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紫金黄金国际(02259) - 全球发售
2025-09-19 06:21
发售信息 - 全球发售股份数目为348,990,700股(视超额配股权行使与否而定)[6] - 香港发售股份数目为34,899,100股(可重新分配)[6] - 国际发售股份数目为314,091,600股(含优先发售预留股份,可重新分配及视超额配股权行使与否而定)[6] - 发售价为每股71.59港元,另加相关费用[6] - 香港公开发售及优先发售2025年9月19日开始,9月24日截止申请登记[21][22] - 股份预计2025年9月29日上午九时正于联交所开始买卖[24] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司黄金产量复合年增长率为21.4%[36][37] - 2024年公司黄金产量130万盎司(40.4吨)[36] - 2022 - 2024年公司归母净利润复合年增长率为61.9%[36][37] - 2024年公司资产收益率达21.4%[38] - 2024年公司全维持成本(AISC)为每盎司1,458美元,全球前十五大黄金开采公司中排第六低[38] - 2022 - 2024年收入分别为18.18亿、22.624亿、29.899亿美元,复合年增长率达28.2%[51] - 2022 - 2024年归母利润分别为1.837亿、2.304亿、4.814亿美元,复合年增长率达61.9%[51] - 2024年和2025年上半年收入分别为14.03亿、19.969亿美元,归母利润分别为2.144亿、5.202亿美元[51] 资源储备 - 截至2024年12月31日,公司黄金储量2750万盎司(856.0吨),位居全球第九[36] - 截至2025年6月30日,公司矿山总矿产资源量约1,176.2百万吨,金金属矿产资源量56,797千盎司(1,768.4吨)[62] - 截至2025年6月30日,公司矿山证实和可信矿石储量总量约602.5百万吨,含27,156千盎司(845.2吨)黄金金属[65] 未来展望 - 各金矿有直至2030年的既定生产安排[70] - 所得款项净额约33.4%用于结算收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿代价[141] - 所得款项净额约50.1%未来五年用于现有矿山升级及建设项目[141] - 所得款项净额约6.5%未来五年用于勘探活动[141] - 所得款项净额约10%用作一般公司用途[141] 市场扩张和并购 - 2025年4月收购加纳阿基姆金矿[73] - 2025年6月28日拟12亿美元收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿[120] 其他新策略 - 上市后与紫金矿业继续合作,销售框架协议初始期限至2027年12月31日[89] - 2025 - 2027年向紫金矿业销售黄金建议年度上限分别为28吨、29吨、30吨[90]