元，较2022年1 - 3月增长121.35%[62] 用户数据 - 报告期内收入规模500万元以上客户数量分别为19家、19家和28家[53] - 公司主要客户占全球染发剂市场份额近50%，公司供应产品占其需求量30% - 50%[43][54] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营收和净利润有一定增长[61] - 若成功发行，募集资金净额拟用于年产1320吨特种材料单体及美发助剂项目等[66][67] 新产品和新技术研发 - 子公司鼎利科技规划建设年产300吨BDAMS产品的生产线[25] 市场扩张和并购 - 2017 - 2020年收购江苏鼎龙100%股权、德国鼎龙80%股权[110][114] 其他新策略 - 报告期内环保排放与综合治理投入分别为2396.37万元、2064.02万元和2684.31万元[79] - 已对住房公积金缴纳不合规情况逐步规范并引导员工缴纳[198]

公司概况 - 公司成立于2007年5月11日，法定代表人为史元晓，控股股东是浙江鼎龙新材料有限公司[32] - 公司所属行业为C26化学原料和化学制品制造业，细分行业为精细化工行业[32][41] - 公司注册资本17,664万元，拟发行不超过5,888万股，发行后总股本不超过23,552万股[32][34] 业绩情况 - 报告期内，公司营业收入分别为63,043.27万元、64,359.94万元、70,117.29万元和38,173.66万元[37] - 报告期内，扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为8,574.38万元、8,321.19万元、9,017.47万元和5,343.86万元[37] - 报告期内，公司境外主营业务收入占当期主营业务收入的比例分别为86.81%、85.20%、86.70%和87.38%[25][60] - 报告期内，公司前五大客户销售收入占比分别为51.51%、52.67%、53.89%和45.58%[27][61] - 报告期内，公司因汇率波动产生的净收益分别为223.06万元、 - 502.53万元、 - 1117.49万元和612.50万元[31][72] 用户数据 - 2022年1 - 6月主营业务收入客户总数量166家，其中5000万以上1家占比0.60%，500 - 5000万15家占比9.04%，100 - 500万36家占比21.69%，100万以下114家占比68.67%[45] 未来展望 - 若本次成功发行，将发行5888万股人民币普通股股票[54] - 募集资金投资项目投资总额为76520.52万元，拟全部使用募集资金[55] 新产品和新技术研发 - 公司募集资金投资项目包括年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目和补充流动资金项目[35][54][78] 市场扩张和并购 - 2012年10月，鼎龙化工以增资方式取得白云化工68.2%的股权[98] - 2017年2月，发行人以增资方式取得江苏鼎龙80%的股权[98] - 2020年7月，发行人以271.00万元的价格收购创瀛贸易持有的江苏鼎龙20%的股权[100] - 2019年10月公司完成对德国鼎龙80%股权收购，收购价77.50万欧元（约合人民币609.71万元）[102][103] 其他新策略 - 公司制定系列用工内控制度，执行职业健康安全管理体系并获认证证书[191] 风险提示 - 公司外销占比较高，若目标市场出现经济环境恶化等情况，会对销售业务造成重大不利影响[25][26] - 公司客户集中度较高，若主要客户经营状况不利，将影响公司经营业绩[27] - 公司原材料采购价格存在波动，若价格大幅上涨且无法传导成本压力，会影响经营业绩[28] - 公司面临安全生产、环保和汇率波动等风险，可能对生产经营和业绩产生不利影响[29][30][31] 子公司情况 - 江苏鼎龙2022年1 - 6月净利润 - 682.82万元[112] - 鼎泰实业2021年度净利润546.86万元[113] - 香港鼎龙2022年1 - 6月净利润116.84万元[115] - 控股子公司鼎利科技2022年1 - 6月营业收入3655.85万元、净利润 - 99.73万元[118] 人员情况 - 报告期各期末公司在册正式员工总数分别为704人、599人、608人和642人[167] - 截至2022年6月30日，研发、生产、销售、财务、管理人员占总人数比例分别为12.15%、69.00%、3.74%、2.49%、12.62%[167] 股权结构 - 发行后总股本为23552万股，鼎龙新材料持股16664万股，占比70.75%；杭州鼎越持股1000万股，占比4.25%；社会公众股持股5888万股，占比25%[130] 董监高及核心人员 - 发行人现有董事7名，其中独立董事3名[137] - 发行人监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[142] - 发行人高级管理人员包括总经理1名、副总经理2名、财务总监1名、董事会秘书1名（兼）[145] 薪酬情况 - 报告期内，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额分别为530.83万元、527.89万元、411.39万元和210.93万元[162] - 报告期内，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占发行人同期利润总额的比重分别为4.73%、4.83%、3.69%和3.41%[163] 社保公积金 - 2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日社会保险缴纳比例分别为95.17%、96.71%、97.16%、97.73%[172] - 2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日住房公积金缴纳比例分别为88.79%、93.75%、29.72%、38.35%[172] 专利情况 - 截至招股书签署日公司拥有30项发明专利与47项实用新型专利[198] 承诺事项 - 控股股东和实际控制人承诺补偿公司补缴社保公积金及相关罚款、赔偿等支出[193]