核心事件概述 - 中诚信国际终止安徽楚江科技新材料股份有限公司主体信用评级及"楚江转债"债项信用评级 自2025年8月25日起生效 [1][2] - 终止原因为公司存续债券已全部赎回完毕 不再存在需要持续跟踪评级的债券品种 [1][2] 可转债赎回执行情况 - 公司于2025年8月22日公告完成"楚江转债"全额赎回 赎回登记日为2025年8月13日 [1] - 未赎回余额仅49.5万元（4950张） 占发行总额0.027% [1] - 累计支付赎回款项49.69万元（不含手续费） 赎回款于2025年8月21日发放完毕 [1] 历史评级状况 - 中诚信国际在2025年5月14日跟踪评级报告中维持公司主体信用等级AA 评级展望稳定 [1] - 同期维持"楚江转债"债项信用等级AA 该评级在赎回完成前持续有效 [1] 债券市场状态 - "楚江转债"已于赎回完成后摘牌 公司当前无任何使用中诚信国际评级的存续债券 [1] - 评级机构根据监管制度与内部终止评级流程 经信用评级委员会审议后作出终止决定 [2]

评级终止背景 - 中诚信国际终止安徽楚江科技新材料股份有限公司主体信用评级及"楚江转债"债项信用评级 [1][2] - 终止原因为公司存续债券已全部赎回完毕且完成摘牌 [1][2] - 终止决定经中诚信国际信用评级委员会审议通过 自2025年8月25日公告发布日起生效 [2] 赎回操作细节 - 公司于2025年8月行使"楚江转债"提前赎回权 对赎回登记日登记在册的全部债券进行赎回 [1] - 截至赎回日"楚江转债"余额为49.5万元（4950张） 占发行总额的0.027% [1] - 共计支付赎回款49.69万元（不含手续费） 赎回款发放日为2025年8月21日 [1] 历史评级状况 - 中诚信国际于2025年5月14日出具跟踪评级报告 维持公司主体信用等级AA 评级展望稳定 [1] - 同时维持"楚江转债"债项信用等级AA [1] - 截至公告出具日 公司已无使用中诚信国际评级的存续债券 [1]

楚江转债基本情况 - 公司于2020年6月发行可转换公司债券 发行总额18.30亿元 期限六年[1] - 可转债于2020年6月23日在深交所挂牌交易 债券简称"楚江转债" 代码"128109"[1] - 转股期限自2020年12月10日起至2026年6月3日止[1] - 初始转股价格为8.73元/股 经过七次调整后最新转股价格为6.10元/股[1][2] 转股价格调整历程 - 2021年5月31日首次调整：因2020年度权益分派 转股价格由8.73元/股调整为8.63元/股[1] - 2022年6月15日第二次调整：因2021年度权益分派 转股价格由8.63元/股调整为8.38元/股[1] - 2023年6月15日第三次调整：因2022年度权益分派 转股价格由8.38元/股调整为8.23元/股[1] - 2024年3月7日第四次调整：转股价格由8.23元/股调整为8.22元/股[2] - 2024年6月18日第五次调整：因2023年度利润分配 转股价格由8.22元/股调整为8.07元/股[2] - 2024年8月16日第六次调整：向下修正转股价格 由8.07元/股调整为6.17元/股[2] - 2024年11月1日第七次调整：因2024年半年度利润分配 转股价格由6.17元/股调整为6.10元/股[2] 赎回触发及实施 - 2025年7月2日至7月22日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价格130%（即7.93元/股） 触发有条件赎回条款[2] - 董事会决定行使提前赎回权利 按债券面值加当期应计利息价格赎回全部未转股可转债[2] - 赎回价格确定为100.389元/张 其中当期应计利息0.389元/张[4][6] - 赎回对象为2025年8月13日收市后登记在册的全体"楚江转债"持有人[4] 赎回结果及影响 - 截至赎回登记日尚有4,950张未转股 赎回数量4,950张 支付赎回款496,925.22元[5] - 赎回面值总额495,000.00元 占发行总额18.30亿元的0.027%[5] - 赎回不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响[5] - 赎回完成后"楚江转债"将于2025年8月22日在深交所摘牌[7] 转股及股本变动 - "楚江转债"累计转股299,557,844股 公司总股本相应增加299,557,844股[7] - 转股短期内对公司每股收益有所摊薄[7] - 截至2025年8月13日 公司无限售条件流通股增至1,613,741,470股[7]

