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电解槽招中标项目数量可观,下游应用领域拓展推动行业发展
长城证券· 2025-07-02 11:28
报告行业投资评级 - 强于大市(维持评级) [3] 报告的核心观点 - 2025年1 - 6月我国电解槽累计中标和签约项目达48个,产业逐步成熟,建议关注参与电解槽招投标的公司 [2][36] - 中游加快氢能输用发展,推动建设加氢站,建议关注具备输氢能力的企业 [2][36] - 交通应用引领氢燃料电池产业生态逐步成熟,建议关注重卡相关的氢车企业 [2][36] 根据相关目录分别进行总结 氢能行业市场表现 行业表现 - 截至2025年6月27日,氢能源指数收盘价2113.29点,本周涨4.49%,2025年初至今涨18.94%,申万二级行业排名第41位,较上周降1名,与沪深300指数变动趋势相同 [8] - 截至2025年6月27日,氢能源指数TTM市盈率24.46倍,MRQ市净率1.59倍 [11] - 示范区域4N级以上地区高纯氢价格保持稳定,上海价格最高为2.7元/标准立方米,北京2.3元/标准立方米,河北2.1元/标准立方米,河南2.0元/标准立方米,广州1.9元/标准立方米 [11] 相关个股标的涨跌情况 - 氢能行业周涨幅前五为泰和科技、内蒙一机、利元亨、星源材质、龙蟠科技,涨幅分别为48.09%、33.66%、30.89%、23.90%、19.46% [1][14] - 氢能行业周跌幅前四为宁新新材、恒光股份、凯添燃气、山东墨龙,跌幅分别为 - 18.65%、 - 12.41%、 - 11.78%、 - 11.25% [1][14] 氢能行业数据回顾 电解槽数据回顾 - 2025年1 - 6月我国累计电解槽中标和签约项目48个,规模3171.63MW,产氢规模469680Nm³/h,中标规模317.5MW,签约订单量2854.13MW,主要市场包括16个地方 [16] - 2025年1 - 6月,订购单规模最大的五家企业为中集中电、亿境星氢能源、鑫思创氢能、派瑞氢能、阳光氢能,规模分别为1205MW、1120MW、180MW、150MW、102MW [16] - 2025年1 - 6月,中标项目开发商有中国石油、国家能源集团等央国企及其他企业 [16] - 电解槽技术路线主要有碱性、PEM、AEM、SOEC四种,碱性电解槽中标项目规模3090.45MW,占比97.44% [16] - 6月23日国家能源集团氢能科技有限责任公司发布25MW混联模组采购公开招标项目招标公告 [17] FCV相关数据回顾 - 2025年5月燃料电池车产量新增250辆,环比减26.90%;销量新增165辆,环比降49.70%;1 - 5月累计产量1176辆,同比降25.00%;累计销量1122辆,同比降26.14% [19] - 2025年1 - 5月,燃料电池专用车新增装机量环比增998%,同比增17.20%,累计装机量1160.92MWh;燃料电池客车新增装机量环比降92.90%,同比降97.10% [24] - 2025年5月,燃料电池客车平均装车电量(单台车)89.7kWh,较上月上升;燃料电池平均装车电量(单台车)61.4kWh,较上月增长 [24] - 氢燃料电池汽车广泛应用于干线运输、冷链物流等场景,预计今后三五年市场持续稳定上升 [29] 行业动态及公司动态 行业动态 国内行业动态 - 6月20日,国内首制16000TEU甲醇双燃料集装箱船“中远海运洋浦”轮交付,实现三个历史性突破 [31] - 6月13日,国内首艘25,000方氨双燃料LPG/液氨运输船开工,建成后将是我国首艘双燃料动力的LPG/液氨运输船 [31] - 近日,我国首台氢气燃烧炉点火成功,实现连续稳定运行,填补高氢背景下氢气直燃加热技术领域空白 [31] 国外行业动态 - 近日,英国政府将投5亿英镑(约合48.8亿元人民币)建设氢能基础设施,创造数千个就业岗位 [32] - 6月23日,阿达尼在古吉拉特邦投产印度“第一个”离网5MW绿色氢能试点工厂 [32] - 6月23日,现代汽车计划投资60亿美元在美国路易斯安那州建设氢能一体化钢厂,预计2029年投入运营 [32][33] 政策与公告 - 6月20日,浙江六横发布氢能补助政策,对企业研发、设备购置等费用给予补助,对氢能系统和充装主体也有相应补助 [33] - 6月24日,上海市海洋局征求《上海市海洋产业发展规划(2025 - 2035)(征求意见稿)》意见,支持新能源船舶研发和应用 [33] - 近日,四川省能源局印发通知,组织开展国家级能源领域氢能试点申报工作 [33] 氢企动态 - 6月19日,羚牛氢能与东南大学签署项目合作协议,共同推进氢能产业核心技术研发与产业化 [34] - 近日,中环新能源与霍尼韦尔UOP签署战略合作协议,构建绿电、绿氢到绿色燃料的完整产业链 [34] - 近日,国富氢能与巴西相关方签署合作协议,围绕模块化加氢站建设展开深度合作 [35]
