可转债发行概况 - 公司获准向不特定对象发行不超过13.39亿元可转换公司债券，证券类型为可转换为A股股票的可转债，在深交所上市 [3] - 本次可转债发行总额13.39亿元，按面值发行，每张面值100元，发行数量1338.999万张 [3] - 债券期限为6年，票面利率采用阶梯式设计，首年0.3%，第六年2.0%，每年付息一次 [3] 可转债核心条款 - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日（2024年6月27日）起至到期日（2029年12月20日）止，初始转股价32.51元/股 [4][5] - 设置转股价向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%时，董事会可提议修正 [6] - 赎回条款包括到期赎回（110元含息）和条件赎回（连续30日至少15日股价≥转股价130%） [9] - 回售条款规定最后两个计息年度若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售 [10] 募集资金使用情况 - 实际募集资金净额13.28亿元，2024年度使用2.23亿元，累计使用6.06亿元，未使用资金7.22亿元（含5亿元临时补流） [21][22] - 主要投向神州鲲泰生产基地（累计投入1.63亿元，进度28.25%）、数云融合实验室（累计投入5962万元，进度46.67%） [25] - 信创实验室项目因处于基础研究阶段，2024年未产生支出，计划2025年进入大规模投入期 [25] 公司经营与财务 - 2024年营业收入1281.66亿元同比增长7.14%，归母净利润7.53亿元同比下降35.76%，扣非净利润10.15亿元 [21] - 数云服务及软件业务收入29.65亿元同比增长18.75%，自有品牌业务收入45.81亿元同比增长12.21% [21] - 总资产453.74亿元较上年增长1.09%，加权平均净资产收益率8.47%同比下降6.18个百分点 [21] 重大事项进展 - 2024年5月因2023年度权益分派（每股派现0.435341元），转股价由32.51元调整为32.07元 [31] - 2025年2月触发有条件赎回条款，公司以100.13元/张价格全额赎回未转股可转债，债券于4月8日摘牌 [33] - 东方金诚维持公司主体信用等级AA，可转债信用等级AA，评级展望稳定 [30]

公司财务与运营 - 神州数码2025年第一季度报告未经审计，主要会计数据和财务指标发生变动[3][4] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量5,389,400股，持股比例0.76%[5] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券规模为133,899.90万元，债券简称"神码转债"，债券代码"127100"[8][9] 可转债发行与赎回 - 可转债初始转股价格为32.51元/股，后调整为32.07元/股[9] - 可转债于2025年2月28日触发有条件赎回条款，公司于2025年3月28日全额赎回未转股的可转债22,688张，支付赎回款2,271,749.44元[10] - 截至赎回登记日，"神码转债"累计转股数41,679,195股[10] 重大合同与项目 - 公司下属控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司中标中国电信服务器集中采购项目，标包4中标金额59.33亿元（含税），中标份额11%，标包9中标金额22.91亿元（含税），中标份额10%[12] - 公司与电信签署《中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目ARM-A服务器（G系列）、GPU服务器（G系列）（神州云科）设备及相关服务采购框架协议》[12] 公司治理与人事变动 - 公司董事会同意郭为不再担任法定代表人，选举王冰峰担任法定代表人[18] - 公司续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，2025年度拟收取审计费用243万元，内控审计费用35万元[20][41] 募投项目调整 - 公司增加控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为"信创实验室项目"实施主体[23][44] - 公司实际募集资金净额为132,770.37万元，用于信创实验室项目、信创产业基地项目等[44][45] 股权激励计划 - 公司调整2023年股票期权激励计划行权价格至20.011元/股[26][61] - 第一个行权期符合行权条件的激励对象380人，可行权股票期权15,032,074份，占总股本2.11%[27][66] - 公司注销42名离职激励对象及4名未达标激励对象已获授的股票期权[29]

赎回条款触发及执行安排 - 公司股票自2025年2月10日至2月28日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格32.07元/股的130%（即41.691元/股），触发有条件赎回条款 [2][5] - 赎回价格确定为100.13元/张，其中债券面值100元/张，当期应计利息0.13元/张（按票面利率0.5%及计息天数97天计算） [5][6] - 赎回登记日为2025年3月27日，收市后未转股债券将被强制赎回，赎回款将于2025年4月7日通过券商划转至持有人资金账户 [1][6] 可转债基本发行信息 - 公司于2023年12月21日发行可转换公司债券1,338.999万张，募集资金总额13.39亿元，实际募集资金净额13.28亿元 [3] - 债券自2024年1月11日起在深交所挂牌交易，初始转股价格为32.51元/股，后因2023年权益分派调整为32.07元/股（2024年5月6日生效） [3] 转股操作相关安排 - 最后转股日为2025年3月27日，收市后未转股债券将停止转股并被强制赎回 [1][6] - 转股最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付票面余额及对应利息 [7] - 转股后股份于转股后次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [7] 赎回后续处理 - 赎回完成后"神码转债"将在深交所摘牌 [2][6] - 存在质押或冻结情形的债券需在停止转股日前解除限制，否则可能因无法转股被赎回 [2][7]

会议决议 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2025年2月28日形成决议，8名董事均参加表决[1] - 《关于提前赎回“神码转债”的议案》8票赞成通过[3] 股票与转债 - 2025年2月10 - 28日，公司股票15个交易日收盘价不低于“神码转债”转股价格130%（41.691元/股）[2] - 公司董事会同意提前赎回未转股的“神码转债”[2]