楚江转债基本情况 - 公司于2020年6月发行可转换公司债券 发行总额18.30亿元 期限六年 [1] - 可转债于2020年6月23日在深交所挂牌交易 债券简称"楚江转债" 代码128109 [1] - 转股期自2020年12月9日起至2026年6月3日止 [1] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为8.73元/股 经过七次调整后最新转股价格为6.10元/股 [1][2] - 2021年5月31日因权益分派首次调整至8.63元/股 [1] - 2022年6月15日因权益分派第二次调整至8.38元/股 [1] - 2023年6月15日因权益分派第三次调整至8.23元/股 [1] - 2024年3月7日因股权激励第四次调整至8.22元/股 [2] - 2024年6月18日因利润分配第五次调整至8.07元/股 [2] - 2024年8月16日向下修正转股价格第六次调整至6.17元/股 [2] - 2024年11月1日因半年度利润分配第七次调整至6.10元/股 [2] 赎回触发条件 - 2025年7月2日至7月22日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价格130%（即7.93元/股） [2] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款 [2][3] - 公司董事会决定行使提前赎回权利 [2] 赎回实施方案 - 赎回价格确定为100.389元/张（含息含税） [4] - 当期应计利息计算采用票面利率2.0% 计息天数71天 [4] - 赎回对象为2025年8月13日收市后登记在册的全部持有人 [5] - 赎回款通过托管券商直接划转至持有人资金账户 [5] 赎回执行结果 - 截至赎回登记日剩余未转股数量4,950张 [5] - 实际支付赎回款总额496,925.22元（不含手续费） [5] - 赎回完成后可转债于2025年8月22日摘牌 [5] 后续安排 - 赎回完成后"楚江转债"不再具备上市条件 [5] - 债券自2025年8月22日起正式终止上市交易 [5]

核心观点 - 公司决定提前赎回"楚江转债" 赎回价格为100.389元/张 赎回登记日为2025年8月13日 赎回后债券将摘牌 [1][2][6][7][8] 可转债基本情况 - 可转债发行总额18.30亿元 期限六年 于2020年6月4日公开发行1830万张 每张面值100元 [2] - 债券于2020年6月23日在深交所挂牌交易 代码128109 简称"楚江转债" [3] - 转股期自2020年12月10日起至2026年6月3日止 [3] 转股价格调整 - 初始转股价格8.73元/股 经七次调整后最新转股价格为6.10元/股 [3][4][5][6] - 调整原因包括年度权益分派方案实施和向下修正转股价格 [4][5][6] 赎回触发条件 - 自2025年7月2日至2025年7月22日 公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价格6.10元/股的130%（即7.93元/股） [6] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格100.389元/张 含当期应计利息0.389元/张 票面利率2.00% 计息天数71天 [7] - 赎回对象为2025年8月13日收市后登记在册的全体持有人 [8] - 债券自2025年8月11日起停止交易 8月14日起停止转股 赎回款通过托管券商划转 [8] 转股操作事项 - 转股必须通过托管证券公司申报 最小申报单位为1张（100元） [9] - 转股后新增股份于次一交易日上市流通 不足1股部分以现金兑付 [9][10] 公司治理情况 - 公司于2025年7月22日召开董事会审议通过赎回议案 [2][6] - 赎回前六个月内控股股东、实际控制人及持股5%以上股东未交易可转债 [8]

