可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计已有人民币145,566,000元"新化转债"转为公司A股普通股累计转股股数为7,185,989股占"新化转债"转股前公司已发行普通股股份总额的3 87% [1] - 尚未转股的"新化转债"金额为504,434,000元占发行总量的77 6052% [1] - 2025年第二季度（4月1日至6月30日）无转股行为转股金额为0元转股数量为0股 [1][3] 可转债发行概况 - 公司于2022年11月28日公开发行650万张可转债每张面值100元发行总额65,000万元期限6年票面利率逐年递增（0 3%-3 0%）到期赎回价115元 [2] - 可转债于2022年12月16日在上交所挂牌交易债券简称"新化转债"代码"113663" [2] - 转股期自2023年6月2日至2028年11月27日初始转股价32 41元/股最新转股价19 81元/股 [2][3] 转股价格调整历史 - 2023年6月21日因2022年度权益分派转股价由32 41元/股调整为31 86元/股 [2] - 2024年6月18日因2023年度权益分派转股价由31 86元/股调整为31 42元/股 [2] - 2024年9月20日因触发向下修正条款转股价由31 42元/股下调至20 25元/股 [3] - 2025年6月18日因2024年度权益分派转股价由20 25元/股调整为19 81元/股 [3] 股本变动情况 - 截至公告日公司总股本保持192,773,989股无限售流通股无变动本次转股未导致股本结构变化 [4]

股票简称：新化股份 股票代码：603867 （以下简称"《募集说明 书》"）等相关规定和约定、公开信息披露文件、浙江新化化工股份有限公司（以 下简称"公司"、"新化股份"或"发行人"）出具的相关说明文件及提供的相关资料等， 由本期可转换公司债券受托管理人东方证券股份有限公司（以下简称"东方证 券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券所作的承诺 或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方证券不 承担任何责任。 一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可20222163号）批准，公司向社会公开发行 可转换公司债券6,500,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为65,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币63,925.33万元。上述募集资金已 于2022年12月2日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了天健验2022660号《验证报告》。 经上海证券交易所同意 ...

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-030 债券代码：113663 债券简称：新化转债 ■ 自本次权益分派公告前一交易日（2025年6月11日）至权益分派股权登记日间，"新化转债"将停止转 股。 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日 的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日期 间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本 扣减回购专用证券账户的股数发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《新化股份关 于2024年度利润分配预案的公告》。 浙江新化化工股份有限公司 关于实施2024年度权益分派时"新化转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承 ...

| 股票简称：新化股份 | | --- | 股票简称：新化股份 股票代码：603867 公告编号：2025-028 转债简称：新化转债 转债代码：113663 浙江新化化工股份有限公司 关于可转换公司债券募集资金专用账户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转换公司债券募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2163号），公司由主承销商东方 证券承销保荐有限公司负责发行组织实施。实际发行可转换公司债券6,500,000 张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币65,000.00万 元。其中，向公司原股东优先配售49,778.60万元，通过网上向社会公众投资者 发行14,969.20万元，由主承销商包销252.20万元，共计募集资金65,000.00万元， 扣除承销和保荐费用848万元（含税）后的募集资金为64,152万元，已由主承销 商东方证券承销保荐有限公司于2022年12月 ...