楚天转债市场表现 - 7月24日盘中上涨2.16%报128.898元/张，成交额4907.83万元，转股溢价率22.61% [1] - 信用级别为"AA"，债券期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.30%至第六年2.00%） [1] - 对应正股为楚天科技，转股开始日为2024年8月6日，转股价8.0元 [1] 可转债基本特征 - 可转换债券简称可转债，可在特定时间按特定条件转换为普通股票 [1] - 兼具债权和股权特征，持有人可选择转股或持有至到期 [1] 楚天科技公司概况 - 成立于2000年，中国医药装备行业领军企业，世界知名医药装备企业 [2] - 主营业务为医药装备及整体技术解决方案，推动智慧医药工厂研发 [2] - A股上市公司，旗下拥有十多家全资或控股子公司包括德国ROMACO集团等 [2] 财务数据 - 2025年1-3月营业收入10.832亿元，同比下跌22.19% [2] - 归属净利润-855.69万元，同比增加59.0% [2] - 扣非净利润-0.273亿元，同比下跌11.11% [2] 股东结构 - 十大股东持股合计47.22%，十大流通股东持股合计47.78% [2] - 股东人数2.686万户，人均流通股2.145万股，人均持股金额15.34万元 [2]

本次可转债基本情况 - 核准规模为不超过人民币10亿元可转换公司债券 注册批复为证监许可〔2023〕2921号 [2] - 债券期限6年 自2024年1月31日至2030年1月30日 票面利率逐年递增 首年0.3% 第六年2% [3][4] - 初始转股价格10元/股 转股期自发行结束满6个月后首个交易日起至到期日止 [4][8] 募集资金用途 - 募集资金总额10亿元 用于医药装备与材料技术研究中心项目及补充流动资金 [19] - 医药装备项目投资总额从2.53亿元调整至4.01亿元 使用募集资金金额保持不变 [20] 发行人经营状况 - 2024年营业收入58.3亿元 同比下降14.94% 其中国际收入21.39亿元 同比增长13.7% [25][26] - 扣非净利润亏损4.93亿元 同比下降259.33% 主因产品降价及计提商誉减值1.56亿元 [26][28] - 综合毛利率25.87% 同比下降5.57个百分点 检测包装业务毛利率降幅最大达14.64% [26][27] 财务指标 - 资产负债率67.56% 同比上升8.37个百分点 流动比率1.12 速动比率0.53 [28] - 经营性现金流净额1.22亿元 同比下降40.19% 投资活动现金流净流出11.7亿元 [28][29] - EBITDA全部债务比-17.52% 利息保障倍数-7.23 现金利息保障倍数0.19 [28] 重大事项 - 2024年9月高级管理人员雷雨涉嫌职务侵占被刑事拘留 暂由执行总裁曾凡云代履职 [33] - 联合资信维持主体及债券AA评级 展望稳定 未发生影响偿债能力的重大变化 [21][31]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告，介绍可转债发行、上市、转股期限、转股价格调整等基本情况，以及本季度转股和股份变动情况 [1][6] 可转换公司债券发行基本情况 可转债发行情况 - 经中国证监会批复，公司于2023年向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额10亿元（含发行费用），净额9.868146亿元 [1] 可转债上市情况 - 公司本次发行的可转换公司债券于2024年2月29日在深交所挂牌交易，简称“楚天转债”，代码“123240” [2] 可转债转股期限 - 本次可转债转股期自2024年8月6日至到期日止，票面利率及付息方式按《募集说明书》执行，期间付息款项不另计息 [2] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为10元/股，当前转股价格为8元/股 [2] - 2024年4 - 5月，因股价触发向下修正条款，转股价格于6月26日起调整为8.15元/股 [3] - 2024年7月18日，因2023年年度权益分派，转股价格由8.15元/股调整为8.05元/股 [4] - 2024年8 - 9月，因股价触发向下修正条款，转股价格于11月1日起调整为8元/股 [5][6] 可转债转股及股份变动情况 可转债转股情况 - 2025年第一季度，“楚天转债”转股金额1万元，转股数量125股 [1] - 截至2025年第一季度末，合计190张“楚天转债”完成转股，转成2362股“楚天科技”股票，剩余9999810张，剩余票面总金额99998.1万元 [6] 股份变动情况 |股份性质|本次变动前（2024年12月31日）|本次变动数|本次变动后（2025年3月31日）| | ---- | ---- | ---- | ---- | |高管锁定股|10556918股，占比1.79%|-2025股|10554893股，占比1.79%| |首发后限售股|3563390股，占比0.60%|0股|3563390股，占比0.60%| |总股本|590304611股，占比100.00%|+125股|590304736股，占比100.00%| 注：原高管雷雨辞职后股份锁定及转让有相关规定，2025年第一季度普通股增加2150股 [6] 其他事项 - 投资者如需了解“楚天转债”相关条款，可查阅《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文，如有疑问可拨打咨询电话0731 - 87938220 [7] 备查文件 - 《2025年第一季度“楚天转债”转股情况表》《2024年12月31日“楚天科技”股本结构表》《2025年3月31日“楚天转债”股本结构表》 [7]