公司公告核心信息 - 楚江新材发布关于"楚江转债"停止交易及转股安排提醒公告 [2] - 2025年8月13日为最后一个转股日 收市前持有者可进行转股操作 [2] - 2025年8月13日收市后未转股债券将停止转股 [2] 时间节点安排 - 截至2025年8月12日收市后 距离停止转股仅剩1个交易日 [2] - 2025年8月13日收市为转股最终截止时限 [2] 投资者操作指引 - 公司特别提醒投资者在期限内完成转股 [2] - 未及时转股可能面临损失风险 [2] - 建议投资者仔细阅读公告内容并关注相关安排 [2]

控股股东股份解除质押情况 - 楚江集团解除质押60,000,000股 占其所持股份比例15.14% 占公司总股本比例3.71% [1] - 质权人为中信银行股份有限公司芜湖分行 质押解除日期未披露 [1] 控股股东累计质押现状 - 楚江集团持股总数396,206,546股 占公司总股本比例24.48% [2] - 累计质押股份35,000,000股 占其所持股份比例8.83% 占公司总股本比例2.16% [2] - 未质押股份中0股存在限售或冻结情况 [2] - 通过客户信用交易担保证券账户持有10,350,000股 占其所持股份2.61% 占公司总股本0.64% [2] 质押风险控制说明 - 楚江集团资信状况良好 质押股份不存在平仓风险 [3] - 股份质押事项未对公司生产经营及治理产生实质性影响 [3] - 相关股份不涉及业绩补偿义务 [3]

核心观点 - 公司决定提前赎回"楚江转债"，赎回价格为100.389元/张（含息、含税），赎回登记日为2025年8月13日，赎回日为2025年8月14日 [1][2][7] - "楚江转债"自2025年8月11日起停止交易，2025年8月14日起停止转股，赎回完成后将在深交所摘牌 [1][8] - 赎回条件触发因公司股票价格在2025年7月2日至7月22日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格（6.10元/股）的130%（即7.93元/股）[5][6] "楚江转债"基本情况 - 可转债发行情况：2020年6月4日公开发行1,830万张，每张面值100元，发行总额18.30亿元，期限六年 [2] - 可转债上市情况：2020年6月23日在深交所挂牌交易，债券简称"楚江转债"，债券代码"128109" [3] - 可转债转股期限：自2020年12月10日起至2026年6月3日止 [3] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为8.73元/股，经七次调整后最新转股价格为6.10元/股 [3][4][5] - 历次调整原因包括权益分派方案实施和向下修正转股价格 [4][5] 赎回实施安排 - 赎回价格计算：当期应计利息IA=100×2.0%×71÷365≈0.389元/张，赎回价格=100+0.389=100.389元/张 [7] - 赎回对象：截至2025年8月13日收市后在中登公司登记在册的全体"楚江转债"持有人 [8] - 赎回程序：赎回款将通过托管券商直接划入持有人资金账户，公司将在指定媒体刊登赎回结果和摘牌公告 [8] 其他说明 - 转股操作需通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张（100元），转换成股份的最小单位为1股 [9][10] - 转股新增股份可于申报后次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [10] - 公司控股股东、实际控制人等在赎回条件满足前六个月内未交易"楚江转债" [8]

可转债赎回提示 - 楚江新材发布公告提醒"楚江转债"赎回价格与市场交易价格可能存在较大差异 [1] - 公司要求持有人在限期内完成转股操作以避免潜在损失 [1] - 未及时转股可能导致投资者面临投资损失风险 [1]

新股发行及权益提示 - 中国重工(601989)现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶(600150)收购请求权申报期为2025年8月13日至15日[1] - 申科股份(002633)要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利(300326)要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - 抚顺特钢(600399)要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动及风险提示 - *ST苏吴(600200)可能终止上市[4] - *ST高鸿(000851)可能暂停上市[6] - *ST广道(839680)存在退市风险[6] - *ST云创(835305)面临退市风险[6] 可转债及基金动态 - 志特转债(123186)赎回登记日为2025年8月7日[6] - 英科转债(123029)最后转股日为2025年8月15日[6] - 晶瑞转债(123031)最后交易日为2025年8月25日[6] - 港股创新药ETF(159567)份额拆分日为2025年8月8日[6] - 通用航空ETF华宝(159231)份额拆分日为2025年8月8日[6]