收购交易详情 - 金涌投资全资附属公司Redwood于2025年8月1日以总额约230.9万港元收购31.5万股圣贝拉股份，每股价格7.3286港元 [1] - 2025年7月28日至8月1日期间，Redwood累计以1382.3万港元收购183万股圣贝拉股份，每股均价7.5536港元 [1] - 收购完成后集团持有183万股圣贝拉股份，占其已发行股份总数的0.29% [1] 投资逻辑 - 集团主要从事投资管理及策略直投业务，持续关注具商业潜力的公司 [1] - 圣贝拉是中国领先的产后护理和修复服务提供商，业务涵盖家庭护理及女性需求食品 [1] - 集团对圣贝拉的财务表现及未来前景持正面看法，认为其符合投资标准 [1]

上市概况 - 圣贝拉在香港交易所上市，首日收盘价为8.80港元，较发行价上涨33.74% [1] - 全球发售股份总数为109,733,000股，其中香港发售47,710,000股，国际发售62,023,000股 [1][2] - 上市时已发行股份总数为609,733,000股 [2] 发行定价与募资 - 最终发售价为6.580港元，所得款项总额为722.04百万港元，净额为629.95百万港元 [3][4] - 募资用途分配：29%用于扩展产后护理网络，37%用于新服务及产品开发，6%用于专业培训，18%用于研发活动，9%用于营运资金 [4] 财务表现 - 2022-2024年收入分别为4.72亿元、5.60亿元、7.99亿元，年复合增长率约30% [6][7] - 同期年内亏损分别为4.12亿元、2.39亿元、5.43亿元，亏损幅度波动较大 [6][7] - 经营活动现金流净额2022-2024年分别为2410.5万元、5670.3万元、4907.8万元 [7][8] 业务与战略 - 公司主营产后护理和修复服务，同时提供家庭护理及女性需求食品 [5] - 战略重点包括：扩展月子中心网络、开发养老护理等新业务线、升级IT系统及AI技术 [4] 投资者与股东结构 - 基石投资者包括GIMM（58同城关联方）、华夏基金(香港)、JKKB等，合计认购41.46百万美元 [4][5] - GIMM由58同城间接持股25%，梁铭枢（58同城CFO）持股75% [4] 承销团队 - 联席保荐人为瑞银证券香港、中信证券(香港)、中信里昂证券 [2] - 其他承销机构包括华泰金融、广发证券(香港)、招银国际等多家知名投行 [2]

公司上市计划 - 公司拟全球发售9542万股股份 其中中国香港发售9542万股 国际发售85878万股 [1] - 发售价定为每股658港元 每手买卖单位500股 [1] - 招股时间为2025年6月18日至6月23日 预计6月26日在联交所开始交易 [1] - 瑞银集团和中信证券担任联席保荐人 [1] 公司业务概况 - 公司是中国领先的产后护理和修复集团 还提供家庭护理服务和女性食品 [1] - 目标是成为亚洲领先的综合性家庭护理品牌集团 计划拓展养老护理服务等新业务板块 [1] - 根据弗若斯特沙利文报告 公司是亚洲及中国最大的产后护理及修复集团(以2024年月子中心收入计算) [1] - 2024年公司在中国月子中心市场份额约为12% [1] 基石投资者情况 - 基石投资者已同意认购不超过4150万美元(约3253亿港元)的股份 [2] - 按每股658港元计算 基石投资者将认购49443万股 [2] - 基石投资者包括GIMM Holding Limited 华夏基金(香港)有限公司 JKKB Limited等 [2] 募集资金用途 - 全球发售所得款项净额预计约5405亿港元(假设未行使超额配股权) [3] - 29%资金用于扩展产后护理网络 包括开设新月子中心和收购竞争对手 [3] - 37%资金用于推出新服务及产品 满足客户生命周期需求 [3] - 6%资金用于培训专业家庭护理专家 18%用于研发活动 9%用作营运资金 [3]

招股信息 - 公司于2025年6月18日至6月23日招股 拟发售9542万股 其中香港发售占10% 国际发售占90% [1] - 每股发售价6 58港元 每手500股 预期股份将于2025年6月26日开始在联交所买卖 [1] 公司业务定位 - 公司是中国领先的产后护理和修复集团 还提供家庭护理服务和满足女性需求的食品 [1] - 目标是成为亚洲领先的综合性家庭护理品牌集团 通过加强现有业务部门和运营市场影响力 开拓养老护理服务等新业务板块 [1] - 服务网络已覆盖中国内地 香港 新加坡和美国 并计划扩展至其他有前景的市场 [1] 行业地位 - 根据弗若斯特沙利文报告 公司为亚洲及中国最大的产后护理及修复集团(以2024年月子中心的收入计算) [1] - 中国增长最快的规模化产后护理及修复集团(以2022年至2024年收入增长率计算) [1] - 中国内地首家拓展至中国内地以外地区的月子中心运营商 [1] - 2024年以来自中国月子中心的收入计算 公司市场份额约1 2% [1] 基石投资者与募资用途 - 基石投资者同意认购不超过4150万美元的发售股份(不包括相关费用) [2] - 按发售价每股6 58港元计算 全球发售所得款项净额约5 41亿港元(假设发售量调整权及超额配股权未获行使) [2] - 募资用途分配: 29%用于扩展产后护理网络 37%用于推出新服务及产品 6%用于培训专业家庭护理专家 18%用于研发活动 9%用作营运资金及其他一般企业用途 [2]