DT产研丨一场基于材料迭代的产业升级在氢能产业“打响”
DT新材料· 2025-06-22 21:19
行业发展趋势 - 中国氢能产业从燃料电池车先导逐步向"大氢能"转变,当前进入政策指引与技术创新双驱动阶段[3] - 燃料电池车产业链作为技术相对成熟的环节,有望率先实现升级[3] - 行业从政策驱动转向增量应用场景拓展和技术创新,如氢能矿卡、无人机、钻井平台发电等新应用涌现[10][12][13] 技术迭代方向 - 燃料电池核心材料成为本届FCVC展会最大焦点,国外材料巨头(世索科、3M、AGC、圣戈班)集中参展[4][7][9] - PEM制氢领域已开始采用世索科短支链全氟磺酸树脂,燃料电池端材料迭代加速,运行温度将提升至105℃[6] - 3M展出薄膜金属铱催化剂,AGC展示全氟磺酸树脂及隔膜,显示材料创新成为性能突破关键[5][7] - 材料与设备间存在信息鸿沟,"选材+用材"能力成为发展难点[8] 市场动态 - FCVC展会规模收缩但技术含量提升,测试设备企业(如博世)迎来需求增长[8][11] - 空冷燃料电池从初步放量发展为行业标配,近10家企业展出氢能无人机[13][19] - 国企参与度显著提升,华电氢能、国氢科技、上海申能、中联重科等首次展出燃料电池/电解槽产品[18] - C端产品体验增加,如氢能两轮车赛道活动,制氢领域热度持续[21][25] 行业活动 - DT新能源将于2025年7月举办第五届可再生能源制氢论坛,聚焦ALK/PEM/AEM制氢技术及关键材料创新[23] - 论坛设置五大特色活动,邀请世索科等材料企业及产业链上下游参与技术对接[26][29][30] - 博世、世索科等企业将展示电解槽测试系统、短支链离聚物等解决方案[26][29]
氢燃料电池汽车“组团破圈” 出租、物流、环卫全都“氢”装上阵
央视新闻· 2025-06-19 08:42
行业动态 - 2025国际氢能与燃料电池汽车大会在上海举办,近300家国内外企业展示氢燃料电池汽车全产业链新产品和新技术 [1][3] - 全球首款氢混乘用车示范运行突破1万公里,动力输出可氢可电 [3] - 全新一代氢燃料电池乘用车续航里程从550公里提升至700公里,加氢时间仅需5分钟 [4] 技术突破 - 自主研发电堆可实现零下30摄氏度低温自启动,设计寿命大于1万小时 [3] - 自主研发催化剂通过介孔结构提升稳定性和耐久性,综合性能提升10%至15% [6] - 钛基碳涂层双极板采用新工艺,寿命有望突破3万小时,成本降低30%以上 [6] - 中国汽车工程学会表示氢能制取、储运、加注到燃料电池材料及电堆系统集成技术均有长足进步 [8] 产品创新 - 全球首台260吨级氢燃料电池矿卡亮相,车长14.7米,搭载5组200千瓦氢燃料电池,供氢量236千克 [9] - 氢能矿卡平装可装118立方米矿石,相当于30辆家用轿车,能在零下40摄氏度低温启动 [9] - 260吨氢能矿卡全天运行全年可减少二氧化碳排放3000吨,全生命周期节约燃料成本约3000万元 [11] 应用场景 - 氢燃料电池汽车已应用于干线运输、冷链物流、市政环卫、出租网约等多元化场景 [12] - 20辆49吨200千瓦氢燃料电池重卡在天津-河北武安钢铁运输线运营里程超120万公里,实现降碳1100吨 [12] - 广东冷链物流场景中,搭载90千瓦燃料电池系统的冷藏车日均运营里程超200公里 [14] 政策支持 - 国家能源局组织开展能源领域氢能试点工作,支撑氢能"制储输用"全链条发展 [15] - 2021年以来通过燃料电池汽车示范应用"以点带面"支持氢能产业发展 [15] - 2023年新增吕梁、大连等6座城市加入示范城市群 [15] - 专家表示需构建完整生态闭环实现各环节协同降本,推动大规模商业化运营 [17]