文章核心观点 - 浙矿重工股份有限公司发布公告 预计可能触发"浙矿转债"转股价格向下修正条件 因公司股票收盘价连续低于当期转股价格的85% [1][4] - 公司董事会决定自2025年2月20日至8月19日期间不提出转股价格向下修正方案 若在此期间后再次触发条件 将重新审议决定 [4] - 若触发修正条件 公司将按规定召开董事会审议并披露相关公告 履行后续程序和信息披露义务 [5] 可转换公司债券基本情况 - 可转债发行总额3.2亿元 每张面值100元 实际募集资金净额3.11亿元 于2023年3月28日在深交所挂牌交易 债券代码123180 [1][2] - 转股期限自2023年9月15日至2029年3月8日 转股价格经历三次调整：从48.79元/股调整为48.49元/股（2023年6月28日生效） 再调整为48.19元/股（2024年6月6日生效） 最终调整为47.89元/股（2025年5月28日生效） [2] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [1][2] - 修正程序：董事会提出方案提交股东大会表决 须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 持有可转债的股东回避表决 [2] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一日交易均价的较高者 且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [2] 预计触发修正条款说明 - 当前触发条件为股价低于40.71元/股（即47.89元/股的85%） 若后续收盘价继续低于该水平 将触发修正条款 [4] - 公司明确2025年2月20日至8月19日期间不提出修正方案 该期间后若再次触发条件 董事会将重新审议决定 [4]

可转债发行概况 - 公司获证监会核准发行可转债3,200,000张，每张面值100元，募集资金总额32,000万元，扣除发行费用后净额为31,148.42万元 [3] - 可转债期限为6年（2023年3月9日至2029年3月8日），票面利率逐年递增，首年0.20%，第六年3.00% [4][5] - 初始转股价48.79元/股，转股期为2023年9月15日至2029年3月8日 [6][7] 财务与经营表现 - 2024年营业收入6.53亿元，同比增长19.19%，但扣非净利润同比下降29.47%至7,444万元 [14] - 资产总额23.64亿元，同比增长8.56%，净资产收益率下滑至3.45% [14] - 公司主营矿山机械及资源再生设备制造，2024年营业利润9,728.63万元，净利润8,013.31万元 [14] 募集资金使用 - 募集资金主要用于装备制造示范基地建设项目（承诺投资2.5亿元）和建筑垃圾资源回收设备生产基地项目（承诺投资7,000万元），截至2024年底累计投入2,859.02万元，进度滞后 [15] - 未使用资金仍存放专户，建筑垃圾项目因下游需求疲软建设进度慢于预期 [15] 债券条款执行 - 2024年3月支付首年利息（利率0.20%），2025年3月支付第二年利息（利率0.60%） [15] - 截至2024年底仅687张转债转股（转为1,405股），未触发赎回、回售或转股价修正条款 [15] 信用评级与存续管理 - 中证鹏元评定可转债信用等级AA-，主体信用等级AA-，展望稳定，存续期内每年跟踪评级 [13][16] - 受托管理人国泰海通持续监督募集资金使用及偿债保障措施，报告期内未召开债券持有人会议 [16]

转股价格调整依据 - 公司根据《募集说明书》约定在派送现金股利时按公式P1=P0-D调整转股价格 [1] - 调整前转股价格P0为48.19元/股 每股派现D为0.30元/股 [4] - 调整后转股价格P1计算结果为47.89元/股 [4] 可转债发行信息 - 公司于2023年3月9日发行320万张可转债 发行总额3.2亿元 [1] - 债券代码123180 于2023年3月28日在深交所挂牌交易 [1] - 初始转股价格为48.79元/股 [2] 历次转股价格调整 - 2023年6月28日因2022年权益分派从48.79元/股调整为48.49元/股 [3] - 2024年6月6日因2023年权益分派从48.49元/股调整为48.19元/股 [3] - 本次调整前转股价格为48.19元/股 [4] 本次权益分派实施 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利3.00元 [3] - 股权登记日为2025年5月27日 除权除息日为2025年5月28日 [4] - 现金红利通过中国结算深圳分公司代派 [4] 转股价格调整生效 - 调整后转股价格47.89元/股于2025年5月28日正式生效 [4] - 转股价格调整遵循《募集说明书》约定的现金股利派发调整公式 [4]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配 [1][2] - 权益分派以实施股权登记日总股本为基数，若总股本因可转债转股等原因发生变化，将按每股分配比例不变原则调整分配总额 [2] - 截至2025年5月16日公司总股本为100,001,528股，若可转债转股将导致总股本增加 [2][3] 实施安排 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日 [3] - 现金红利将于2025年5月28日通过中国结算深圳分公司划入股东资金账户，部分股东由公司自行派发 [3][4] - 权益分派期间"浙矿转债"不暂停转股 [3] 价格调整 - 权益分派实施后除权除息参考价=前一收盘价-0.30元/股 [5] - 控股股东及关联方承诺的最低减持价格由16.37元/股调整为16.07元/股 [4] - 可转债转股价格将由48.19元/股调整为47.89元/股 [5]